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“卷又卷不动，躺又躺不平”，这是2024年很多企业/从业者的真实写照。在产能过剩和经济下行双重叠加的市场形态下，砂石骨料价格为王的趋势越发明显。2024年，对砂石乃至大建材行业而言，都处于下行期。与2022年（及以前）的火热不同，也不同于2023年复苏希望落空的大起大落，2024年，砂石行业平稳下行。在调整预期之后，不少从业者对行业下行的认知更加深刻，也更淡然。沿江沿海地区市场竞争更加激烈，矿权争夺与理性投资交织，企业风控意识走强。这一年上半年，砂石在产产能排行第一宝座易主，华新成为新的“榜一大哥”。在水泥全行业亏损的形势下，砂石板块表现仍旧惊人：骨料毛利率至少在30%以上。除了传统的会议活动、展会外，砂石骨料网和抖音等短视频平台链接更加紧密，沟通方式更加多元化。为了更好地满足客户需求，装备企业不断研发推出全新的节能、高效新产品，甚至发力海外、金属等领域，帮助自身增强抗风险能力。这一年，既精彩，也平淡！我们一起盘点砂石行业的2024年！一、中共中央政治局定调：强化行业自律 防止“内卷式”恶性竞争2024年7月30日，中共中央政治局召开会议，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争；强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。
不少人认为，“内卷式”恶性竞争的根源是产能过剩。2023年年底中央经济工作会议和2024年的《政府工作报告》都提及了“产能过剩”。而今，建材行业产能过剩已成为共性问题，这也是导致各种非理性竞争的根源。从几大关联产业来看：水泥行业整体呈现出“需求萎缩、竞争激烈、价格低迷、经营亏损”的运行特征，行业效益大幅下滑，销售收入和利润总额双双降至较低水平，上半年个别地区甚至还在进行水泥价格“200元保卫战”；商混企业收入同比减少超过10%，甚至一些搅拌站为了现金流用亏损的价格抢签单。同时，应收账款周期大幅拉长，垫资周期从原本的3个月，最高延迟到18个月。砂石产能过剩、悲观情绪蔓延，企业利润日渐微薄，市场信心不足。一些砂石企业暗搓搓变相降价，例如返点、预存优惠、补吨位、从现款结算到给予账期……甚至有砂石企业被贸易商拿着其他厂家的调价函倒逼着调价。中央层面定调：“要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争”，对规范市场竞争秩序有重要指导意义。2024年12月11-12日，中央经济工作会议提出要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，防止行业恶性竞争。2024年5月，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组，分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。
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截至6月9日，各督察组分四批共计曝光典型案例28个，共收到群众来电、来信举报38773件，受理有效举报32781件，经梳理合并重复举报，累计向相关省（市）转办24314件。其中洞庭湖区域非法采砂致使保护区被挖空2085亩、非法码头屡禁不止等引起热议，同时还聚焦基础设施、污水处理、污水直排等领域。除中央公布的典型案例外，各省市也分批公布了边督边改公开情况一览表，其中，砂石非法开采、露天堆存违法问题突出。除了中央高度重视外，地方还在组织省内自检自查工作。2024年3月，在第三轮第一批中央环保督察已告一段落、下一轮还未开始之际，贵州、宁夏、湖南、四川、黑龙江、江苏等地已纷纷开启新一轮省级生态环保督察行动。河北、广东、陕西等地随后也在跟进。2024年4月，水利部部署开展长江干流河道采砂统一清江行动，水利部、长江委派出9个督导组指导沿江省（直辖市）开展行动，高压严打长江河道非法采砂行为。
