一、期货市场评论
2024年9月10日周二伦镍收跌295至15735美元/吨,伦镍库存增加558至122214吨。溧阳中联金304不锈指数收跌110至12810元/吨;溧阳中联金镍价指数收跌1400至120450元/吨。隔夜沪镍主力收跌1220至120500/吨;沪不锈钢主力收跌110至13135元/吨。
LME收盘简述:伦镍较上一个交易日跌295美元,收于15735美元,库存增558至122214吨。伦镍开盘至15985美元,盘中最高至15985美元,最低15665美元,最终收于15735美元,较上一交易日跌幅1.84%。受累于基金卖盘,同时对金属需求的担忧持续升温,隔夜金属大多收跌。
二、不锈钢及原料评论:
周二镍及不锈钢盘面维持低位震荡,未见改善。截止收盘SS主力合约收跌55至13235元/吨,跌幅0.41%;沪镍主力收跌850至121610元/吨,跌幅0.69%。今日304冷热轧现货市场报价虽仍趋弱,规格特价还有下探,但在昨日钢厂盘价松动后,今日市场动作较为收敛,部分代理选择观望,不再跟跌报价。今日现货市场304冷轧主流资源13150-13200元/吨,热轧主流资源13000元/吨,量价两弱的局面未有改观。早间青山下调201盘价,现货市场弱势不改,代理纷纷下调报价,J2/J5走至7400元/吨附近。
钢厂方面,今日青山集团下调201期货盘价:201J1四尺冷轧8300元/吨毛基;201J2四尺冷轧7600元/吨毛基;均环比下跌100元/吨。热轧方面,J2窄带价格7300元/吨;J3窄带价格7600元/吨;J1窄带价格8000元/吨;J4窄带价格8600元/吨。201冷轧代理按盘价下浮200销售。
原料方面,今日高镍铁主流报价承压跌至985-990元/镍。不锈钢行情走跌,镍价近期不断刷出新低,钢厂原料采购压价。昨日青山发布九月第二轮高镍铁招标价格为980元/镍(到厂含税),成交量超万吨,交期10月。矿端印尼内贸镍矿价格平稳,菲律宾中镍矿外盘价格平稳:NI:1.3%主流成交价41-42CIF美元/湿吨。高镍铁行情承压下行。今日高碳铬铁主流报价8450元/50基吨。废不锈钢价格走至9650元/吨(不含税)。按照当前价格测算,不锈钢冷轧现金成本降至13900元/吨左右,但对比304现货卷价13450元/吨,钢厂成本倒挂加剧。今日钼铁现货报价小幅下跌至23.8-24.2万元/吨。随着国内钼精矿报价增多,钼铁成本支撑松动,现金报价重心小幅下移,叠加316L行情偏弱,市场博弈激烈,预计钼铁维持盘整。
价格方面,无锡304冷轧德龙、北港等产地主流价格报至13150-13200元/吨毛基;304冷轧大厂报至14050元/吨切边卷价。青山集团今日仍有下浮100优惠:304冷轧甬金卷板13500元/吨,304冷轧宏旺/永旺/瑞浦13300元/吨销售。304热轧民营主流资源报至13000元/吨;304热轧大厂报至13250元/吨附近;青山现货平板报至13240元/吨。316L热轧价格今日小幅松动,德龙、东特产地报至24100元/吨附近,张浦、太钢等产地报至24400元/吨附近,青山热轧平板24420元/吨。冷轧方面:张浦产地25300元/吨,甬金产地冷轧平板24800元/吨。201冷热轧今日均继续下探,宏旺产地报价下跌100,J1跌至8100元/吨,J2跌至7400元/吨;北港产地J1下跌100至8000元/吨,J5下跌50至7400元/吨;热轧下跌50至7950元/吨。
三、国内外行业动态
据中联金统计,2024年8月份国内主要不锈钢厂300系不锈钢废钢使用比例,加权平均后为21.94%,环比7月份下降1.68个百分点,比去年同期上升0.29个百分点。预计9月份300系废钢使用比例将维持在21.5%左右。
山西太钢2024年9月低碳铬铁(FeCr55C0.25(II组))加工块60基吨承兑含税到厂采购价格13850元,环比8月下跌250元,招标采购量2000吨,交货期10月5日前。
2024年9月9日,华南某厂(青山)废不锈钢304钢水(出水96%,镍8)9600元/吨,较上期价格下调100元/吨;不含税,报量待批,反向费用已扣。
2024年9月9日,华南某钢厂(青山)第二轮高镍铁招标价为980元/镍,到厂含税,成交量超万吨,交期10月。
2024年9月10日,江苏一钢厂(张浦)钼铁(60-B)采购价格为23.7万元/基吨,采购量待定,一半现金一半三个月承兑,环比上一轮价格上调0.2万元/吨。
