Industry weatherman 产业气象员
刚刚转身的2024年，对于手机行业来说意义非凡。
自新冠疫情开始，叠加产品创新不足、消费降级等因素，贯穿整个上下游的手机产业链陷入低谷。以摄像头板块来说，光学镜头、CMOS图像传感器、驱动马达、滤光片、模组等链路全部内卷成风。
就是在2024年，由于手机终端销量反弹，摄像头供应链迎来出货价格回调，为核心结构件厂商群体赢得了休整的空间。从更长的时间维度来看，2024年或许会成为手机摄像头产业重回正常增长轨道的拐点。
这一年，手机滤光片领域的竞争特点尤为突出。
根据潮电智库统计，中国企业在滤光片供应方面已处于全球垄断地位，市占率合计超过90%。这个看似微小的细分领域，目前已孵化出了多家上市公司。
行业最为知名的水晶光电、五方光电均为苹果供应商，2024年上半年海外营收占比分别为72.56%和87.23%。不过可能正因为如此，无论是营收贡献还是客户群体覆盖，两者在中国本土的市场表现倒不是很强势。
在华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音等国产安卓品牌的群体需求推动下，2024年中国市场手机滤光片组件出货情况同比2023年量价都有所上升，其中东田微、联超光电的产品基本应用于所有在主流手机品牌，而且分别以16%、13%的市占率分列前二，较为接近。
面对多家已上市的友商，联超光电的竞争压力自然不小，但公司凭借薄膜设计、成膜、制程改善三大技术优势，不仅在中国市场手机滤光片组件出货量占据“坐二望一”的有利位置，而且还主动出海成立了越南LCPT VINA工厂，并成功实现了AR眼镜晶圆片、车载应用棱镜等新项目量产。
榜单中还出现了舜宇的身影。潮电智库分析认为，以“手机镜头+模组+VCM马达+滤光片”的综合产品供应模式，是头部光学模组大厂之间未来的角力点，这或许是舜宇战略布局于此的考量。
需要指出的是，在度过了一个漫长的寒冬之后，2024年的手机滤光片行业明显复苏，企业经营业绩表现亮相。
2024年前三季度，水晶光电营收47.1亿元，同比增长32.69%；净利8.62亿元，同比增长96.77%。五方光电营收8.68亿元，同比增长36.97%；净利6425.65万元，同比增长43.97%。东田微营收4.14亿元，同比增长83.91%；净利4017.54万元，同比扭亏。
希望自此开始，中国滤光片企业能够立足手机市场主体，拓宽XR、车载、机器视觉、多光谱成像等领域的应用边界，有力推动智能影像技术的创新发展，开创一个更绚烂辉煌的未来。
