健康之路是次IPO全球发售2500万股,占发行完成后总股份的2.85%,每股发售价下限定价7.80港元,募集资金总额约1.95亿港元,所得款净额约1.09亿港元。健康之路是次招股公开发售部分获34.42倍认购,国际发售部分获0.98倍认购。
健康之路此次IPO招股引入1名基石投资者,横琴产业投资基金认购1280.70万股(约1亿港元)的发售股份,占全球发售股份的51.23%,占发售完成后总股份的1.46%。
健康之路(02587.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
百惠证券为其联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
健康之路招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf
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