10月银行理财市场发生了哪些重要变化？

一、理财产品新发情况

（一）新发理财产品简况

普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共新发了2097款理财产品，环比减少236款，其中370款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.54%，环比上涨0.07个百分点；1727款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.05个百分点。

2024年10月理财公司新发1297款理财产品，环比减少151款，占全市场理财产品发行量的61.85%，其中344款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.52%,环比上涨0.07个百分点；953款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.79%，环比下跌0.04个百分点。

（二）开放式理财产品新发情况

1、全市场视野

2024年10月全市场共新发开放式理财产品370款，环比减少40款，在当月全市场新发理财产品中占比17.64%，其平均业绩比较基准为2.54%，环比上涨0.07个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了344款，占比达92.97%。此外，农村金融机构的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.85%，环比上涨1.5个百分点；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.52%，环比上涨0.07个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有360款，环比减少27款；混合类产品次之，共有8款，环比减少11款；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有2款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.51%，环比上涨0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有294款，环比减少23款；R1级产品次之，共有54款，环比减少20款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有22款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.56%，环比上涨0.1个百分点。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司共新发开放式理财产品344款，环比减少27款，在当月全市场新发开放式理财产品中占比92.97%，其平均业绩比较基准为2.52%，环比上涨0.07个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了247款，占比达71.80%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.06%，环比上涨0.43个百分点；农村金融机构理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为1.35%，环比下跌0.55个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有338款，环比减少23款；混合类产品次之，共有5款，环比减少5款；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.49%，环比上涨0.04个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有275款，环比减少21款；R1级产品次之，共有49款，环比减少18款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有20款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.53%，环比上涨0.08个百分点。

（三）封闭式理财产品新发情况

1、全市场视野

2024年10月全市场共新发封闭式理财产品1727款，环比减少196款，在当月全市场新发理财产品中占比82.36%，其平均业绩比较基准为2.75%，环比下跌0.05个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了953款，占比达55.18%。此外，城商行的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.79%，环比下跌0.04个百分点；股份制银行产品的平均业绩比较基准较低，为2.40%，环比下跌0.09个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1705款，环比减少189款；混合类产品次之，共有21款，环比减少3款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.75%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1573款，环比减少205款；R1级产品次之，共有82款，环比增加13款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有67款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有644款，环比增加9款；6-12个月（含）期限产品次之，共有563款，环比减少162款；其余期限产品相对较少，合计仅有520款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.19%，环比下跌0.06个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比下跌0.16个百分点。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司共新发封闭式理财产品953款，环比减少124款，在当月全市场新发封闭式理财产品中占比55.18%，其平均业绩比较基准为2.79%，环比下跌0.04个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了405款，占比达42.50%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.93%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.56%，环比下跌0.07个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有932款，环比减少116款；混合类产品次之，共有20款，环比减少4款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.78%，环比下跌0.04个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有838款，环比减少117款；R1级产品次之，共有77款，环比增加15款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有38款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.02个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有415款，环比减少25款；3-6个月（含）期限产品次之，共有297款，环比减少5款；其余期限产品相对较少，合计仅有241款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.19%，环比下跌0.13个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比下跌0.16个百分点。

二、理财产品在售情况

（一）在售理财产品简况

普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共有10535款理财产品在售，环比减少79款，其中8360款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.61%，环比下跌0.04个百分点；2175款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.76%，环比下跌0.05个百分点。

2024年10月理财公司有7022款理财产品在售，环比增加128款，占全市场理财产品在售量的66.65%，其中5795款为开放式产品，其平均业绩比较基准为2.58%,环比下跌0.03个百分点；1227款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.05个百分点。

