据新华社报道，美国总统特朗普2月3日说，美国和墨西哥同意将加征关税的措施立即暂缓一个月执行，并继续进行谈判。
特朗普2月1日签署行政令，对进口自墨西哥的商品加征25%的关税。对此，墨西哥相关人士表示，美方做法违反美墨加协定，不仅冲击墨西哥经济，还将影响整个北美地区发展，终将导致“两败俱伤”。
两个多月前，2024年11月12日，第三届墨西哥-美国半导体合作论坛在墨西哥城召开。论坛上，美国驻墨西哥大使馆和墨西哥国家电子、电信和信息技术商会联合提出了《2024-2030年墨西哥半导体产业发展总体规划》，预计投资100亿美元。
据报道，全球半导体产业价值将在2025年达到1万亿美元，而墨西哥正在成为最有潜力积极参与该市场的18个国家之一。
墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德承诺支持该规划，并表示到2030年墨西哥半导体产业规模将翻一番，墨西哥和美国将成功整合北美的半导体行业。
墨西哥外贸部副部长路易斯·罗森多·古铁雷斯呼吁利用近岸外包所提供的历史性机遇，并提出努力增加墨西哥在半导体行业的投入。
但是，遇上爱挥舞关税大棒的邻居，墨西哥这一雄心勃勃的规划还能实现吗？
借美墨加东风，起飞
2024年10月15日，墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德宣布科技巨头亚马逊计划到2026年在墨西哥投资60亿美元，创造5万多个就业岗位。这些投资预计将加强电子商务、物流和云服务等行业，同时通过培训和教育计划增强小型企业的能力。
2024年3月17日，墨西哥首都墨西哥城宪法广场。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多 摄）
自2024年3月美国宣布将就半导体供应链与墨西哥建立新合作伙伴关系后，半导体巨头们纷纷宣布来墨西哥投资设厂，墨西哥的半导体产业迎来春天。2024年9月10日，中国台湾富士康宣布将在墨西哥建设全球最大的英伟达GB200 芯片生产基地。该芯片是一种具有更强计算能力的芯片，对于人工智能的发展至关重要，尤其是在生成图像方面。
英特尔则布局更早，2020年就开始运营位于墨西哥瓜达拉哈拉州的半导体开发中心。2024年3月，英特尔宣布将从美国政府获得的85亿美元投资通过其瓜达拉哈拉设计中心惠及墨西哥。5月，美国另一半导体巨头美光科技也宣布将在瓜达拉哈拉州设立半导体工程中心，计划2024年年底招聘100名员工。
2023年，墨西哥对美国的出口额达到创纪录的4750亿美元，一跃成为美国的第一大贸易伙伴。2019年以来，墨西哥制造业外国直接投资（FDI）平均每年增长20%，而这一数字的全球平均水平仅为7%。来自德国、加拿大、日本和其他国家的公司将生产扩展到墨西哥或将生产转移到北美市场，以实现全球供应链多元化。
墨西哥的半导体商机始于拜登政府2022年签署的《芯片与科学法案》，法案宣布设立国际技术安全与创新（ITSI）基金。美国国务院官网显示，该基金“为美国国务院提供了5亿美元（从2023财年开始，五年内每年1亿美元），以促进安全可靠的电信网络的开发和采用，并通过与盟友和合作伙伴共同实施的新计划和举措确保半导体供应链的安全和多样化。
”2023年，美国、加拿大和墨西哥宣布达成协议，将协调在北美洲的半导体制造业投资，其中包括确定芯片投资机会和关键矿产资源，并支持先进技术教育。这无疑是美墨加协定的一大重要看点。
