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V观点:共振回落下的套利行情
指数是12号开始回落的,12号也是一鸣食品见顶的日子,累计12板。连续三天指数回落,涨停高度也依次回落:日上11板,建设工业盘中摸了10板。
指数、情绪共振回落,纯纯的退潮行情。从情绪角度看,这里没有开仓点,休息。
做情绪的选手近期应该都有共同的感受:该分歧的时候不分歧,分歧后跌的不彻底,高标跌停,底下一堆涨停,各走各的,高标对市场的影响没以前那么大。题材也是,板块内某一个高标跌停,另一个高标涨停。看起来市场有机会,实则小范围的上涨掩盖不了持续的退潮走势,做错的话回撤会很大。
这种割裂的走势主要是量化导致,量化没有情绪,只要有充足的流动性,只要趋势还没坏,就能反复折腾,一会涨停一会跌停就是他们的杰作。用情绪去分析,上下午各打一次脸。这种退潮在弱势只会存在三天左右,现在各路资金的参与,让这种退潮长时间存在,缺乏共振主线的龙头,交易难度一直都不低。
低吸模式,首选是低吸龙头上车博弈主升。没有龙头,那就低吸人气股;再不济,低吸量化标。今天分享的就是龙头模式之外的套利模式。
指数回落,成交缩容容量票打高度有难度。情绪退潮,小票打高度同样有难度。高度不够振幅来凑。不能向上攻,量化就通过巨震,行话叫高波动,来实现收割。
10cm的高波动,通过频繁涨跌停来实现,这种参与难度最大;20cm高波动,一般是通过急拉和急跌来实现。少数游资主导的题材容量票,比如永辉超市这种,可以通过传统的低吸方式参与:上升期买点到为止的回踩或者是冰点低吸、板块分歧日低吸。还有一种,是量化控盘,长期维持高波动,这种相对稳健。
20cm之前分享过,两个大阳或两个涨停后,第三日或者第四日大幅低开或低开低走都是套利买点。拿之前参与过的一个标的来距离,赢时胜。
三天两板,11月5号低开下杀,当时就接了。当时金融是主线,有东财助攻,这种上车点是博弈主升。不在主线内的股也可以低吸,当隔日套利做,比如最近一个20cm连板:乐鑫科技。
二连板后第三天(上周四)高开大幅下杀,企稳后低吸。看起来周四周五没涨没跌,实际上制造了17个点的套利振幅,吃三分之一都很可观。
强弱是博弈主升的逻辑,做套利不仅仅看强弱,还要看振幅。没有振幅,在现在这种逆势的环境中,小跌买入,难道去博弈大阳线吗?充足的振幅是选股的首要标准,和个股强弱是同等重要的。比如今天早晨备选的两个消费板块标的:熊猫乳业和创源股份。连续大涨,周五冲高回落,今天是探底回升的预期。
早盘单独看分时走势,熊猫强于创源,但是,跌那么点,吸了以后去博弈大阳线吗?逆势不现实。买入标准就是深水大跌,如果超预期小跌后就开始拉升,反倒是不符合开仓标准。熊猫杀不下去,选了创源。上午跌幅就不小,下午被指数拖累大跌,尾盘拉回,形态上是一个探底回踩5日线的走势,隔日能冲高的话兑现,这一只就算做完了。至于冲高后是否回落,不在这个模式的考虑范围内,本身就是没主升,才来做套利的。如果走弱,买点在大跌,回撤也可控。
同样形态的还有润欣科技,三连板,今天回落,框架没拉开,跌幅太小了,没有振幅就没有施展的空间。
说到振幅,拓斯达是优秀的,这只股上周反复做,周四和今天都在留言区提醒了。
看涨幅,啥也不是;看振幅,很优秀。
上图下方是我委托朋友做的一个指标,反应的是该股近5个交易日的振幅综合。最下方的绿线是25,意味着最近五个交易日振幅为25%,那么日均振幅就是5%。黄线是50,对应的是日均振幅10%。红线是75%,对应的是日均振幅15%。拓斯达长期维持在10%以上的振幅。
一只股,横着走,每天个十个点的振幅,这样的股在没有破位之前,是套利的黄金备选,能反复撸。上周三分歧低吸,周四拉到7%我在留言区提醒了。周五分歧,今早拉到5%我也在留言区提醒了。看起来不起眼的一只股,两笔都能吃到十几个点。这种是难度比较低的箱体套利,做到破位、缩量就不做了,找下一个。今天上午蓝色光标跌到20日线附近,这里是他的价托,趋势支撑位,低吸了一笔。
10cm的低吸,主要选市场的容量票,大成交金额,主线板块加持,结合板块节奏来做,永辉超市这类。
20cm低吸,以连续大阳后的首次大分歧为主,一天跌不够就跌两天,等分歧延续在做。独立个股走势,要摸索个股的独立股性去做,找箱体的高低点,在箱体内做低吸高抛。低吸套利大致我用的就是这三种。
V看法:通杀局,中高位除了一字全是大面
人民同泰——医药,梦天家居——地产链
首板:74家
4、整体而言,连板空间下降,题材炒作退潮,核心个股团灭,今天算是开始大退潮了。这两天的市场非常多的坑,特别是对于龙头选手极不友好,之前的龙头一般是死于加速,但从近两天来看,日上集团和建设工业却都在分歧换手中死掉了,而且都曾有过反复换手回封,这就非常坑人了,多数资金都很清楚龙头不怕分歧就怕加速,很少有龙头选手能忍住不去打这种换手回封板,而打进去后,当天天地板次日还得大单被核,基本就是腰斩了。
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