2024年全球制药20强预测,你最看好哪家?

职场   2024-12-02 23:06  


临近年底,小伙伴们又开始关注今年各大跨国药企的“江湖排位”了。最新预测显示,2024 年制药行业的“座次表”(预计榜单附后)可能会有不小变化。虽然预计默沙东和辉瑞会依然稳坐前两把交椅,将以超 600 亿美元的年营收领跑,但几家后起之秀的追赶势头十分凶猛。

让我们来看看这些头部药企是怎么跑出好成绩的。

全球制药 20 强预测

制药行业传统的企业排名格局正经历显著变化。

近日,美国药物研发网站发布了 2024 年全球制药 20 强的预测(榜单附后),预测结果显示,默沙东和辉瑞分别会以约 639 亿美元、625亿美元的年收入占据领先地位,不过,行业竞争格局正在加速转型,具体体现在如阿斯利康(约18%)、礼来(约34%)、诺和诺德(约26%)和安进(约18%)均以两位数增长在追赶。

从今年的市场销售来看,GLP-1 减肥药市场持续强劲增长仍是市场的重要变量,但这类药物在可及性、成本和市场渗透方面也面临复杂挑战。

在当下 GLP-1 疗法主导的市场环境中,阿斯利康却取得了意想不到的成功,受益于强大的产品组合和各个治疗领域的出色表现,前九个月总收入增长约 19% 至 391.82 亿美元。肿瘤、心血管肾脏和代谢(CVRM)、呼吸和免疫(R&I)领域分别实现约 22%、21% 和 24% 的增长,罕见病领域增长 14%。

除此之外,在第三季度,阿斯利康的核心产品如 Farxiga 和 Enhertu 贡献显著,分别实现约 34% 和 60% 的增长。阿斯利康还宣布在美国研发和制造领域投资 20 亿美元,全球另一大市场中国区域虽然近期略有波折,但受益于市场对产品的巨大需求,整体依然达到了预期。因此,阿斯利康也上调了 2024 全年指引,预计总收入和核心每股收益都将实现高双位数百分比增长。

另一家跨国药企安进同样增长强劲,2024 年第三季度产品销售增长约 24%。包括 Repatha、Tezspire、Blincyto、Evenity 和 Tavneos 在内的十款产品实现了两位数销售增长。去年 10 月对 Horizon Therapeutics 的收购,更是显著提升了安进的收入,在 2024 年第一季度,Horizon 的产品就为安进贡献了 9.14 亿美元销售额。

预计 2024 年年度总收入冠军,将仍然会是默沙东,今年继续保持了稳定的增长轨迹,预计全球销售额在 636 至 641 亿美元之间,年增长率约为 5.8% 至 6.6%。

不过,今年默沙东的季度增长已经放缓,剔除汇率影响,从第一季度的 12%,第三季度已降至 7%,尽管“K 药”可瑞达(Keytruda)销售依然强劲,但也存在潜在的挑战。

曾经的“宇宙大药厂”辉瑞在后疫情时代继续应对复杂的转型,尽管预计由于新冠相关产品销售下降导致全年收入下降约 36%-39%,但第三季度表现亮眼,前几天已经说过了(见 MRCLUB 历史消息:2024Q3跨国药企增长排名20强,辉瑞重回榜首),预计会位居全球制药企业营收排行榜第二位。

下面是全球制药 20 强具体的预测排名榜单(单位:亿美元),供 MRCLUB 的小伙伴们参考:


#公司2023收入2024预测预计增长
1默沙东601.2638.56.2%
2辉瑞585.0625.06.8%
3强生547.6583.56.6%
4罗氏514.5535.04.0%
5阿斯利康458.1540.017.9%
6赛诺菲465.9529.713.7%
7诺华454.4499.49.9%
8百时美施贵宝450.1474.45.4%
9礼来341.2457.033.9%
10诺和诺德337.1425.026.1%
11葛兰素史克377.3407.58.0%
12安进281.9333.018.1%
13武田303.4320.05.0%
14吉利德科学271.2279.53.1%
15拜耳195.6194.4-0.6%
16梯瓦158.5163.02.8%
17大冢143.2152.56.5%
18晖致154.3150.5-2.5%
19杰特贝林133.1148.011.2%
20再生元131.2138.55.6%

研究方法

药物研发网站表示,2024 年收入预测主要基于过去四个季度报告的收入数据和公司指引,数据来源于公司财报和股市分析网站。对于提供直接指引的公司,预测采用指引区间的中位数。对于提供增长率指引而非具体收入目标的公司,根据隐含增长区间计算预测值。

对于多元化企业,需要进行细分业务调整以准确估算制药收入。这些调整包括:强生制药业务占比 63.67%、罗氏 71.6%、拜耳 33.8%、默克集团 37.6%、雅培 13.0%。

看完了榜单,最后做个小调查,在以上的 20 家跨国药企中,你最看好哪些公司在 2025 年的发展(可多选)?



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