美墨加协定是在美国、墨西哥和加拿大之间的自由贸易协定，于2020年7月1日生效。该协定包括税务豁免、贸易促进、数字化贸易、知识产权保护以及劳工和工作标准等方面的条款，旨在推动贸易往来，加强知识产权保护，提升劳工就业环境。
美墨加协定的“原产地规则（Rules of Origin）”将制造业的区域内容成分比例要求从60%-62.5%提高到70%-75%，极大提高了墨西哥的投资价值，吸引了不少想将产品销往北美地区的外国厂商。
2024年是美墨加协定生效的第四年，墨西哥的许多行业已从中获利，半导体产业就是其中的重要代表。2023年1月的北美领导人峰会宣布，在未来几年内将通过调动工业和学术界资源，发展劳动力所必需的相应技能，在北美地区优先支持半导体、信息和通信技术、生物制造等行业。
2024年7月，美国国际开发署和美墨科学基金会（FUMEC）发布了《墨西哥近岸外包半导体计划书》。该计划书称，在2020年以前，投资者们对墨西哥的半导体近岸外包兴趣寥寥，但随着新冠疫情暴发，全球供应链受到威胁，北美的芯片用户们不得不将目光投向墨西哥。
计划书分析，半导体的进出口已经展现出墨西哥和美国成熟产业之间的活跃贸易活动（下表体现了美国、加拿大、墨西哥在半导体产业链中的分工）。这些产业将半导体作为组件进行装配和集成。当前的挑战在于墨西哥如何在区域内进一步扩展到半导体核心领域，也就是直接参与半导体制造和生产的行业。
北美芯片供应链进口地图。图源：美墨科学基金会（FUMEC）
新政府雄心勃勃
2024年10月1日，墨西哥建国两百年来的第一位女总统辛鲍姆正式上台执政。作为前任总统洛佩斯的“政治门生”与能源科学背景出身的科学家，她宣布将大力推动可再生能源的发展——到2030年可再生能源发电在总发电量中的占比达到45%，以此作为缓解墨西哥电力危机的解决方案之一。
2025年2月3日，墨西哥总统辛鲍姆（左）和经济部长马塞洛·埃布拉德在首都墨西哥城出席例行新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多 摄）
据麦肯锡2021年数据，墨西哥是全球第九大电子产品出口国，其具有竞争力的价格和高质量的劳动力，让它的制造业颇具吸引力。与此同时，除了更广泛的工业基础设施相关资产外，墨西哥已经拥有与半导体相关的设施，包括洁净室、研究和测试中心，这给它接下来的相关产业布局夯实了基础。
除了美墨加协定使得北美的大部分贸易免关税外，墨西哥还与50个国家签署了13项自由贸易协定，并签署了29项促进和相互保护投资协定（APPRI），给这个国家带来了巨大的关税优势。
墨西哥政府一直视半导体产业为拉动经济发展的关键并为此多次做出努力。2022年，墨西哥经济部与英特尔签署了一项协议，以转移创新资源，并支持墨西哥全国范围内高技能半导体人才的长期培训。2023年，墨西哥联邦政府与索诺拉州共同启动了“索诺拉计划”。该计划是墨西哥总统推动可再生能源发展的战略，重点关注锂资源。索诺拉州富含锂资源，而锂对于生产电动汽车电池、清洁能源工厂和某些集成电路至关重要。2024年6月，墨西哥发布了多个关键部委和政府组织之间的合作协议，以促进墨西哥半导体产业的发展，“使其成为最具经济增长潜力的行业之一”。
辛鲍姆上台后，美国驻墨西哥大使馆和墨西哥国家电子、电信和信息技术商会(Canieti)联合发布了《2024-2030年墨西哥半导体产业发展总体规划》，目标包括使墨西哥半导体行业的出口额（约49亿美元）和就业人数（约1万人）增加一倍，以及将部分位于美国的半导体设计、组装、封装和验证业务（总价值100亿美元）迁移到墨西哥。
《2024-2030年墨西哥半导体产业发展总体规划》发布现场，图源：《墨西哥新闻日报》
缺电、缺钱、缺人，
还有关税战
