随着金融市场的不断变化和居民财富的持续积累，财富管理行业迎来了前所未有的发展机遇。为进一步提升学生的专业素质和实践能力，1月3日至5日，会计与金融学院联合新道公司开展了针对财富管理22级的“AI数智教练”课程实训。
此次实训课程内容丰富、形式多样，紧密结合当前财富管理岗位的实际需求，为学生们提供了一个理论与实践紧密结合的实训平台。课程旨在培养具备金融营销和理财规划能力的专业人才，重点围绕理财规划师的核心工作流程展开，涵盖建立客户关系、收集及分析客户信息、明确客户理财目标、制定理财方案、后续跟踪服务等五大核心模块。在课程设计上，遵循理财规划师的成长路径，依次进行专项训练和综合实战演练，逐步构建从基础到高阶的教学体系。每个阶段都有明确的教学目标、训练模式和预期成果，为教师的授课和学生的学习提供了清晰的指引。
课程设置“智能陪练”和“客户实战”两种模式，为学生们提供了丰富且贴合岗位实际的实训场景。在智能陪练模式下，学生们通过与9个AI数字人进行互动，模拟了覆盖理财规划师五大核心内容的多种实训场景。客户实战模式提供了4个AI虚拟客户和12个实时语音实战交互场景，让学生们充分体验了财富管理的实战氛围，并在实际操作中提升了应对复杂情境的能力。
通过上述课程实施，学生不仅能够深入理解理财规划的理论知识，还能通过模拟实战不断提升自己的专业素养与实际操作技能，逐步实现从新手到合格理财规划师的蜕变。
此次实训课程为财富管理专业人才培养打下坚实的基础。未来，学院将继续加强与企业的深度合作，持续优化课程设置和教学内容，培养出更多符合行业需求的高素质金融人才。
微信编辑 | 盛于笑
初审 | 殷烨彤
最终审核 | 缪煌辉
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