健康之路,来自福建福州,成功于12月30日在香港上市丨香港IPO市场

文摘   2024-12-30 21:52   新加坡  




2024年12月30日,来自福建福州的数字健康医疗服务平台健康之路股份有限公司 HealthyWay Inc. (以下简称“健康之路”)(02587.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

健康之路是次IPO全球发售2500万,占发行完成后总股份的2.85%,每股发售价下限定价7.80港元,募集资金总额约1.95亿港元,所得款净额约1.09亿港元。健康之路是次招股公开发售部分获34.42倍认购,国际发售部分获0.98倍认购。


健康之路,作为中国经营数字健康医疗服务平台,根据弗若斯特沙利文的资料,按截至2023年12月31日平台注册个人用户数目计,健康之路是中国第四大数字健康医疗服务平台,按2023年收入计,健康之路是第五大数字健康医疗服务平台。截至2024年6月30日,在公司平台注册的个人用户达1.95亿名,注册医生达87.72万名,连接医院11,727家(其中三甲医院1,494家)

健康之路此次IPO招股引入1名基石投资者,横琴产业投资基金认购1280.70万股(约1亿港元)的发售股份,占全球发售股份的51.23%,占发售完成后总股份的1.46%。


招股书显示,健康之路在上市后的股东架构中,张万能先生通过丰基持股33.71%;陈勇先生通过佳满集团持股10.43%;张万德(张万能的兄弟)先生通过美逸持股9.23%;胡德潘先生通过美轩持股1.99%;郑舒娴女士通过美欣持股1.81%;陈琴女士通过兴达持股3.17%;元璟(雇员持股平台)持股4.87%;星兴创投(雇员持股平台)持股4.25%;梁锦华先生通过百盛企业持股4.39%;百度(09888.HK)持股12.10%;施蔚敏女士通过美尊仁和持股4.57%;上饶国资通过宏达远康持股2.53%;科泉厦门通过科泉持股2.37%;上海界佳通过星怡持股1.10%;福州海峡一号通过海峡一号持股0.63%。其他公众股东持股2.85%。

截至首日收市,健康之路每股报10.66港元,大涨36.67%,总市值约93.56亿港元。


健康之路(02587.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

岭峰资本为其财务顾问;

申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

百惠证券为其联席牵头经办人;

毕马威为其审计师;

竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

通商、汉坤(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
仲量联行为其物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。


健康之路招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf




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