2024年9月10日,福建鼎信实业有限公司RKEF不锈钢冶炼装备技术及配套项目优化改造环境影响报告书全文公示。(来源:青拓集团)
2024年8月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2073.94万吨、生铁1931.49万吨、钢材2150.82万吨。其中,粗钢日产188.54万吨,环比下降5.42%,同口径比去年同期下降7.83%,同口径比前年同期下降7.21%。钢材日产195.53万吨,环比增长4.07%(受部分企业月底集中入库等因素影响,本旬钢材日产环比增加,剔除这些影响因素,本旬钢材日产环比下降2.05%),同口径比去年同期下降10.82%,同口径比前年同期下降3.50%。
海关总署:2024年8月中国出口钢材949.5万吨,较上月增加166.8万吨,环比增长21.3%;1-8月累计出口钢材7057.5万吨,同比增长20.6%。8月中国进口钢材50.9万吨,较上月增加0.4万吨,环比增长0.8%;1-8月累计进口钢材463.1万吨,同比下降8.4%。
海关总署:8月中国进口铁矿砂及其精矿10139.0万吨,较上月减少142.3万吨,环比下降1.4%;1-8月累计进口铁矿砂及其精矿81495.2万吨,同比增长5.2%。
9月9日,北海不锈钢产业下游深加工企业座谈会在佛山顺利召开。此次交流座谈会的成功举办,不仅加深了北港新材料公司与下游企业之间的沟通与了解,对未来的合作与发展奠定了坚实基础。北港新材料公司将以此为契机,继续加强与下游企业的合作与交流,共同推动不锈钢产业的高质量发展。(来源:北港新材料)
9月6日,宝钢德盛党委书记、董事长王清洁,副总经理许云东一行到访宁波宝新。宁波宝新公司领导徐书峰、饶志雄、柯可力、沃海波,营销中心、技术质量部、安全生产部等相关人员热情接待。双方就提升原料质量、改善交期、优化起订量等话题做了深入的探讨和交流。双方一致表示,未来将进一步加强战略合作和基地协同,推进QCDVS(质量、成本、交付、品种及服务)能力的全面提升,以用户需求为导向,在新材料联合研发、应用等方面不断加强合作,发挥协同效益,创造更大价值,实现互利共赢。(来源:宝新不锈)
加拿大镍业公司 (TSXV: CNC; US-OTC: CNIKF) 表示,一家政府机构可能会为其位于安大略省北部的克劳福德项目提供 5 亿美元贷款,该项目可能成为世界上最大的镍钴硫化物开发项目。加拿大出口发展局 (EDC) 周五表示,该局为国内企业提供融资和其他帮助,并于 8 月底向加拿大镍业公司发出了意向书。该公司表示,该意向书将与渥太华预计提供的 6 亿加元税收抵免相结合,分两个阶段帮助在蒂明斯附近建设这个耗资 35 亿加元的资本支出项目。
近日,英帕拉公司发布2024财年产量报告,经计算2024二季度企业共生产精炼镍4018吨,产品形态以镍豆为主,其产量环比增加4.96%,同比增加6.63%。在本期,铑、钯和镍价格下跌导致利润严重压缩。
据印度经济时报2024年9月8日消息,根据印度钢铁部的钢铁进口监控系统(SIMS),2024年5月至7月期间,印度的钢铁进口较去年同期激增26.5%,达到近73亿美元。其中,最主要的产品类别包括不锈钢扁平材、坯锭和热轧卷材。在此期间,中国、挪威和印度尼西亚大幅增加了对印度的出口。
2024年9月3日,美国商务部发布公告,对进口自中国的可重复使用的不锈钢啤酒桶(Refillable Stainless Steel Kegs)发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查,对进口自墨西哥的可重复使用的不锈钢啤酒桶发起第一次反倾销日落复审调查。与此同时,美国国际贸易委员会(ITC)对上述涉案产品发起第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查,审查若取消现行反倾销和反补贴措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。
英美资源集团巴西地区负责人安娜桑切斯 (Ana Sanches) 周一向记者表示,该公司已聘请财务顾问出售其位于巴西的两座镍矿。这两座矿山每年合计产出约 3.8万 吨镍。
四、股票及率市场
中国:9月10日中国上证指数收盘上涨0.28%,收2744.19;深证成指收盘上涨0.13%,收8073.83;创业板指收上涨0.06%,收1539.98;科创50收盘上涨0.77%,收660.01。
