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V观点：AI人的快乐
市场行情：
三大指数既暴力昨日暴力回调后，今天暴力回流，大盘市场成交量缩至1.3万亿，整体市场涨多跌少，赚钱效应还不错。短线这边，AI硬件相关回流走强，以铜缆为首，算力数据中心液冷服务器等等细分轮动为主，其它方向机器人、电商、基建轮动走强。涨停家数75较昨日31有所上升，封板成功率73%较昨日65%有所上升，连板梯队至13只。
市场梳理：
一、AI硬件端为主
其中涵盖了CPO、铜缆、数据中心、PCB、液冷服务器、算力、HDI、芯片半导体等等。
1、铜缆
20厘米：胜蓝股份、显盈科技。10厘米以上：神宇股份、兆龙互联。涨停：华脉科技、得润电子、宝胜股份等等。人气股：沃尔核材，昨日和今日走势形成揉搓线，明日选方向了，向上或向下，横盘的可能性比较小，如果向上打出高度对板块也是好事。神宇股份是沃尔的联动票，存在新高预期差，一旦新高的话也会助推沃尔核材向上，反之新高上不去也会拖累沃尔的走势。
2、算力、数据中心
连板情绪小票：电光科技。涨停：泰永长征、华脉科技、中恒电气、电光科技、北京科锐、广和科技、通鼎互联、川润股份等等。创业板活跃：南凌科技、汇纳科技、顺网科技、朗威股份等等。
3、液冷服务器
最新消息面，老美对机柜的需求增加，机柜单价增长，GB300对液冷相关需求激增。大票：中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份等等，这些近段时间是轮动表现。容量趋势：光迅科技，叠加CPO中兴和浪潮都是字节相关消息面驱动。工业富联，英伟达GB300消息面驱动。
4、CPO概念
领涨：瑞斯康达。涨停：华西股份、广和科技等等板块内部多是叠加概念为主，还是老问题，光模块部分应用被铜缆替代。
5、PCB概念
涨停：泰永长征、广合科技。逻辑股：胜宏科技、沪电股份。这方向近期一直没有打出强度，后续注意下板块的起爆动作。
二、芯片半导体相关
情绪连板：鼎信通信。N+反包：瑞斯康达，日内正式击败鑫科材料，板上抗压也是比较多，后续向上如能打开空间对市场高度也是好事。20厘米：先锋精科。涨停：实益达、新亚强、威奥股份、鼎信通信、华西股份等等。容量：露笑科技、上海贝岭、大港股份。中军：兆易创新、寒武纪、海光信息、景嘉微、中芯国际等等露笑明日渡劫，贝岭受限于近期二波形态杀跌影响也没有大的作为。低位人气票：盈方微。
三、微信小店，也就是电商新模式
拼多多低端、淘宝中端、京东高端。字节以抖音短视频进军电商去卡上述三个。快手也是短视频进军电商。腾讯以微信交友方式进军电商，这无疑对上述都是降维打击，能打败老马的只有红马，够狠~。情绪连板：实益达。涨停：实益达、来伊份、丽人丽妆、海宁皮城、盛通股份、南宁百货、苏州高新等等。10厘米以上：青木科技、壹网壹创。创业板领涨：青木科技。
四、其它
机器人、基建、风光储等等皆有表现，就不一一梳理了。
五、总结
整体来讲，短线日内情绪老的方向快速出清中，如AI应用相关，新的方向AI硬件方向持续加强中，给市场资金走势不顺畅的感觉主要在于高度，高度目前是没有拓展开，再一个就是一直是没有大盘放量的共振动作出现，所以导致内部的轮动比较多，宽度够，强度和高度差一丢丢。
V看法：情绪有望回暖，开始试错交易
一、盘面特征
1、很庆幸，昨天担心的尾盘股恐慌情绪蔓延没有发生，暂时安全。今日上证指数收中阳线，两市缩量2000亿左右，但因为北上资金没有交易的原因，具体缩量金额不详，明天比较关键的是同样没有北向资金参与交易的情况下，明天成交量能否对比今天有效放大且上证指数站稳10日均线。
2、今日盘中本次做空龙的始作俑者粤传媒有人试图翘板，高位代表视觉中国也有资金试图翘板，明天这两个股大概率都会释放流动性，短期做空动力有望开始衰竭，具体可以锚定这两个股的走势以及明日跌停家数应该收敛至个位数！
3、今天盘中连板情绪这边还有个比较积极的信号是昨日断板的瑞斯康达反包成功，昨日地天的克劳斯今日竞价极致弱转强成功，与通鼎通信一起双双晋级5板，在经历了昨日连板情绪极致冰点的情况下，今日连板情绪先于指数回暖。
4、最近盘面还有个比较明显的特征是资金并不偏好高位辨识度个股，比如今日最强板块铜缆，资金上午选择拉板的是低位的胜蓝股份而不是之前强势有些辨识度的兆龙股份，这说明了资金在退潮期期的风偏仍然不高，后续需要观察资金是否勇于挑战一些异动品种，这样才能打造持续赚钱效应，聚集人气，否则只有宽度没有高度，赚钱效应比较难维持。
5、今日上午最强的板块是铜缆，下午异动的板块是芯片，都属于低位AI硬件端，最近一直在强调要重视AI硬件端趋势容量票的机会，目前来看还是维持这个观点，只是可能在题材内部有轮动，明天对于铜缆很关键，今天是比较强势的，按照近期多轮动的风格，明天应该换方向轮动，比如今日没有轮动到的字节算力、数据中心、服务器等，但铜缆如果明天能继续强势，就会改变近期多轮动的风格，赚钱效应会进一步加强，所以这里策略可以分为两手准备，一手做轮动预期，明天预期差在今日五日线上调整的字节算力方向，另一手做明天铜缆强更强的超预期准备。
二、核心个股
1、沃尔核材\神宇股份\兆龙互联\胜蓝股份
明年铜缆的逻辑，类似去年CPO 的逻辑，增量预期。沃尔核材走的是趋势，锚定5日线高抛低吸T即可，神宇股份老辨识度核心个股，沃尔的CP，神宇股份今日虽然盘中未创出新高，但大逻辑趋势背景下，创新高是迟早的事情，如果高位的兆龙互联因为异动限制走弱，可以考虑切换低位的神宇或者今天异动的胜蓝股份。
2、光迅科技\润泽科技\高澜股份
皆为字节石锤供应商或者合作商，今日皆为调整走势，未破5日线，明天如果情绪回暖，资金回流选择做轮动预期而不是强更强预期的话，有回流修复的预期。
3、浪潮信息\工业富联\中兴通讯
皆是液冷服务器的大中军，这段时间轮动走强，今日表现最强势的浪潮信息，前两日最强势的是中兴通讯，有耐心的可以踩好轮动节奏，沿5日线高抛低吸。
4、麦格米特
麦格属于服务器电源也走出了趋势，类似光迅科技，未破5日线，明日也有轮动走强的预期。
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