2024年10月，国家自然资源专职副总督察在北京集中约谈了自然资源督察发现违法违规问题突出的14地市人民政府主要负责同志，包含浙江、福建、广东、广西、河南、四川等省份，面对面严肃指出耕地保护和生态保护方面存在的突出问题，提出严肃批评，督促地市政府深刻反思问题及其原因，认真汲取教训，严肃问题整改。
12月，自然资源部、公安部等部门集中通报了一批违法案件。三、自然资源部和主管部门加强对砂石骨料行业的管控和引导，新《矿产资源法》强化保护企业合法权益。2024年1月，国务院安全生产委员会发布《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》。该文件是国务院安全生产委员会2024年1号文，从压实各级矿山安全生产责任、切实提高风险隐患排查整改质量、重拳出击“打非治违”、强化重大灾害治理、大力提升从业人员素质、严格项目审批和安全生产许可、强化矿山安全国家监察督政、严格事故调查和警示教育八个方面提出整治措施。
2024年4月16日，自然资源部联合生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和草原局共同发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》。该《通知》是自然资源部2024年1号文，修订完善了国家级绿色矿山建设评价指标。要求到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产90%大型矿山、80%中型矿山达到绿色矿山标准，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。压实矿山主体责任、将绿色矿山建设纳入政府绩效考核体系和领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系。2024年8月2日，自然资源部公告（2024年第37号）发布了9项行业标准，其中砂石骨料行业涉及两项，分别是《矿产地质勘查规范 海砂》（DZ/T0494-2024）和《矿产资源“三率”指标要求第14部分:饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T0462.14-2024）。海砂地质勘查由于无行业规范，导致在实际的海砂地质勘查工作中无统一的标准，从而出现种种不一致和混乱，《海砂》规范明确了建筑用海砂和回填用海砂一般工业指标；“三率”明确矿产资源开采、选矿加工和综合利用共伴生矿产应达到的指标要求。2024年11月8日，全国人大常委会修订通过《矿产资源法》；同日，由第三十六号主席令公布，将于2025年7月1日起施行。现行矿产资源法制定于1986年，1996年、2009年作过部分修改，新矿法由原来的7章53条修改为8章80条，对于砂石采矿权布局和出让、砂石骨料企业的合规运营、采矿权风险等方面影响深远。
新《矿产资源法》全面推进竞争性方式出让矿业权，将物权登记与勘查开采许可相分离，由原来的“权证合体”变更为“权证分离”，由原来的采矿权出让合同+采矿许可证管理模式变更为【采矿权出让合同+采矿权证书】+【开采方案+矿区生态修复方案+采矿许可证】。同时特别注重对矿业权人合法权益的保护，对矿业用地作出专门规定，建立矿区生态修复制度，明确矿产资源督察的法律地位等。四、沿江地区继续推出超级大矿，多个大项目投产，未来市场竞争将更激烈。市场需求持续下滑，市场产能过剩已成事实，主管部门新出让矿权数量不减，同时大型砂石矿权投产不断。2024年，中电建广东阳西凤凰岭3000万吨/年项目、海南万宁年产500万吨项目、广东台山赤溪镇蕉湾顶矿区2100万吨/年项目、广东云浮观音山及牛栏坑矿区5800万吨/年砂石项目加工区、广东广州花都1110万吨/年项目、湖北长崃绿色矿山年产2000万吨项目相继投产；12月31日，中电建蕲春石鼓冲绿色建材基地7000万吨/年项目举行投产试运行启动仪式，计划2025年6月30日实现全面投产。粗略统计，2024年，中电建新增砂石投产产能超2亿吨。
