电机行业深度报告：最新电机企业TOP10出炉

科技 2024-12-12 18:02 广东

2023年，中国国内生产总值（GDP）126万亿元，同比增长5.2%。工业经济总体也呈回升态势，全年投资总额约16.2万亿元，同比增长9%， 规模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。

在此环境下，2023年中国电机产量虽然有所下降（全年电机总产量约103.2万MW，同比下降3.2%），但销售额实现小幅上涨（全年总销额约2,102亿元，同比增长1.9%）。

未来，在国家相关政策主导下，中国电机市场下游主要应用领域多保持稳定增长，下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求，预计2024~2025年，中国电机整体市场年均增速将保持在3%~4%。

中国电机行业发展现状

1、市场规模：2023年，国内电机整体市场量降额涨，细分市场中高压和直流电机量额齐跌，低压和交流电机与整体市场同频

2023年，中国电机产量整体处于下滑态势，全年电机总产量约103.2万MW，同比下降3.2%。

细分品类中，按电压划分来看，低压电机产量约87.2万MW，同比下降3.5%，高压电机产量约16.0万MW，同比下降1.2%。

按电源划分来看，交流电机产量约92.6万MW，同比下降2.9%，直流电机产量约10.6万MW，同比下降6.1%。

2023年，中国电机总销售额小幅上升，全年总销额约2,102亿元，同比增长1.9%。

细分品类中，按电压划分来看，低压电机销额约1,564亿元，同比增长3.6%，高压电机销额量约538亿元，同比下降2.9%。

按电源划分来看，2023年，交流电机销额量约1,850亿元，同比增长2.9% ，直流电机销额量约252亿元，同比下降6.1%。

2、进出口情况：电机整体进出口额齐跌，其中交流电机进出口比例齐涨，直流电机进口比例降、出口比例涨

2023年，中国电机进口总额约267.6亿元，同比下降约5%。从电机细分品类看，交流电机进口比例有所增加，全年进口占比约41.3%，同比增长2.4%。

其中多相交流电动机（输出功率>75kWV）进口增长14.3%，其余类型交流电机进口均呈不同程度下降。

直流电机进口比例有所下降，进口占比约24.8%，同比下降约2%，其中直流电动机及直流发电机（750W<输出功率<75kW）和（输出功率>375kWV）进口分别增长84%、21%，其余类型直流电机进口均呈不同程度下降。

2023年，中国电机出口总额约934.6亿元，同比下降约1%。从电细分品类看，交流电机和直流电机出口比例均呈小幅增加，同比分别增长0.3%、0.4%，其中交流电机中多相交流电动机（输出功率>75kWV）出口增长较快，同比增长16.2%，其余类型交流电机出口多呈现不同程度下降。直流电机中直流电动机及直流发电机（输出功率>375kWV）和（750W<输出功率<375kW）出口增长较快，同比分别增长54%、13%。

3、市场竞争格局：

（1）国内企业占据9成以上市场，国外企业在低压电机、交流电机更具竞争优势

2023年，中国电机整体市场中，国内企业占据约94%市场份额，国外企业占据约6%市场份额，其中欧美企业占比约3.6%，日本企业占比约2.3%。

从细分市场看，国外企业主要在低压电机和交流电机市场占据相对较高的市场份额，其中低压电机市场中国外企业约占5.7%市场份额（欧美企业3.8%、日本企业1.9%），交流电机市场中国外企业约占4.9%市场份额（欧美企业3.7%、日本企业1.2%）。

2023年中国电机市场竞争格局

（国内外企业）

（2）国内电机整体市场集中度偏低，TOP10企业市场份额不足四分之一

2023年，中国电机整体市场中，TOP10电机企业占据约24%的市场份额，其中卧龙电驱市场份额最高，全年电机销售额约130亿元，市场占比约6.2%，其次是大洋电机92亿元（4.4%）、上海电气62亿元（2.9%）、汇川技术58亿元（2.8%）等，国外电机厂商中仅西门子进入TOP10，市场占比约1.4%。另外TOP10中卧龙、汇川、佳电、皖电市场增长较快，增速均超10%，西门子下滑较大，降幅超20%。

