1、指数：下跌了0.36%，虽然是低开高走收出了假阳，也未跌破20日线，但整个趋势看起来仍旧是往下，很明显在被5日线压制着，昨天看来只是下跌中继，指数仍未止跌，下方支撑位不明。2、情绪：退潮，空间压制到了4板（友阿股份作为独立个股不考虑）2连板：汇源通信——通信，威尔泰——并购重组，鼎信通讯——芯片
星宸科技——消费电子，中百集团——大消费，克劳斯——并购重组
中材节能——中字头，麒盛科技——脑机接口昨天的连板晋级率100%，物极必反，今天的连板晋级率就非常差了，9只2进3的个股只晋级了2只，6只3进4个股晋级了3只（昨天最看好的梯队），4只4板以上个股只晋级了1只，没有一只反包板。
市场负反馈方面：跌停个股21家，益民集团、日丰股份、遥望科技、友好集团、开开实业、君正集团、博瑞传播、天娱数科等近日辨识度个股均跌停；大幅回撤个股22只，国风新材、益民集团、日丰股份、卓翼科技、诺邦股份、三湘印象、晶雪节能、南京化纤、创新医疗、奥特佳、蒙娜丽莎等个股出现了大幅回撤。市场亮点方面：中百集团昨天地天板今天弱转强晋级；鑫科材料尾盘跳水极速回封。
3、题材：今天最强的为算力，16家涨停，空间板为佳力图，题材是否持续还有待观察，比昨天的国企有看头些。通信也表现不错，9家涨停，跟算力可以放在一起看，都是受益于《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，空间板为鑫科材料和瑞斯康达。昨天表现最亮眼的国企今天直接熄火，表现不错的脑机借口今天也熄火，题材炒作处于混沌试错阶段。
4、整体而言，大A像是一个大病初愈的小子，昨天喘了一口气后今天又睡过去了。我今天也不知道该说什么，还是得等一个大题材出来，与指数上涨共振启动，新的炒作周期才会到。
一、AI硬件端为主，消息面，海外的是博通ASIC芯片相关，英伟达需求供应链，国内的是字节跳动的AI推理需求硬件端等等，简单说就是人工智能大厂的需求增量逻辑。趋势容量：沃尔核材，逻辑是安费诺产能不足，英伟达开始接触乐庭寻求合作，乐庭是沃尔核材的子公司，偏机游量定位，T党比较多，五日线上不看空，预期未完，协同定位的是神宇股份。创业板活跃：博创科技和兆龙互联，都是1216首爆的创业板涨停板，目前来看博创科技强度一直是强于兆龙互联，后续锚定鑫科材料看待即可，预期未完。鑫科材料，该方向情绪连板领涨定位，尾盘偷袭炸板被承接回封，明天渡劫之战，从板块支撑来看，预期未完。整体该方向持续表现强势，JG预测铜缆的增量逻辑将持续到2-3年，类比2023年的CPO定位，预期未完。趋势中军：中兴通讯、中科曙光、浪潮信息等，日内皆有不俗表现。整体该方向板块强度日内最强细分，多是字节供货商。
3、算力相关，东数西算和算力租赁等等。创业板领涨：润泽科技，也是字节供货商，该方向身位创业板。主板领涨：瑞斯康达，叠加CPO、芯片等概念，日内强度比鑫科材料好，小不足立案调查，只要不出问题99.9%概念是没事的，0.1%的概率是宁科生物。整体该方向强度也是比较高，预期未完。
4、CPO方向易中天的表现强度很一般，光模块的逻辑被铜缆取代，再一个JG介入过深，涨跌全靠JG心情吧。整体该细分日内没有什么表现，轮动调整中，从AI整体方向内的轮动来看，预期未完，让子弹飞一会儿。20厘米：科泰电源，欧陆通和华塑科技皆是叠加概念。整体该方向是个小细分，供应链的逻辑股为主，偏挖掘派的最爱。
7、PET铜箔，这方向偏硬件端的末端细分方向，暂时无大的表现，但如果按照假设AI硬件可持续性炒作的前提之下，是个预期差埋伏方向。整体板块强度是弱于昨日的，主要是和其它细分轮动为主，市场无大的放量动作，持续高潮难度有些大，预期未完。消息面：苹果据悉与腾讯、字节初步接洽，考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone。整体AI硬件方向起爆于1216日，也就是当下的4板是共振板，先于龙是润欣科技的创业板为主，炒作目前主要是字节供货商为主，其它大厂的供应链为辅，新的压力小，老的压力大。AI由软件切到硬件炒作，这种案例以前也出现多次。2023年8月29日以捷荣技术开始炒作消费电子，中间穿插汽车和芯片半导体，而后切换到软件也就是天威视讯开始的传媒炒作。2024年8月炒作华为硬件端深圳华强的海思行情，硬件端炒作一个月左右，9月份市场无缝穿插衔接到软件的常山北明鸿蒙行情。当时市场诸多质疑声常山北明是深圳华强的补涨，直到若干天之后，常山的高度和带动性均超越深圳华强。时间跨度是从8月的深圳华强，到9月的常山北明，中途穿插芯片半导体的上海贝岭，低空经济的宗申动力等等其它方向，11月以中国长城的力竭结束。接着来到11月利欧股份的炒作开始，于12月6日见顶，为期也是一个多月，同步当天视觉中国跳空高开秒板，补涨之旅开启。也就是从华为的硬1月切换软，再到字节的软1月切换到硬，本质上都是炒作AI的大厂逻辑，人工智能无处不在。当下，同步视觉中国潜在力竭之际，市场开始穿插切换硬件端，谁会是接下来硬件端的容量领涨？
二、AI应用端。领涨：视觉中国，主观看待或是利欧股份的补涨，高度如超越利欧股份再纠错吧，只有站在补涨的角度才能解释板块内1进2失败都能A杀的局面，没见过主升期的领涨是这个带动性的。粤传媒，同样起步于1206的利欧见顶日，按补涨看待，断板即A的预期，没有先手的就谨慎看待为宜。岭南股份，市场穿越多波段领涨，不局限于板块概念，纯筹码博弈。
市场由软到硬的切换今天早盘竞价是可以明确认定的，上午曾一度险些大高潮，被大盘回落拖累，午盘消息面再度刺激，下午爆发小高潮。主观来看，后续大盘如能放量上攻，AI硬件相关的共振概率要高于其它方向。现在入手三张海报组合套装（游资入门版、进阶版、心法版）还有赠送情绪周期战法鼠标垫哦！
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