12月5日,韩国研究机构SNE Research发布最新数据,2024年1-10月,全球动力电池装车量约为686.7GWh,同比增长25.0%。
从市场份额来看,1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中,6家中国电池公司悉数实现增长,日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。
从全球动力电池装车量TOP10公司来看,1-10月排名均与前三季度一致。其中,6家中国电池公司市占率均呈增长态势,总市占率从去年同期的62.8%上升至65.5%,日韩电池公司LGES、SK On、松下、三星SDI则持续下滑,总市占率从去年同期的30.4%下降至24.2%。
中企市场份额进一步提升
中企方面,1-10月,全球动力电池装车量TOP10阵营依旧是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达,6家公司装车量总计449.5GWh,市场份额达65.5%,与去年同期62.8%的市场份额相比,进一步提升。
电池网注意到,6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长,其中欣旺达增速在TOP10公司中最高,达68.2%。
1-10月,宁德时代以28.3%(252.8GWh)的同比增速继续保持全球第一的位置,而这背后得益于其庞大的客户群体,SNE信息显示,在中国国内这个全球最大的电动汽车市场,包括ZEEKR、AITO、理想汽车等在内的国内主要整车厂,特斯拉、宝马、奔驰、大众等众多全球主要整车厂均在使用宁德时代的电池。
比亚迪以31.3%(115.3GWh)的同比增速排名第二。SNE分析,比亚迪不仅生产电池,还生产电动汽车(BEV+PHEV),凭借出色的价格竞争力,向市场推出多款电动汽车,赢得了广泛的欢迎。1-10月,比亚迪电动汽车销量约311万辆,其中纯电动汽车销量约139万辆,与特斯拉销量142万辆相比仅相差3万辆。比亚迪正在通过双轨战略加速增长,同时瞄准纯电动汽车和插电式混合动力(PHEV)市场,在此带动下,比亚迪电池的市场份额正在快速扩大。
其余上榜的4家中国公司中,1-10月,中创新航坐稳全球第四位置,装车量达33.1GWh,同比增长25.4%,市场份额为4.8%;国轩高科排名全球第八,装车量达17.7GWh,同比增长38.3%,市场份额为2.6%;亿纬锂能排名全球第九,装车量达16.3GWh,同比增长31.5%,市场份额为2.4%;欣旺达排名全球第十,装车量达14.3GWh,同比增长68.2%,市场份额为2.1%。
在市场份额方面,1-10月,6家中国公司均实现了同比正增长。其中,宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%,市场地位相对稳固。
日韩市场份额均同比下滑
韩企方面,1-10月,韩系三大电池公司LGES、SK On、三星SDI装车量总计138.5GWh,去年同期为130.3Wh。
其中,LGES以81.2GWh装车量保持全球动力电池装车量第三位,同比增长6.4%,SK On排名第五,增长率为9.5%,装车量为31.1GWh;三星SDI的增长率为2.3%,装车量为26.2GWh。
另一方面,韩系三大电池公司在全球电动汽车电池用量中的市场份额为20.2%,较去年同期下降3.5个百分点。
日企方面,松下依然是唯一一家进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司,1-10月,松下排名第六位,装车量为28.4GWh,市场份额为4.1%。同时,松下也是TOP10公司中唯一一家装车量出现下滑的公司,1-10月同比下滑21.1%。
SNE分析称,松下主要为特斯拉供应电池,装车量出现同比负增长的主要原因是年初因改款而暂时停产的Model 3销量下滑,以及特斯拉今年销量负增长。松下预计将发布改进的特斯拉专用2170和4680电池,有望快速恢复以特斯拉为中心的市场份额。
销售额和出货量排名新鲜出炉
电池网注意到,12月2日,SNE还发布了2024年第三季度全球电动汽车电池公司销售额和出货量排名。
从销售额来看,全球动力电池销售业绩TOP13中,中企依然占据大半壁江山:宁德时代以8200M$位列第一,比亚迪以3530M$位列第三,中创新航以990M$位列第六,国轩高科以740M$位列第八,亿纬锂能以720M$位列第九,蜂巢能源以550M$位列第十,欣旺达以450M$位列第十一,孚能科技以310M$位列第十三。
韩系三巨头中,LGES以4060M$位列第二位,三星SDI以1630M$位列第四位,SK On以1040M$位列第五位,销售额市场竞争依然强劲。
日企方面,松下以810M$位列第七位,PPES以430M$位列第12位。
从出货量来看,全球动力电池TOP13中,中企排名更为强势,宁德时代和比亚迪分别以91GWh和44GWh位列第一和第二位,中创新航以13GWh位列第四位,国轩高科在三星SDI和SK On上面,以10GWh位列第六位,亿纬锂能和欣旺达分别位列第九和第十,出货量分别为7.2GWh和6GWh,另外,蜂巢能源以5.4GWh出货量位列第十一位,孚能科技以2.8GWh位列第十三位。
韩企方面,除了LGES出货量位居第二位外,三星SDI和SK On分别位列第七位和第八位;日企松下位列第五位,PPES位列第十二位。
SNE分析,排名第七位以下的企业,除了负责松下方形电池的PPES外,大部分都是中国企业,他们的排名竞争更加激烈。未来,不仅在中国内需市场,进入新兴国家的电池企业的份额也将大幅增长。以销售额和出货量为基准的TOP10企业比重分别为77.5%和87.1%,可见排名前十的企业依然保持着良好的状态。
另外,从韩国三大电池企业和中国主要电池企业第三季度业绩来看,宁德时代净利润同比增长25.6%,比亚迪销量首次超越特斯拉。SNE认为,尽管韩国三大电池公司的销售额和利润率均较低,但他们似乎正在寻求多元化策略以应对中长期市场。与此同时,自从具有成本竞争力和高热安全性的LFP开始取代NCM以来,中国的市场份额迅速增长。除了中国整车厂外,全球多家整车厂都在引进磷酸铁锂,韩系三大公司也正在快速准备磷酸铁锂的量产。
日企方面,尽管松下第三季度汽车电池业务利润有所下降,但松下控股依然将该业务部门的全年营业利润预期维持在1090亿日元,相当于52.74亿元人民币。
综合来看,全球动力电池市场份额的争夺依然暗流涌动。SNE强调,特朗普第二届政府上台可能导致政策变化,加上2024年电动汽车需求低迷,将进一步加剧全球电池行业的不确定性。