随着特朗普当选总统，马斯克发声对未来政府改革的愿景，可以预见的是，懂王第二个任期的内阁成员，恐怕和第一个任期大有不同，真正代表美国自由派的精英将齐聚内阁，从内政、外交两方面大干一场，真正实现“让美国再次伟大，走向辉煌”。
而对东大来说，则是压力重重。上篇文章分析了出口和内需的情况，出口面对已显颓势的外部需求，叠加即将来到更大规模更大力度的关税，以及今年的高基数，明年想超预期继续拉动经济，显然不可能；内需最大的问题在收入，没有能替代房地产和互联网这种能拉动上下游大规模就业的行业，收入增长就不切实际，没有收入如何能拉动内需，靠存在银行的老本？即便是现存银行的天量存款，在结构上也是基尼系数的体现，真正需要消费的人群手里是没有钱的，因此内需也指望不上：
这种情况下，市场能期待的只有再把“地产夜壶”拿出来，不管是不是真要拿出来，交易的只是预期而非现实。有且只有地产能同时带动底层就业，拉动上下游产业链的需求，且体量足够大。新质生产力固然好，只是你身边有几个在搞新质生产力的，体量太小且覆盖不到最有消费意愿改善生活质量的中低端收入者，市场预期的似乎也是唯一可行的选择。
还有一个选择，中央政府拿出一大笔钱，覆盖全民的医疗、教育、养老....给全民腾出一部分没有后顾之忧的储蓄去消费以拉动内需....
那画面太美，难以想象。
既然不能抱有不切实际的幻想，那市场交易的预期是不是也，没毛病？又不是此前没这么交易过，不行再跌回来，也不差多这一次。
但这种逻辑性看着的确没问题但属于“火中取栗”的交易，反正不是我的风格，因为实在想象不到增量接盘的韭菜长没长好，甚至还有没有。能像政策期待的“保价稳量”就很不错了：
只是务必要注意，当11月的地产数据出来，如果不及预期，逻辑证伪，便是交易预期的地基坍塌之时，雪崩的时候....
出来玩可以，千万不要当真。
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