澳大利亚、德国、日本和韩国氢能现状与合作潜力研究

《澳大利亚、德国、日本和韩国氢能现状与合作潜力研究》由 Adelph代表德国联邦经济事务和气候行动部完成，旨在分析四国在氢能领域的发展现状、合作基础及未来合作方向，为推动全球氢能市场发展提供参考。

Adelphi Consult GmbH 是一家领先的独立智库和公共政策咨询公司，专注于气候、环境和发展领域。该公司在全球范围内享有盛誉，以其在可持续发展、气候变化和资源管理方面的深入研究和专业咨询服务而著称。

1. 主要国家战略规划：美国、中国、印度、加拿大等 41 个国家已发布国家级氢能战略，各国制定了不同的发展目标和支持措施，如美国计划大规模发展清洁氢，中国致力于提升低碳氢能力，印度设立了产量和电解槽制造产能目标，加拿大则旨在成为主要氢气出口国。

2.多边机构合作进展：多个多边机构积极推进氢能相关合作，包括 G7、G20 等组织推动氢能贸易、创新和融资，清洁能源部长级会议（CEM）和国际氢能与燃料电池经济伙伴关系（IPHE）致力于建立认证体系和制定贸易规则，国际可再生能源机构（IRENA）促进多边讨论，联合国欧洲经济委员会（UNECE）研发分类系统，同时，氢能委员Hydrogen Council会等私人组织也在发挥积极作用。

3.  认证体系发展：各国和组织致力于建立氢能认证体系，IPHE 和 CEM 已开展相关工作，G20 和 COP28 也推动了互认计划，此外，ISO 发布了相关标准，一些非营利组织和企业也推出了自愿性认证标准。

4.    技术创新与发展趋势：专利申请显示，制氢技术创新集中于电解槽，欧洲、美国和日本在该领域领先，而存储、运输和转化技术创新相对较少。目前，海上制氢、利用可再生能源制氢、氢在钢铁和航运等领域的应用等创新技术正在测试或研发中。

政策与立法：2019 年发布首份氢能战略，2024年9月已更新，同时制定了技术投资路线图和原产地保证计划。

资金支持：政府通过多种计划和项目提供资金支持，如 2024/2025 年度预算中为绿氢生产项目提供税收抵免，多个州也有相应资金支持。

供需与项目进展：预计 2030 年需求为 0.04 - 6.98 Mt，2050 年为 5.9 - 100.06 Mt，目前有众多项目处于规划或建设中，以电解水制氢为主，但面临可再生能源发电项目扩张停滞等问题。

产业发展：在制氢、氢衍生品生产、电解槽制造、储能技术研发等方面有积极进展，且在矿业领域具有资源优势，未来有望在绿色钢铁产业发挥重要作用。

 政策与立法：2020 年发布国家氢能战略，2023 年更新，设定了电解槽产能目标，同时联邦各州也制定了相关战略，各行业也在战略中考虑了氢能的作用。此外，德国在气候保护和能源领域的多项法律法规对氢能经济产生直接影响。

资金支持：拥有多种支持项目的资金计划，如联合资助 IPCEI 项目、为工业脱碳提供直接资助、支持旗舰项目、国家创新计划、碳合同差价（CCfD）计划等，同时也为国际氢能项目提供资金支持。

供需与项目进展：预计 2030 年需求为 95 - 130 TWh，2050 年为 620 - 1288 TWh，目前主要依赖化石燃料制氢，未来将大量进口，部分企业已在推进相关项目。

产业发展：德国企业在氢能产业链多个环节具有创新性和领先性，尤其在电解槽、制氢技术、可再生能源技术、运输和储存技术以及应用领域积极开展业务。

政策与立法：2017 年发布首份氢能战略，2023 年更新，制定了一系列战略和路线图，包括基本政策、绿色增长战略等，明确了 “清洁氢” 定义，强调国际合作和安全标准制定。

 资金支持：设立了绿色创新基金，为氢和燃料氨项目提供资金，同时推出价格差距补贴计划、债务担保机制等，并计划通过政府债券和公私合作等方式筹集资金。

供需与项目进展：预计 2035 年需求为 3 - 21 Mt，2050 年为 20 - 33 Mt，目前需求主要由灰氢和氨满足，计划大幅提高氢进口和消费量，部分企业已开展相关项目，但绿氢生产能力仍需提升。

