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光伏下午茶（第2156期）

科技   2024-11-04 13:29   云南  


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2023年，可再生能源工作岗位的增幅达到18%，从2022年的1370万个增加到1620万个 

棒杰股份：光伏板块子公司通过与苏州金融租赁签订《补充协议》，有效缓解了资金压力，为解决后续债务问题奠定基础

中信建投：根据测算结果，当BC电池效率来到27%、银耗来到11.5mg/W，良率来到98%时，BC组件度电成本有望与TOPCon组件持平。根据我们的测算结果，当度电成本相同时，在BOS成本较高（4元/W）或屋顶单面发电（地面反射增益为0）的场景下，BC组件相比TOPCon组件溢价在7-18分/W 

假设BC电池转换效率26.6%，在银耗13mg/W，良率95%，资本开支3亿元/GW条件下，BC电池当前相比TOPCon电池单W成本高9.2分左右，其中银耗、良率、资本开支差距的影响分别为3.1、1.6、2.5分/W

2023年，硅片、电池片、组件价格指数分别同比下降66.63%、72.28%、53.58%。在2023年基础上，2024年上半年硅片价格继续大跌40%，N型硅片跌幅超过50%；电池片跌幅20%左右，TOPCon电池片跌幅达到40% 

光伏板块估值最高的时候市净率超过11倍PB，这波大反弹之前，市盈率已经跌破2倍PB，十年维度下的估值分位仅为2%，基本就是历史最低位。反弹后，现在的估值为2.6倍PB，估值分位19%

这波光伏内卷产能出清后将会迎来不亚于上一波的超级大行情，难点就是何时能出清，可能一两年甚至更久，所以当下只能当做超跌反弹来做，边际变化稍有利好就足以刺激走出一波反弹行情了（雪球）

上半年，投产、开工、规划的光伏项目数量同比大幅下降超 75%。机构大多认为2025年有望见到光伏行业的周期底部，实现反转。但对于个人投资者来说，行业困境反转时间是很难准确判断 

国内8月组件招标量约为63.9GW，环比7月暴涨611%，同比增长233%；1-8月组件招标量累计200GW，较去年同期增长31%。预计全年装机量或将达到240GW

9月我国多晶硅进口量为2556.3吨，环比下跌43.60%。其中，自德国的进口量为1752.1吨，占总进口量的68.54%。9月份工业硅出口6.52万吨，环比增加0.63%，同比增加27.11% 

9月我国出口组件约16.84GW，同比减少11.89%，环比减少16.78%；组件出口欧洲约6.78GW，环比减少20.96%；组件出口亚洲约6.43GW，环比减少12.64%；Q3组件出口数据相较上半年大幅回落。1-9月我国出口组件约192.36GW，同比增长20.76% 

2023年6月，华电新能成功过会，但至今仍未主板上市。资产负债率处于较高的水平，分别为75.92%、71.32%、71.26%和71.71%。此外，公司2022年末货币资金仅剩95.54万元 

大华股份与晶科能源联合研发的“晶睿透明工厂360智能平台”在山西大基地成功落地。平台通过深度整合实时视频监控系统、AI质检技术、在线点检、生产信息化系统等多元化数据源，利用物联网、大数据分析等，实现内外部质量管理人员对生产各环节的实时监控，确保从原材料入库到成品入库的全过程管理

李仙德获中国证券报“2023年度金牛卓越企业家奖” 

假如明年隆基转亏为盈，那么20元1500亿市值和宁德阳光同样估值需要70亿左右利润！问题是明年隆基扭亏后能有70亿利润吗？进一步乐观估计这次是大牛市宁德阳光继续拔高估值至30倍，隆基同时实现70亿净利与前者同估值那么明年市值有2100亿，股价30元不到点（雪球） 

天合绿建光伏建筑一体化TEG新品发布，共四款BIPV新品：--TEG光伏平瓦、TEG光伏工业墙、TEG光伏声屏障和TEG彩色光电玻璃 

协鑫科技：前三季度，颗粒硅含税售价分别为55.05元/公斤、35.52元/公斤和32.75元/公斤，现金成本（含研发成本）分别为37.84元/公斤、35.19元/公斤和33.18元/公斤。四大颗粒硅基地年内实现现金成本30元/公斤以下的目标胜券在握

锡林郭勒盟多伦四合光能8GW高效单晶棒切片项目正式投产运行。总投资23.99亿元 

甘肃发布进一步规范可再生能源发电项目办理电力业务许可证公告

发改委印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》通知

工信部：制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，一是加快推进工业产品碳足迹核算标准制定。二是加强新兴固废综合利用体系建设。三是积极推动清洁低碳氢在工业领域应用
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