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中国，新一轮经济改革来了

财富 2024-11-01 15:00 河北

来源：米筐投资

中国经济，正在发力新一轮供给侧改革。

地产、钢铁、光伏、风电等行业纷纷开始自发地拒绝“内卷式”竞争，反对“无序”降价，淘汰“落后”产能。

为什么这样做？

因为经济的灵魂是供需。

而经济要想持续稳定的发展就需要供需平衡，或供需略微偏紧的状态。

举个例子。

中国钢铁工业协会在10月25日呼吁，加强行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，加快研究推进产能治理和联合重组。

资本市场也受此消息提振，大A市场众多钢铁企业柳钢、安钢等纷纷大涨，而香港上市的钢铁企业重庆钢铁、马鞍山钢铁也是直接拉升。

钢铁行业的预期似乎一下子乐观起来。

企业市值的表现就像是久旱逢甘霖，充满了希望、充满了财富。

机构投资者也嗅到了改革的信号，坚定看好后市。兴业证券认为，钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。考虑到当前行业盈利已经处于底部，宏观政策刺激叠加供给收缩，板块景气度存在显著向上空间。

‌风动，幡动，还是仁者心动？似乎不言而喻。

钢铁行业在2015年~2017年已经进行过一波浩浩荡荡的供给侧改革，淘汰了“地条钢”、出清了“落后产能”、兼并重组了“中小企业”。

结果是什么？

螺纹、板材等钢铁产品价格从1600多元/吨一路上扬，直至突破4000元/吨的整数关口，也终于撕掉了“白菜价”的标签。

数据来源：文华财经

钢铁企业的业绩随着行业供给侧改革发生翻天覆地的变化，企业利润也随着产品涨价而大幅增加。

回到资本市场，钢铁企业市值在这波周期内上涨100%、200%、300%的比比皆是，更是带动整个钢铁板块都上涨了100%。

无论是企业，企业员工、企业上下游供应链，还是投资者赚得盆满钵满，腰杆子都挺起来了。

钢铁老板更是出手阔绰，方大特钢那一年直接把现金堆成一座座小山，当场给5000余名员工发奖金，金额算下来人均6万元。

方大特钢的实控人后来还干了一件豪横的大事，收购航空公司。2021年，方大集团用了400多亿元接手了濒临破产的海南航空！

这是属于钢铁行业供给侧改革的“盛宴”。

数据来源：网络、侵删

当下，钢铁行业再次遇到了供需问题。

行业的运行呈现着高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。其实，说白了就是高产量、低需求的供大于需的问题。

所以，行业再次提出反内卷、兼并重组，打出了供给侧改革的牌。

这无疑是勾起了市场的甜蜜回忆。

中国经济的新一轮供给侧改革并不是钢铁行业在“一枝独秀”，而是房产、光伏等行业的“百花齐开”！

比如房产。

行业龙头保利在9月底高调喊出“保价”，新房在交付之前如有任何形式的降价、赠送物业费、车位费、折扣等，业主均可无理由退房。

说白了，就是在拒绝内卷。

房价这几年的下跌，一方面有宏观经济预期的改变，另一方面也有房产企业竞相降价，导致市场预期房价继续下跌而不断观望。购房需求的延后本质上就是需求的减少，就是需求小于供应，自然会进一步加剧房价的下跌预期。

实体投射到金融。地产行业万科、保利，甚至连频频暴雷的华夏幸福都开始连续大涨，整个行业就好像铁树都开花了。

房企“保价”，无疑是在稳定市场预期，改善供需关系。

又比如光伏。

光伏行业10月14日在上海组织了一场“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”，这场专题会主旨就是共同探讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。

会上甚至提出，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法。

形势已经很严峻。

光伏行业七位大佬更是在早些日子罕见地聚在一起。比如通威集团刘汉元、隆基绿能钟宝申、晶科能源李仙德、TCL李东生、协鑫集团朱共山、天合光能高纪凡、正泰新能源陆川。

行业风云突变之际，昔日竞争对手也开始握手言和，以期行业回归理性发展。

说干就干，这样的态度我们也在光伏行业看到了。

据澎湃新闻报道，10月30日，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源等光伏企业已经开始上调组件出货价格。随后，投资者投桃报李，纷纷在资本市场看涨光伏行业，光伏行情出现大幅反弹。

这就相当于，行业不再追求供应端的出货量为企业目标，自发地进行了向内的一场改革。

数据来源：同花顺

还有一个问题，这场供给侧改革会不会昙花一现？

答案是，不会。

因为，这一轮的经济改革是高层下了决心的。

7月30日，高层会议指出：“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争。”着眼全局、立足长远，正确认识和防止“内卷式”恶性竞争，对于推动经济高质量发展具有重要意义。

决策层，一锤定音。

这对整个经济改革来说都是一件大事，拒绝“内卷式”恶性竞争，能够有效地减少供应端的无效产能，缓解市场供大于求的关系。

如果效果好，这无疑能够恢复企业利润，提升员工薪资，无疑能够重现2015年~2017年钢铁行业大发现金的盛况。

收入高了，预期就乐观了。

换句话说，经济就走出悲观了！

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