首先说下大消息：
1、以色列内塔的讲话，体现六面树敌：
加沙地带：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）经常从这里对以色列发动袭击。黎巴嫩：黎巴嫩真主党是一个与以色列长期敌对的组织。叙利亚：叙利亚内战期间，以色列曾对叙利亚境内的目标进行过打击。约旦河西岸：这里是巴勒斯坦领土，经常发生与以色列的冲突。伊拉克：伊拉克境内有民兵武装声称曾向以色列发射无人机。也门：也门胡塞武装声称通过发射导弹和无人机打击以色列境内目标
然后，还有伊朗也在调动，我都看到自媒体在播伊朗看《长津湖》战役电影。
2、美国公布非农数据，非常好。特别针对降息之后中国的引流，来个对着干。
3、欧盟多数票通过对华新能车关税。
4、港股，周一开盘，大金融涨，中芯国际领衔，半导体狂飙。军工、航天都不错。
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节后开盘，涉及到这轮行情的大背景，金融战，科技战。宏观方面请回看最近的央时代系列。
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宏观做到胸有成竹，当前行情的主要矛盾，核心要点，要站得高，看得远。如果说这是三大战役，那就是要抓几个方面：
一、指数战：抓拉抬指数的大金融。比如东方财富这样300亿成交的巨擘，还有中国平安、中信证券为代表的保险券商等扛鼎指数的大象。要拉出牛市，就要先在指数上打爆空头。空头不死，牛市不起。
配置指数，牛市初期不会输给行情。
二、核心资产保卫战。比如茅台、五粮，伊利，海天，恒瑞，爱尔、宁德、比亚迪、工业富联等。不能让外资抄底了廉价资产。
配置核心资产，不会输给指数。
三，科技战。科技股是牛市的最高峰。尤其大国博弈下的战略科技。
芯片、AI、通信、机器自动化、大模型、新能、航天、海洋等，其中的核心大票。比如中芯国际、北方华创、海光信息、中兴通讯、科大讯飞等等。
经济、金融、军事，争霸的背后是科技生产力。
下面重点说下芯片：
前面有一篇我说过，中国摘取工业桂冠上的明珠，就差光刻机和工业软件。不是没有，而是制程还跟不上最顶尖水平。
因此，在牛市中，任何关于光刻机、芯片制程，或者工业软件的进步，哪怕是花边新闻，都可能刺激行业大票的狂涨。
有了对大格局的认知，再来理解港股的中芯国际连着大涨，就顺理成章打通任督二脉。
有券商伙伴传言，获悉中芯攻克了5nm，这个我觉得真假都不重要。真实的东西不会让市场知道的。
重要的是中芯国际，是芯片制造环节自主可控的核心资产。大行情最终是要导向促进产业融资，推动科技革新发展。国家也是二期、三期大基金密集砸资金下场。
芯片制程，如同当年的原子弹，是怎么也要攻克的。绝不让帝国主义卡脖子。
那么国际金融资本不是傻子，中芯国际是必须布局的。
另外从众多A股ETF看，科创类ETF基金集体大涨20cm，会被动配置中芯国际，比如588000：
何况一大批ETF基金，节前A股集体20cm：
这样，港股中芯国际再跟涨，非常能理解。
基本面方面：
中芯Q2业绩高于指引，Q3有望加速增长
■Q2营收19亿美元，同比+21.8%，环比+8.6%，高于前季"+5%~7%"环比指引；
毛利率13.9%，同比-6.4pct，环比+0.2pct，高于前季"+9%~11%"指引；
产能利用率85.2%，同比+6.9pct，环比+4.4pct。
■H1营收36.5亿美元，同比+20.8%，毛利5.05亿美元，同比-18.75%。
■Q3指引营收环比+13%~15%，毛利率18%~20%。
根据Q3指引，预计营收将在23.4~23.8亿美元之间。同比增长预计约为38%~47%。
在半导体板块，部分核心代工厂Q3增速高于半导体行业整体增速均值。
机构认为中芯国际等代工厂是中国半导体持续增长的缩影，中国半导体产业作为新质生产力的重要部分，在全球资产涌入中国的过程中获得重新定价机遇，推动整体估值体系的提升。
反过来，港股假期这么涨，又反推A股节后芯片板块兴奋，互为犄角，相得益彰。
中芯国际就是这样的时代背景。加上华为在应用端的努力，软硬件跟进，ICT科技也会有更大的行情。
那么芯片板块的选票，基本不用说了。非常简单，不会选就一把ETF基金或者正股影子——转债。
具体代码我已经选好。这个干货，我就照顾一下付费的亲们，今晚留在知识星球内部分享。
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冲鸭，摩拳擦掌，迫不及待。
有木有？
end