除此之外，据砂石骨料网传媒中心统计，沿江沿海地区还有多个超大型砂石项目投产。2024年4月，宁波大榭开发区穿鼻山普通建筑石料（凝灰岩）矿3700万吨/年投产。年中，九江恒晋新材料集团三畈矿山一期年产800万吨生产线投产。12月下旬，湖南津市年产1000万吨优质机制砂全面投产。尽管新的大矿投产速度比年初预想的情况好一些，不少人认为，很多新投产的项目还没有进入到实质性生产和销售阶段，对市场的冲击相对有限，市场变局相对可控。但是不可否认的是，未来市场形势将会越发艰难、市场竞争激烈程度也将持续升级。五、市场竞争更加激烈，矿权争夺与理性投资交织，企业风控意识走强。下游建材市场的活跃度同样低迷，价格维持在低位徘徊，许多建材企业面临产能过剩和价格竞争激烈的问题。在某些产能过剩的地区，企业为了争夺市场份额，以压低价格的方式竞争，进一步挤压了利润空间。砂石企业、贸易企业、搅拌站等关停、破产消息也不绝于耳。水泥-砂石-商混-工程单位等都以不同的形式多维度展开竞争。市场售价不及成本，甚至不少中小企业已经停工。不少人担忧：淘汰赛或已开启。面对较为严峻的外部环境和形势，砂石行业呈现矿权争夺与理性投资交织的拉扯状态。据砂石骨料网数据中心统计，2024年砂石矿权推出力度仍旧不减，粗略统计，当年成功出让的矿权仍超过1000宗，但是在竞拍方面却显得更加理性，高溢价的情况甚少发生，抢夺力度也不如以往疯狂。同时，砂石骨料矿山平均获矿成本和热门区域获矿成本都有不同程度下降，甚至华南地区平均获矿成本同比降幅超40%。六、行业在产产能排名发生变化，砂石龙头宝座易主，一哥之争悬念再起。2024年11月14日，砂石骨料网数据中心正式发布“中国砂石行业产能前十强”榜单（详见：《2024年砂石行业产能前十强榜单重磅发布！》）。数据显示，截止到上半年，2024年前十强砂石企业在产产能达12亿吨/年。从上半年在产产能排名来看，华新水泥产能达2.8亿吨/年，跃居第一；中国建材以2.5亿吨/年屈居第二；中国电建以1.67亿吨/年位居第三。浙江交通资源投资集团有限公司上升一位，排行第五。华润建材科技控股有限公司、惠州交投矿业有限公司、中国葛洲坝集团第一工程有限公司等砂石产能大幅提升，进入产能十强榜单。（注：统计时间截止到2024年6月30日，上市公司以半年报披露为准，非上市公司由对方确认。）据了解，华新水泥于2006年首次进入骨料领域，也是首家进入的水泥企业。2020年，华新水泥在产骨料产能排名全国第三位，到2022年、2023年连续两年蝉联第二位，2024年上半年在产产能超越中国建材，跃居在产产能第一位。在行业集中度不断增强的同时，头部企业占比越来越重：从2024年下半年投产数据来看，中电建新增在产产能约1.8亿吨，极有可能反超成为行业第一。中国建材旗下的大型砂石项目也将加速投产：11月底，池州中建材4000万吨/年骨料项目联动试车，安徽枞阳2000万吨/年骨料项目原定2024年投产，目前进度不理想，预计最晚2025年投产；华新水泥除了水泥配套砂石项目投产外，还有亿吨线二期项目、3月竞得的5500万吨/年砂石大矿……另外，前十强榜单中仅有2家民营企业，且前六名均为国央企（地方）公司，国进民退趋势明显。2021年开始，砂石骨料市场用量逐年下滑，2023年下滑幅度超过10%。2024年，市场需求持续缩减，截止到2024年10月，累计砂石消费量112.59亿吨，同比降幅达10.96%。砂石骨料价格较年初也下降了6%左右。