（二）开放式理财产品在售情况

1、全市场视野

2024年10月全市场共有8360款开放式理财产品在售，环比增加75款，在当月全市场在售理财产品中占比79.35%，其平均业绩比较基准为2.61%，环比下跌0.04个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有5795款，占比达69.32%。此外，外资行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达2.95%，环比上涨0.09个百分点；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.58%，环比下跌0.03个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有6698款，环比增加89款；混合类产品次之，共有589款，环比减少11款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有364款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；权益类产品的平均业绩比较基准较低，为2.50%，环比持平。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有4726款，环比增加56款；R1级产品次之，共有1618款，环比增加49款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有2016款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.46%，环比下跌0.37个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.56%，环比持平。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司共有5795款开放式理财产品在售，环比增加209款，在当月全市场在售开放式理财产品中占比69.32%，其平均业绩比较基准为2.58%，环比下跌0.03个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有3318款，占比达57.26%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.01%，环比持平；股份制银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.41%，环比下跌0.02个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有5339款，环比增加210款；混合类产品次之，共有424款，环比持平；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有32款。业绩比较基准方面，商品及金融衍生品类产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.49%，环比下跌0.03个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有3481款，环比增加174款；R1级产品次之，共有1494款，环比增加48款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有820款。业绩比较基准方面，R5级产品的平均业绩比较基准较高，达10.70%，环比上涨5.2个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为1.52%，环比持平。

（三）封闭式理财产品在售情况

1、全市场视野

2024年10月全市场共有2175款封闭式理财产品在售，环比减少154款，在当月全市场在售理财产品中占比20.65%，其平均业绩比较基准为2.76%，环比下跌0.05个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有1227款，占比达56.41%。此外，城商行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行产品的平均业绩比较基准较高，达2.80%，环比下跌0.04个百分点；股份制银行产品的平均业绩比较基准较低，为2.40%，环比下跌0.09个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有2147款，环比减少152款；混合类产品次之，共有27款，环比增加2款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.76%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1984款，环比减少169款；R1级产品次之，共有109款，环比增加26款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有77款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有802款，环比增加13款；6-12个月（含）期限产品次之，共有703款，环比减少164款；其余期限产品相对较少，合计仅有670款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.15%，环比下跌0.06个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.38%，环比下跌0.16个百分点。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司共有1227款封闭式理财产品在售，环比减少81款，在当月全市场在售封闭式理财产品中占比56.41%，其平均业绩比较基准为2.78%，环比下跌0.05个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有531款，占比达43.28%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达2.93%，环比下跌0.01个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为2.55%，环比下跌0.08个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1200款，环比减少78款；混合类产品次之，共有26款，环比增加1款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达4.10%，环比上涨0.07个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为2.78%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1081款，环比减少81款；R1级产品次之，共有102款，环比增加27款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有44款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达4.70%，环比持平；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.29%，环比下跌0.03个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有523款，环比减少27款；3-6个月（含）期限产品次之，共有392款，环比增加32款；其余期限产品相对较少，合计仅有312款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.15%，环比下跌0.11个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.38%，环比下跌0.16个百分点。

三、理财产品存续情况

（一）存续理财产品简况

普益标准监测数据显示，截至2024年10月末，全市场共存续理财产品37699款，环比增加40款，其中15803款为开放式产品，环比增加219款，占比41.92%；21896款为封闭式产品，环比减少179款，占比58.08%。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有34668款，环比增加84款；混合类产品次之，共有1646款，环比减少29款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有620款。

上述34668款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1476款，环比增加34款；开放式产品（不含现金管理类）有11952款，环比增加190款；封闭式产品有21240款，环比减少140款。

截至2024年10月末，理财公司共存续理财产品22079款，环比增加388款，占全市场理财产品存续量的58.57%，其中9991款为开放式产品，环比增加257款；12088款为封闭式产品，环比增加131款。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有20533款，环比增加428款；混合类产品次之，共有1306款，环比减少24款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有240款。

上述20533款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有1323款，环比增加34款；开放式产品（不含现金管理类产品）有7684款，环比增加231款；封闭式产品有11526款，环比增加163款。