能源紧缺，时不时缺水缺电，是墨西哥绝大多数产业面临的共同问题，半导体产业生产对于水电的需求更是毋庸置疑。据彭博社报道，美国国际开发署驻墨西哥主任杰尼·托马斯表示，墨西哥必须在未来两年扩大对半导体行业的投资，同时必须保证向企业提供充足的供水和供能，以避免在各国竞争中失去优势。这无疑是墨西哥想扩张半导体版图需要解决的第一个问题。
波士顿咨询集团2024年9月发布报告，称墨西哥制造业工资大幅上涨，且工人短缺问题日益严重，尤其是在靠近美国边境的工业区。此外，电力、水资源和物流供应无法跟上需求的增长。
墨西哥与美国之间有近3200公里的边境线，拥有48条公路和5条铁路过境点。这使得众多来自墨西哥各地的货物可以在一两天内轻松抵达美国几乎所有地区。然而，在2023年世界银行发布的物流绩效指数中，墨西哥在经济合作与发展组织国家中排名最低。美墨间物流的关键问题包括边境过境处等待时间长、缺乏对物流的实时跟踪以及频繁发生货物盗窃等。
全球各地区半导体产业进出口情况统计（2018-2022年）。图源：美墨科学基金会（FUMEC）
高度依赖亚洲制造仍是北美半导体产业的现状。由于贸易关系紧张、运输成本增大，北美正计划减少对于亚洲芯片产业的依赖。因此，美墨科学基金会提出，相比于2022年，墨西哥各州主要自亚洲进口的半导体规模可以减少309.4亿美元，下加利福尼亚和哈利斯科等州可以扩大参与到基本和中级芯片设计等过程。但同时，墨西哥本身缺乏相应资金，目前近岸外包资金仅限于私人近岸外包投资以及联邦和州政府的激励措施。
半导体产业链的主要生产阶段包括研发、设计与验证、材料获取、制造、组装测试封装、商业分发，每一步都需要上亿的不菲投资。这对墨西哥政府无疑是一个巨大的考验。
如今，地缘政治也成了墨西哥政府最需要考虑的因素之一。英国《经济学人》报道，几家美国公司都暂停了在墨西哥的计划投资，包括大力助选特朗普的埃隆·马斯克经营的特斯拉。特朗普对向盟友和对手征收关税毫不犹豫。在其第一个任期内，他曾用关税威胁墨西哥，并成功迫使墨西哥向其北部边境部署了约1.5万名士兵，以控制非法移民进入美国。如今，他故技重施。2月1日，特朗普签署行政令，将对进口自墨西哥的商品加征25%的关税。2月3日，特朗普在社交媒体上发文说，他刚刚与辛鲍姆进行了交谈，“我们同意将预期的关税立即暂缓一个月”。其间两国高层代表将继续进行谈判。特朗普期待与辛鲍姆共同参与谈判，努力达成两国之间的协议。
与此同时，墨方同意立即派遣1万名士兵到墨美边境，这些士兵将专门负责阻止芬太尼和非法移民进入美国境内。
“离美国太近”或许是墨西哥的一大优势，但它正在被其他国家迎头赶上——哥斯达黎加、巴拿马也距离美国不远，并拥有类似的发展基础和经验，颇有竞争力。如何在拉美兄弟中脱颖而出？墨西哥除了发展自身实力，更要好好把握美墨加协定。
2026年将是关键一年。美墨加三国将联合审查美墨加协定的利弊。可以预见，此次审查将考虑所有当前协定实施情况，以及在未来几年可能出现的任何发展。
作为北美最大的市场，美国经济对出口的依赖程度低于墨西哥和加拿大。如果美国就进入其国内的墨西哥产品或来自第三国的外国投资谈判制定更严格的进口规则，墨西哥作为制造业基地的吸引力或被削弱。
“鉴于北美市场由美墨加协定带来的积极发展，我们有理由认为未来将延续这一良好势头。”墨西哥前外长、参议员兼美墨加协定实施特别委员会主任克劳迪娅·鲁伊斯·马谢乌表示：“这不是巧合：这是三个国家的政府、私营部门和民间社会共同努力的结果。”
本文转载自瞭望智库
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