指数增强基金哪家强？海富通沪深300指数增强近一年同类排名榜首！

财富 2025-01-07 17:04 四川

2024年已经收官，这一年资本市场波澜起伏，其中上证指数全年上涨12.67%，创业板指数上涨13.23%，沪深300指数上涨14.68%。与此同时，多只公募基金也交出了一份优秀的业绩答卷。

尤其值得一提的是，海富通沪深300指数增强（A/C份额代码：004513/004512）基金凭借卓越的超额获取能力，于市场波动浪潮中取得了不俗的成绩，2024年全年收益率高达22.20%，在全市场同类产品中排名榜首！注：产品同期业绩比较基准为14.04%，数据来源：海富通基金，截至2024/12/31，数据已经托管行复核。排名数据来源：银河证券，根据银河证券三级分类，海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。

AI赋能

近一年同类排名榜首

海富通沪深300指数增强成立于2017年5月10日，于2019年10月9日转型为增强型股票指数基金。该产品以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在紧密跟踪沪深300指数的基础上，通过量化选股主动投资，在跟踪误差允许范围内调整投资组合，力求获取超越指数的收益。

具体来看，产品主要以“核心+卫星”的沪深300增强策略与Smart Beta策略构成。其中，核心策略为深度学习多因子打分，主要通过树模型和RNN模型相结合来捕捉非线性信息；卫星策略则包括事件驱动、行业轮动等。

秉持着这一投资策略，产品也取得了卓越的业绩表现，持续为投资者带来较为可观的收益体验。自2019年10月9日转型以来，该产品A类份额累计收益率31.82%，显著优于2.53%的同期沪深300指数收益率和2.96%的业绩比较基准收益率，体现出这一策略在复杂多变的市场环境中的适应性与有效性。数据来源：海富通基金、Wind，截至2024/12/31。产品数据已经托管行复核。

不仅如此，横向对比看，在过去一年的市场维度中，海富通沪深300指数增强2024年全年收益率高达22.20%，更是在全市场191只同类产品中排名榜首，凸显增强策略的独特优势。数据来源：银河证券，同期业绩比较基准和沪深300指数收益率分别为14.04%和14.68%，时间区间为：2024.1.1-2024.12.31。产品数据已经托管行复核。其中根据银河证券三级分类，海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。

超额显著

连续五年跑赢沪深300指数

能否捕捉到显著的超额收益，是衡量指数增强基金投资实力的一个重要标尺。增强部分的核心目标在于，市场在上涨的时候希望能够增厚收益，而在下跌的时候起到安全垫的效果，力求最大限度减少损失。

从超额收益表现来看，海富通沪深300指数增强做到了这一点。自2019年转型以来，该基金连续五年，在每一个完整的年度里，都稳步跑赢沪深300指数，无惧市场风格变换，实现了稳定而显著的超额收益。

数据来源：基金定期报告、海富通基金、wind，截至2024-12-31，2024年产品业绩数据已经托管行复核。比较基准2020-2024年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。

展望未来，该产品将秉持“以稳为主”的投资理念，在严格控制跟踪误差的情况下，灵活调整组合的风险敞口，以期实现组合的稳步增长。

注1：沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。

注2：指数收益率不代表基金未来表现，基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。海富通沪深300增强A类份额2020-2024年度净值增长率为35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%、22.20%，C类份额净值增长率为35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%、22.08%，业绩比较基准收益率为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。转型后历任基金经理：杜晓海（2017/5-2019/10），朱斌全（2019/10至今），林立禾(2023/11至今）。数据来源：基金定期报告，海富通基金，数据已经托管行复核。

风险提示：市场有风险，投资须谨慎。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。

（CIS）

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