产业发展：在氢应用技术方面领先，如氢动力汽车、氢燃料电池、氢动力船舶等领域，同时在电解槽技术研发、国际合作项目、氢运输和储存技术研发等方面也有积极进展。

o   政策与立法：2020 年确立 2050 年碳中和目标，2019 年发布氢能经济路线图，2020 年通过氢能相关法案，后续多次修订，明确了政府支持措施和氢能认证体系，2023 年发布多项修正案和计划，推动氢在发电和其他领域的应用。

资金支持：氢能法案规定了公共资金支持，政府已提供多种资金支持，包括税收减免、对氢专业公司的资助、对氢城市的投资、对特定用例的补贴等，同时行业协会也设立了氢基金。

供需与项目进展：预计 2030 年需求为 4 Mt，2050 年为 28 Mt，目前主要依赖灰氢，计划增加氢进口，国内生产以绿色和蓝色氢为主，部分企业已开展相关项目，但可再生能源扩张面临挑战。

产业发展：韩国企业在氢技术研发和价值链建设方面积极参与，如汽车制造商在氢燃料电池汽车领域领先，在航运解决方案、电力领域应用、钢铁行业脱碳等方面也有积极进展，且大型企业集团在氢能产业链布局广泛。

1.  澳大利亚 - 德国：签署能源伙伴关系协议，在创新和技术孵化、工业合作、氢能贸易等方面开展合作，企业间也建立了合作关系，如 RWE 与 H2U、Fortescue 与多家德国企业的合作，以及德国企业在澳大利亚的投资和项目合作。

2.    澳大利亚 - 日本：贸易关系密切，在氢能领域开展了多个大型合作项目，如 HESC 项目，以及其他企业间的合作项目，同时两国政府签署了多项合作协议，支持氢能技术研发和贸易。

3.    澳大利亚 - 韩国：长期保持能源和资源贸易关系，在氢能领域，企业间合作活跃，包括韩国企业在澳大利亚的投资和项目合作，以及澳大利亚企业在韩国的合作项目，两国政府也建立了合作机制，推动相关技术发展和投资。

4.    德国 - 日本：政府间在清洁能源部署和氢能经济方面加强合作，相关组织和企业在技术转移、项目合作、研究开发等多层面展开合作，如 H2Global 与日本机构的合作，以及企业间在氢动力涡轮机、氨裂解器、电解槽等方面的合作。

5.    德国 - 韩国：建立能源伙伴关系，在政策交流、项目合作、研究合作等方面积极开展工作，包括政府间的合作项目和企业间的合作，如 Hanwha Q Cells 与韩国企业的合作，以及研究机构间的合作项目。

6.    日本 - 韩国：政治关系有所改善，经济和能源领域合作密切，在氢能方面，企业间合作增加，如签署合作备忘录，开展氢运输和基础设施建设等合作，同时政府间也在加强政策合作和对话。

氢运输：各国在氢进出口方面需求大，应加强研发合作，促进港口当局、企业等交流，确定基础设施调整需求和合作领域。

氢安全：随着氢经济发展，需全球合作制定安全标准，明确责任，四国可在现有基础上加强合作，确保项目安全实施。

项目可融资性：澳大利亚项目面临融资难题，四国公共和私人金融机构应联合制定支持方案，降低项目风险，促进投资。

 劳动力发展：氢经济发展需要大量劳动力，四国可交流政策，设立交换项目，培养专业人才，解决劳动力相关问题。

蓝氢与碳捕获利用和存储（CCU/S）技术：蓝氢是过渡技术，四国应建立对话和政策框架，确保 CCU/S 技术的透明和负责任应用。

氢在电力部门的应用：各国均有计划利用氢发电，可交流经验，企业间加强知识交流和合作，推动技术创新和政策制定。

绿色钢铁生产：澳大利亚是铁矿石生产大国，德日韩是钢铁生产大国，各方在绿色钢铁生产上相互依存，可加强合作，包括技术交流、联合研发、制定激励措施等。

德国 - 亚太氢能领导者论坛：建议设立该论坛，可作为一次性或定期交流平台，促进四国在氢能全价值链的合作，推动旗舰项目建立，展示多边合作可行性。

研讨会和圆桌会议：组织在线研讨会，探讨绿色钢铁转型、氢在电力部门的应用等复杂问题，促进信息交流和合作，还可通过圆桌会议促进项目合作，签署合作协议。

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