2024年7月11日美团发布梯媒招商信息，被解读为美团入局梯媒的号角，由于我个人不持有分众，所以也没有码文，但看完很多大V的分析后，发现我的看法与他们不一样，就作为一个商业分析简单记录一下吧。
先简单回顾一下这件事的始末，这事开始于美团的梯媒招商资讯，见下图：
阅读过这个资讯后，并结合当下美团的处境，可以确定美团不是要进军梯媒，而是要借助梯媒作为一个渠道，巩固加强本地生活业务的竞争力，用来抗衡抖音的入侵。
美团为什么要从三、四线城市入手呢？不应该从经济活跃度最高的一二线城市开始吗？
这其实跟拼多多的运营道理是一样的，走的都是“农村包围城市”的路线，原因是：
①、三、四线人口较多，拥有海量的消费需求；
②、三、四线城市收入略低，对价格更加敏感；
③、一二线城市适合“适利适销”的性价比模式，三四线城市适合“薄利多销”的低价模式；
④、三四线城市扩张费用相对较低；
⑤、三四线城市人口心智较弱，用户习惯一旦形成，不易迁移；
⑥、三四线城市起量后，再向上渗透，逐渐占领一二线城市。
美团在三四线城市有海量的外卖小哥，商户、用户的基础也比较好，相比抖音，美团的本地生活业务在三四线城市的优势比较明显，所以美团会先在三四线城市开启与梯媒的合作。
根据分众年报披露的媒体数量：
分众的主要重心还是在一二线城市，做广告要去商业繁荣、经济基础好的城市，这无可厚非，也是符合梯媒的商业模式；同样也相信，除了分众之外，肯定也还有很多扎根在三四线城市的梯媒公司。
那美团的入局会给梯媒带来什么改变呢？
以前梯媒的商业模式比较简单，就是：制作广告→投放广告→收广告费，在这样的商业模式下分众击败同行成为行业龙头；可美团介入后，除了传统的收取广告费的模式，另外又创新了一种新的商业模式：制作广告→投放广告-生成美团订单-收广告费或订单分成。
这种商业模式下梯媒公司的收入由之前的广告费变成了广告费+订单分成。
目前来讲新商业模式还在孕育之中，占比还比较小，但相信未来这种新的商业模式增速会远大于梯媒行业传统商业模式的增速。
梯媒的商业价值被挖掘，会不会增加竞争，导致营业成本的上升呢？我觉得会的，竞争的加剧以及电梯价值的增加，必然会导致营业成本的上升，但同样也给梯媒带来了新的订单，这属于营收增加、成本增加，毛利率不一定减少，理论上毛利率应该会略有增加。
以前梯媒行业是“直道”，分众不怕同行竞争；美团的介入改变了梯媒的变现方式，把行业变成了“弯道”（目前是起量阶段，影响还没那么大），梯媒行业整体会受益，分众也会受益，但目前情况还看不出梯媒行业谁是最大的受益者，会不会有其他的梯媒公司借助这种新的商业生态实现弯道超车。
新的商业模式确实会给其他梯媒公司一些机会，假设新潮打分众胜率只有10%，但“新潮+美团”跟“分众+美团”打，胜率有可能提高到15%或者20%，美团的入局确实带来了一些增量，但同样也带来了一些不确定性。