细分市场中，高压电机市场集中度相对较高，TOP10电机企业占据约30%的市场份额，直流电机市场集中度偏低，TOP10电机企业占据约10%的市场份额，低压电机和交流电机TOP10电机企业分别占据约23%、26%的市场份额。

下游市场需求结构特征

1、下游市场需求结构

目前中国电机下游需求市场中，石化、工业机械、家电是其三个重要应用领域，其需求占比分别占到15.3%、13.4%、9%。三大领域总需求占比近40%。

按电压划分细分市场来看，目前中国高压电机主要应用于石化、电力、轨道交通、煤炭、风电等领域，其中石化需求占比最高，约占23%，其次是电力，轨道交通、煤炭，需求占比分别达到16.9%、15.4%、6.6%。低压电机主要应用于工业机械、家电、石化等领域，其中工业机械需求占比最高，约占16%，其次是石化、家电，需求占比分别达到12.5%、11%。

2023年中国高/低压电机市场需求结构

按电源划分细分市场来看，目前中国交流电机主要应用于工业机械、石化、家电、电力等领域，其中石化需求占比最高，约占16.6%，其次是工业机械、电力、工业机器人，需求占比分别达到13%、7.2%、7%。直流电机主要应用于家电、工业机械、汽车等领域，其中家电需求占比最高，约占38.4%，其次是工业机械、汽车，需求占比分别达到16.3%、7.6%，其他领域中医疗、物流需求占比较高。

2023年中国交/直流电机市场需求结构

中国电机市场未来发展趋势预测

2024~2025年中国电机市场规模预测

传统产业中石化、工业机械、电力、水利、轨道交通保持稳定增长，家电行业增长乏力，建材、采矿业持续下滑。新兴产业中工业机器人、新能源汽车、风力发电在政策推动下持续快速增长。

未来，在国家相关政策主导下，中国电机市场下游主要应用领域多保持稳定增长，石化、工业机械在国家政策引导下仍将保持稳定增长，加之在“双碳目标”目标指引下，石化、工业机械倡导绿色发展（节能、高效、减排），电机能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，所以两大领域依然是电机行业需求拉动的重要板块。

其他传统领域中，电力在新能源汽车等行业的推动下需求将进一步增长，水利、轨道交通国家制定了明确规划目标，市场增长客观，所以电力、水利、轨道交通依然是电机市场重点关注的传统领域。

新能源汽车、工业机器人、风电（双碳目标的指引）在国家政策支持和引导下其行业发展前景可观，新兴行业也是电机市场（尤其是伺服电机）未来重点关注的领域。在此环境下，预计2024~2025年，中国电机整体市场年均增速将保持在3%~4%。

细分市场中，低压电机和交流电机是市场主流品类，预计其未来两年市场增速仍将保持4%~5%。高压电机由于石化、电力、工业机械在政策支撑下稳定增长，预计其需求将小幅增长，未来两年市场增速在1%左右。直流电机由于技术陈旧、价格高、下游家电等主要市场增长乏力等因素影响，未来市场可能持续下滑，预计未来两年市场增速在-5%左右。

中国电机招投标项目投资情况

附表1-

2023年中国电机招投标项目投资结构

[建设性质划分]

据中项网招投标数据显示，2023年，中国电机行业下游需求领域中，多数应用领域招投标项目主要是新建项目，其中石化、冶金、矿业、建材90%以上项目为新建项目，工业机械、水处理、风电改扩建项目占比较多，电力、风电行业续建项目占比相对高于其他领域。

附表2-

2023年中国电机招投标项目投资情况

[整体]

据中项网招投标数据显示，2023年，中国电机市场相关招投标项目中，工业机械领域投资规模最大，投资总额超3千亿元，电力、矿业、风电领域投资增幅度较大，分别增长了133.7%、113.0%、64%，石化、水处理投资规模下滑，其中水处理投资规模下滑近1倍。

附表3-

2023年中国电机招投标项目投资情况

[细分领域]

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