男哥比较看好锂电池的两个分支：【固态电池】、【复合集流体】
【固态电池】
近期刺激事件：
①11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利；
②11月6日，宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，已进入20Ah样品试制阶段；
③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划27年实现无隔膜全固态批量生产。
2个逻辑：
1、锂电池的终极形态，解决电车续航的终极目标；
2、为即将爆发的低空经济、人形机器人等产业提供有效能量支撑，所以固态电池的产业化趋势非常明确；
成本问题：
硫化锂是实现固态电解质规模化应用的关键原材料，现阶段成本超400万/吨，硫化物固态电解质成本超200万/吨。硫化锂在硫化物电解质中的成本占比约60%。若硫化锂成本降至50万/吨以内，对应硫化物电解质成本有望降至33万/吨，对应全固态电芯成本有望降至0.6元/Wh，可实现规模化应用。
大方向3条主线：
①电解质：厦钨新能（正极+硫化锂）、容百科技（正极+电解质）、有研新材（硫化锂）、天赐材料（硫化物）、当升科技（正极+电解质）、湖南裕能（正极+电解质）、三祥新材（氧化物/卤化物）；
②添加剂：元力股份（硅碳）、天奈科技（导电剂）；
③设备：纳科诺尔（干法电极）、曼恩斯特（干法电极）；
增量+格局最好的三条思路
1)干法电极设备：固界面最核心在于法滚压分切设备，干法电极上用2台;而全固态用3-4台(因为除了电极，电解质也要用)。1gw价值量3kw+，100gw的扩产对应30亿收入、6个亿利润，行业老大【纳科诺尔】；
2)硫化物电解质，其中最核心是硫化锂(国产替代方向)，普通电解液0.15元/wh，量产后预计电解质也有0.33元/wh，2x+价值量扩容。但因为是最核心的方向，碳酸锂、三元正极、隔膜、电解液企业都在做，谁更好在这个阶段是概率问题【天赐材料】；
3)导电剂，价值量从0.8分钱/wh，到2.8分/wh(因为固态大量电解质仅有离子导电，必须多加增强导电性)，单臂管国内唯一供应商【天奈科技】；
【复合集流体6大标的】
铜箔厂商：宝明科技、英联股份
设备：东威科技、汇成真空、洪田股份、骄成超声
【连续亏损的锂电材料，打响主导议价权的第一枪！】11月旺季后，相继有铁锂铜箔的二三线企业提涨，相关企业连续亏损一年半以上。近期提涨是材料厂对于材料价格，接近底部叠加对明年需求乐观的预期反转。铝箔q3加工费继续下行，除龙头鼎胜净利1.3k/t，其他公司电池铝箔均在盈亏平衡线以下。
11月9日，中国电子材料行业协会电子铜箔分会发布合理调整铜箔价格倡议书。倡议书表明目前铜箔内卷严重，产品价格持续大幅低于行业平均成本。为防止恶性竞争，倡议要合理调整铜箔产品价格。
【高压密铁锂时代，高强铝箔量价齐升】第四代高压密铁锂明年大规模放量在即，其对铝箔强度和延展性提出更高要求。头部铝箔企业反馈高强铝箔，由于要求严格成品率降低，配方know-how壁垒高等因素，单吨加工费有望提升3k以上。电池厂开始逐步导入，明年放量确定性强。
【分时图特别说明】
1，分时图以沪深300为基础，模拟大资金流入、流出对指数的影响
2，准确率一般，5天的图，最多能对上3-4天
3，风险提醒：股市有极大的风险，投资需极度的谨慎，分时图仅供参考，不能作为任何的投资依据
4，需要开户的朋友，私信联系，男哥也是非常感谢您的信任和支持
【指数分析】
1，周末的6+4+2化债政策，很多人说不及预期，也有他们的道理，但是男哥觉得符合预期，而且诚意十足，没有任何问题，只不过，没有出台相应的房地产和刺激消费政策而已，说明后面还会有更多的刺激政策会出台；
2，【10月金融数据】：总体符合预期，有喜有忧，喜大于忧，喜在M1、M2双双改善，忧在需求不足的本质依然没有改善。
现在这个阶段，不要太在意这些数据，是好是坏，都问题不大！数据好，说明政策有效，经济变好，股市要涨；数据不好，那就有更大力度的政策刺激，股市还得涨。
①10月M1增速-6.1%，相比9月的-7.4%有所收窄。自从今年4月M1首次负增-1.4%后，连续6个月扩大跌幅，M1在10月终于出现拐点收窄了跌幅；
②10月M2增速7.5%，高于上月的6.8%，也高于预期值7.0%；
③10月社融增量1.4万亿，低于去年同期的1.84万亿，预期1.44万亿；
④新增人民币贷款5000亿，预期6093亿，去年同期7384亿；
11月12号预测图，仅供铁粉股友参考
