奥克斯AUX,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

文摘   2025-01-17 22:06   新加坡  


2025年1月15日,奥克斯电气有限公司 AUX ELECTRIC CO., LTD. (下称"奥克斯”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。


奥克斯的附属公司宁波奥克斯电气,曾于2016年1月15日在新三板挂牌,股票代码为835523.NQ,后于2017年1月26日在新三板摘牌。

宁波奥克斯电气,曾于2016年12月计划申请筹备A股上市,聘请东方证券提供辅导,并于2018年10月开始进行上市辅导,于2023年6月上市辅导完成。鉴于A股上市时间表的不确定性,集团决定寻求港交所上市。



奥克斯招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107089/documents/sehk25011500198_c.pdf



主要业务

奥克斯,深耕空调行业三十余年,作为一家全球领先的集高质量家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的专业化空调提供商,业务遍布全球140多个国家和地区。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年按销量计,奥克斯是全球第五大空调提供商。
奥克斯以「奥克斯AUX」主品牌布局海内外市场,并通过多品牌战略进一步提高市场渗透率,公司孵化品牌「华蒜」、「AUFIT」,同时计划推出高端品牌。

于2022年至2023年,奥克斯的销量增长率达38.6%,根据弗若斯特沙利文的资料,在全球前五大空调企业中,奥克斯的销量增速第一,远高于该期间全球空调市场3.9%的销量增速。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按销量计,奥克斯是中国大众市场家用空调第一品牌。奥克斯是业内智能空调的标杆,是全球领先的智能空调品牌,在语音识别、语义理解等技术方面均保持在行业领先水平。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按智能语音空调销量计,奥克斯排名全球第一。


奥克斯的产品矩阵以家用空调和中央空调为主,围绕节能、舒适、健康、智能四大方向深耕。家用空调包括挂机、柜机、移动空调等品类;中央空调包括多联机、单元机、热泵、模块机及末端设备等品类。产品覆盖家庭住宅、办公楼宇、商场、酒店、医院、工业产业园等众多应用场景。

奥克斯的收入主要来自产品销售,包括家用空调及中央空调。其他收入来自原材料销售、品牌授权费及物业租赁等其他业务。品牌授权费指若干厨房电器及其他小家电的品牌授权费。


股东架构
招股书显示,奥克斯在上市前的股东架构中,
郑坚江先生、郑江先生、何锡万先生,各间接拥有85%、10%、5%的China Prosper,通过奥克斯控股,持股96.36%;
境外持股平台:
宁波合策,通过HeCe,持股1.77%;
宁波合策:钱建良(1.28%,GP),其余46名LP持有98.72%合伙权益,包括:执行董事兼总裁忻宁先生(约23.71%)、研发总经理卓森庆先生(约9.76%)、集团及控股股东的其他子公司的44名其他员工(合计约65.25%,其中叶盛峰持有超过10%)。

宁波合途,通过HeTu,持股0.82%;
宁波合途:干晓露(1.98%,GP),其余30名LP持有98.02%合伙权益,包括:非执行董事李健女士(约22.46%)、集团及控股股东的其他子公司的29名其他员工(合计约75.56%,其中古汤汤持有超过10%)。

宁波合畅,通过HeChang,持股0.69%;
宁波合畅:白韡(3.32%,GP),其余41名LP持有96.68%合伙权益,包括:财务负责人兼董事会秘书张波先生(约7.26%)、钟伟成(4.93%)及郑君达(3.65%)、集团及控股股东的其他子公司的38名其他员工(合计约80.84%)。

宁波合耀,通过HeYao,持股0.36%。

宁波合耀:陈祥辉(8.45%,GP),其余34名LP持有91.55%合伙权益,包括:杨侠(为(5.80%)、集团或控股股东的其他子公司的33名其他员工(合计约85.75%,其中李军锋持有超过10%)。




董事高管
奥克斯董事会由8名董事组成,包括:
  • 2名执行董事:郑坚江先生(创始人、董事会主席)忻宁先生(总裁)
  • 3名非执行董事:郑江先生(郑坚江先生的弟弟,奥克斯集团副董事长)何锡万先生(郑坚江先生的内兄,奥克斯集团董事)李健女士(奥克斯集团副总裁)
  • 3名独立非执行董事:项伟先生(宁波鸿泰会计师事务所审计部经理、副主任会计师及监事)荆娴博士(浙江大学宁波理工学院教授)陶胜文先生(浙江和义观达律师事务所高级合伙人)


除执行董事外,高包括研发总经理卓森庆先生、财务负责人兼董事会秘书张波先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月,奥克斯的营业收入分别为人民币195.28亿、248.32亿和242.78亿元,相应的净利润分别为人民币14.42亿、24.87亿和27.16亿元。



中介团队
奥克斯是次IPO的中介团队主要有:
中金公司为其独家保荐人、整体协调人;
东方证券为其整体协调人;
安永为其审计师;
竞天公诚、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
锦天城、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
仲量联行为其独立物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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