尽管市场竞争很激烈，高价拿矿的企业面临投产即亏损的窘境，但是对老牌砂石企业来说尚有盈利空间，水泥上市公司骨料板块表现仍旧亮眼。2023年，水泥行业出现罕见亏损，全国累计水泥销售收入、利润总额以及市场平均成交价都创下近些年来的新低。2024年，市场形势更加严峻：预计全国水泥产量18.1亿吨,全口径下降10.5%,水泥产量创下2010年以来15年新低。2024年上半年，水泥上市企业纷纷发布年报，企业营收和利润大幅下降，但骨料板块利润仍旧惊人：上峰水泥实现营业收入23.92亿元，同比下降25.44%；归母净利润1.71亿元，同比下降67.85%。销售砂石骨料379万吨，营收近1.56亿元，毛利率63.62%。
冀东水泥上半年公司实现营业收入112.2亿元，同比下降22.55%；实现净利润-8.06亿元，同比下降120.18%。骨料产能7660万吨，骨料营收近7.3亿元，毛利率50.67%。华新水泥销售骨料7152.61万吨，同比增长41.6%；骨料业务实现营业收入29.62亿元，同比增长36.96%，毛利率达47.41%。
华润建材科技营业收入103.12亿元，同比下滑13.9%；实现归母净利润1.66亿元，同比减少70.2%。骨料销售量2949.7万吨，，平均售价36.8元/吨，相比去年同期增加3.4%，毛利率39.4%。
八、砂石交易越发透明化，线上“砂石购”小程序上线。现阶段，砂石行业产能过剩和需求持续萎缩的矛盾日渐突出，量价齐跌的背后，砂石相关企业整体承压。供需信息不对称、价格变化频繁、产品质量不稳定、到货时间不稳定等问题常有发生。从业者更深刻的认识到靠信息差获利的时代结束了，今年市场调价频繁，但是下游获取信息却更及时，在市场下行的情况下，大家对价格更为敏感。为了实现买卖信息更流通、公开透明优质平价，打造普惠砂石料的供应链体系，2024年3月，砂石骨料网供应链及数据中心部门联合打造砂石购-团购现货，旨在帮助小散客户享受大客户的价格优惠、帮助码头/大型经销商扩大市场。11月正式推出线上购买渠道“砂石购小程序”。从选矿、采集、品控、配送到交割，砂石骨料网供应链团队为客户提供全流程专业化服务，确保品质、价格、保供无忧。砂石购-小程序可分为两种模式采购：1、现货集采(代采购)；2、团购(打包、散驳)，是砂石骨料网供应链部门凭借在行业超过10年的资源积累和专业素养，联合源头厂家、船运物流、码头港口共同发起常态化砂石团购。近些年，砂石骨料深受投资者的热宠，尽管热度不断褪去，但是和其他行业相比，砂石行业仍旧处于薄利状态。十、众多企业根据客户需求发布新产品，砂石装备行业加快创新升级！产能过剩，造成了行业资源的哄抢。为了更好地留住原有客户、服务新客户，砂石装备企业不断研发新产品，同时，在智能化、节能、低碳、高效等方面升级既有产品。浙矿重工ZK70-110旋回式破碎机
浙矿重工推出了ZK70-110旋回式破碎机和目前国内最大型号的单缸圆锥破碎机以及最大型号的颚式破碎机；徐工挖机发布全球首台油电混动液压挖掘机，应用发动机“削峰填谷”动态寻优控制，较同吨级燃油动力挖掘机小时油耗低10-15%，施工效率提升3-5%；顺达重矿集团推出了全新的SMG系列半移动破碎站和H1700多缸液压圆锥破碎机；此外，山特维克、韶瑞重工、成都大宏立、华宝矿机、双箭橡胶、万仕衡通、瑞隆机械、宝创、枣庄鑫金山、云南凯瑞特、上海山美、杭州金峰、河南威猛、安姆普客、华南机械、上海凡太克、海王科技、孔山重工等企业也推出了全新的产品。北京约顿气膜、安顺承诚、天津华通等企业对已有产品/系统进行了全新升级，更符合受众需求。更好地服务国内砂石业主的同时，面对国内同行的升级和不断创新，也有不少头部破碎筛分企业表示更重视发力海外金属领域市场，增强企业抗风险能力。声明：作为行业第三方服务平台，我网本着为行业服务的精神，传播行业发展各种动态及声音，文章仅代表企业/个人观点，不代表网站观点或立场。有更多意见和看法，欢迎互动交流。