（二）存续开放式固收类理财产品（不含现管）区间收益表现

1、全市场视野

截至2024年10月末，全市场存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.29%，环比上涨0.15个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.14%，环比下跌0.15个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.42%，环比下跌0.23个百分点；近1年收益率的平均水平为2.93%，环比上涨0.03个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.17%，环比下跌0.04个百分点。

2、理财公司视野

截至2024年10月末，理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为2.35%，环比上涨0.21个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.13%，环比下跌0.13个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.39%，环比下跌0.22个百分点；近1年收益率的平均水平为2.84%，环比上涨0.06个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.11%，环比下跌0.04个百分点。

（三）存续现金管理类理财产品区间收益表现

1、全市场视野

截至2024年10月末，全市场存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.74%，环比下跌0.04个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.80%，环比下跌0.06个百分点；近1年收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.03个百分点。

2、理财公司视野

截至2024年10月末，理财公司存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为1.72%，环比下跌0.01个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为1.73%，环比下跌0.01个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.74%，环比下跌0.04个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为1.80%，环比下跌0.06个百分点；近1年收益率的平均水平为2.03%，环比下跌0.04个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.02%，环比下跌0.03个百分点。

（四）存续封闭式固收类理财产品区间收益表现

1、全市场视野

截至2024年10月末，全市场存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为1.96%，环比下跌0.56个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.48%，环比下跌0.51个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为3.18%，环比下跌0.39个百分点；近1年收益率的平均水平为3.95%，环比上涨0.02个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.82%，环比下跌0.45个百分点。

2、理财公司视野

截至2024年10月末，理财公司存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为2.05%，环比下跌0.5个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.48%，环比下跌0.48个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为3.10%，环比下跌0.32个百分点；近1年收益率的平均水平为3.70%，环比上涨0.09个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.63%，环比下跌0.37个百分点。

四、理财产品到期情况

（一）到期理财产品简况

普益标准监测数据显示，2024年10月全市场共有6219款理财产品到期，环比减少296款，其中4232款为开放式产品，环比增加99款，占比68.05%；1987款为封闭式产品，环比减少395款，占比31.95%。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有5791款，环比减少326款；混合类产品次之，共有401款，环比增加21款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有27款。

上述5791款到期的固定收益类产品中，开放式产品有3863款，环比增加81款；封闭式产品有1928款，环比减少407款。

2024年10月理财公司共有3935款理财产品到期，环比减少122款，占全市场理财产品到期量的63.27%，其中3086款为开放式产品，环比增加138款；849款为封闭式产品，环比减少260款。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有3540款，环比减少156款；混合类产品次之，共有371款，环比增加25款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有24款。

上述3540款到期的固定收益类产品中，开放式产品有2743款，环比增加117款；封闭式产品有797款，环比减少273款。

（二）到期开放式固收类理财产品兑付收益表现

1、全市场视野

2024年10月全市场到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.40%，环比下跌0.19个百分点，落后其平均业绩比较基准0.66个百分点。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.34%，环比下跌0.18个百分点，落后其平均业绩比较基准0.73个百分点。

（三）到期封闭式固收类理财产品兑付收益表现

1、全市场视野

2024年10月全市场到期封闭式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为3.17%，环比下跌0.09个百分点，落后其平均业绩比较基准0.1个百分点。

2、理财公司视野

2024年10月理财公司到期封闭式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为3.06%，环比下跌0.07个百分点，落后其平均业绩比较基准0.18个百分点。

五、本期亮点梳理

10月，开放式产品业绩基准在经历了连续4个月的下降后，终于有所回暖，全市场平均业绩基准回升至2.54%，理财公司平均业绩基准回升至2.52%。

自9月底以来，权益市场大涨，进入10月后，含权理财产品的收益率出现较大幅度的上升。基于对未来权益市场持续看好，不少机构正加大布局权益市场。虽然近期含权理财产品收益有所回升，但权益市场波动较大，产品收益也具有更大的不确定性。投资者需合理评估自身的风险承受能力，合理投资。