美股:美股周二收盘涨跌不一,标普500指数连续第二个交易日收高。道指跌92.63点,跌幅为0.23%,报40736.96点;纳指涨141.28点,涨幅为0.84%,报17025.88点;标普500指数涨24.47点,涨幅为0.45%,报5495.52点。美股市场进入紧要关头,周三将公布重要的8月CPI通胀指标,下周美联储将召开9月货币政策会议。
欧股:周二德国DAX30指数跌0.95%,英国富时100指数跌0.78%,法国CAC40指数跌0.24%,欧洲斯托克50指数跌0.7%。
原油:国际原油期货周二大幅下跌并收于2021年12月以来的最低水平。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌2.96美元,跌幅为4.31%,收于每桶65.75美元。年初至今,美国WTI原油下跌8.2%。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格收跌2.65美元,跌幅约为3.7%,收于每桶69.19美元,创2021年12月以来新低。年初至今,作为全球原油价格基准的布伦特原油已下跌10.2%。
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.49%,报2545.1美元/盎司。现货黄金一改稍早前涨势,欧股盘中刷新日低跌逾0.2%下逼2500美元关口,随后持续拉升,尾盘时刷新日高涨近0.5%上逼2520美元。
美元指数:9月10日外汇市场美元指数上涨0.05%,收于101.68。
五、全球宏观新闻
美国全国独立企业联合会(NFIB)的中小企业信心指数8月份下跌2.5点,创2022年6月以来最大降幅,报91.2。此次下跌抹掉了之前四个月近半涨幅。该指数的10个分项指标中有8个下跌,其中销售预期指标领跌,下跌9点。由于价格、利率和劳动力成本居高不下继续对企业造成影响,约37%的公司表示盈利恶化,占比创下2010年以来最高。
9月9日,日本内阁府公布的二次统计报告将今年第二季度日本实际国内生产总值环比增幅调整为0.7%,按年率计算增幅为2.9%,与此前发表的初步统计结果相比小幅下调。
十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。
海关总署:前8个月,我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币,同比增长6%。其中,出口16.45万亿元,增长6.9%;进口12.13万亿元,增长4.7%;贸易顺差4.32万亿元,扩大13.6%。
中国中小企业协会:8月中国中小企业发展指数为88.8,较7月下降0.1点。8月份分项指数中,劳动力指数上升0.2点;反映企业预期的宏观经济感受指数、反映企业总体经营状况的总体经营指数以及反映企业流动资金、应收账款以及融资等方面情况的资金指数均小幅下降0.1点。
9月2日-8日,10个重点城市新建商品房成交(签约)面积133.77万平方米,环比降29.9%,同比降28.9%。同期,10个重点城市二手房成交(签约)面积139.03万平方米,环比降6.2%,同比降2.1%。
中汽协:8月汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆,环比分别增长9%和8.5%,同比分别下降3.2%和5%。1-8月,汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆,同比分别增长2.5%和3%。
海关总署:2024年9月10日数据显示,2024年8月中国出口船舶497艘;1-8月累计出口3888艘,累计同比增长27.3%。8月中国出口家用电器41881.7万台;1-8月累计出口295294.3万台,同比增长23.6%。8月中国出口汽车61.0万辆;1-8月累计出口409.4万辆,同比增长27.5%。
商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题答记者问表示,电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广,中欧双方开展磋商达成一致,具有一定挑战。中方愿与欧方继续密切合作,争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。