来源：重庆石油天然气交易中心 南滨观察 作者：美岚、筱蓝 2024年09月30日
LNG接收站不仅是天然气气源的重要枢纽，还在全国性能源调峰、保供中发挥重要作用，尤其在夏季和冬季用气高峰期为南方和北方的供气需求提供了有力支持。国家《“十四五”现代能源体系规划》提出，要统筹推进地下储气库、LNG接收站等储气设施建设，进一步强化了LNG接收站在应对气源紧张和突发事件中的应急调节功能，LNG接收站的发展对于我国天然气行业可持续发展尤为重要。
一、国内天然气消费量增长趋势
2000年至今，我国天然气消费量除2022年由于疫情以及国际地缘政治冲突等原因出现负增长外，一直呈现快速稳步增加的态势。由2010年的1076亿立方米增至2023年的3945亿立方米，复合增长率达9.7%。在当前全球天然气市场供需持续宽松背景下，国际天然气价格走低，我国LNG进口量显著增加，与此同时，国产气、进口管道气供应稳步增加，为天然气保供提供了有力支撑。通过对近几年《中国天然气发展报告》的分析，未来中国仍将是推动全球天然气消费增长的主力，预计今年全国天然气消费量将达到4200亿-4300亿立方米，2025年国内天然气消费规模达到4300亿-4500亿立方米，2030年达到5500亿-6000亿立方米，其后天然气消费量将趋于稳定，天然气行业将进入发展平台期。
图1 2019—2030年国内天然气消费量趋势
数据来源：国家发改委、国家能源局、BloombergNEF
注：2024年起为预测数据。
二、进口LNG需求量增长趋势
我国的能源资源结构是以煤炭为主，油气占比较低。随着经济的快速发展，尽管不断加大天然气的勘探开采力度，但天然气产量的年均增量与消费量相比还是远远不够，供应缺口不断扩大。因此，国家将能源安全放在首要位置，大力推进油气增储上产，近年来我国天然气产量稳步提升，预计2024年国产气量为2460亿立方米，2025年可达2540亿立方米，到2030年将超过3100亿立方米。我国天然气对外依存度不断增加，除2022年受疫情和国际地缘冲突影响有所下滑外，我国进口天然气的需求量也逐年增加，预计2024年总进口气量为1791亿立方米，2025年可达2020亿立方米，到2030年为2590亿立方米。
图2 2019—2030年国内天然气资源供应结构
数据来源：国家发改委、国家能源局、BloombergNEF
注：2024年起为预测数据。
国内进口天然气资源分为进口管道气和进口LNG，进口管道气主要来源于中俄线和中亚线，预计未来的进口管道气增量也将以这两条管道线路为主。进口LNG的价格波动性与管道气相比较大，其供应稳定性相对偏低，主要作为国产气和进口管道气之外的补充气源，但由于国内天然气消费需求不断增加，LNG进口量维持增长态势。预计2024年我国进口LNG总量为7711万吨（折合1064亿立方米），到2025年将达到8500万吨（折合1190亿立方米），2030年为10786万吨（折合1510亿立方米）。
图3 2019—2030年国内进口天然气资源结构
数据来源：国家发改委、国家能源局、BloombergNEF
注：2024年起为预测数据。
三、进口LNG接收能力发展趋势
截至2024年9月，国内已投运的LNG接收站共有31座，国家管网、中国海油涉及的项目最多，其次是中国石油、中国石化，其他则是一些规模较大的地方性能源集团或燃气集团投资建设的规模较小的LNG接收站。目前已投运行LNG接收站的总接收能力达到14000万吨/年，LNG总储罐容量超过1800万立方米。从2006年我国第一座LNG接收站投运到2023年底，总接收能力从217万吨/年，提升至2023年的12700万吨/年，年平均增速达28.5%。
目前，国内在建中的LNG接收站共有15座，其中国家管网2座、中国石化2座、其他11座则是一些地方性能源集团或燃气集团投资建设。这些LNG接收站全部建成后，国内LNG接收站的总接收能力将提升42.1%，总接收能力达19890万吨/年。
表2 国内在建LNG接收站项目一览表
数据来源：信息发布方收集整理
根据国内各省关于LNG接收站建设规划及对未来行业发展趋势分析，预计2025—2030年期间，LNG项目单位将根据天然气消费量和国产气产量增长趋势，对已有LNG接收站项目进行改扩建，预计国内LNG接收站的接收能力还可提升7890万吨/年，2030年总接收能力将达27780万吨/年，2030—2035年各LNG接收站扩建工程进入尾声，2035年总接收能力约为27980万吨/年。
四、国内LNG接收站可持续发展建议
“十三五”早期，国内LNG接收站利用率在50%上下徘徊，2017年的“气荒”加速了LNG接收站建设布局，天然气的利用增多也带动了LNG接收站利用率的增长，到2021年LNG接收站利用率达到了83%。2022年之后随着国内接收站新项目的不断投产，LNG接收站利用率平均利用率开始呈逐年下降态势，预计2024年国内LNG接收站平均利用率将降至43%。2025年之后，2025—2030年期间保持45%左右的平均利用率。对比国外LNG接收站的利用率来看，欧洲的LNG接收站利用率在57%左右，日韩LNG接收利用率在40%，未来我国LNG接收站利用率虽然偏低，但与国际LNG主要消费地的平均利用水平相差不大。
图4 2019—2024年国内LNG接收站平均利用率变化趋势
注：由于数据统计口径不同，本文中的LNG接收站平均利用率或与其他机构统计的有出入。
随着国内LNG接收站的快速发展，未来需更加注重LNG接收站项目建设与利用效率的平衡，优化产业布局，以实现LNG接收站的长期可持续发展。在此背景下，笔者提出以下几点政策建议：
（一）合理规划和控制LNG接收站新项目。国家能源资源结构是LNG产业发展规划的基础，随着总能源消费量的稳定以及非化石替代能源的发展，未来我国天然气的消费量增长是有限的。在2030年前是天然气的增长期，2030年后天然气的需求量将趋于稳定。因此，在LNG接收站规划和建设中，要把2030年的天然气预测量作为重要基点，避免出现盲目布点、超预期需求投资，形成产能过剩。
（二）进一步开放LNG接收站使用。在保障国家能源安全的前提下，部分LNG接收站向第三方市场主体公平开放使用，服务第三方企业的自主采购需求。这一举措既能够有效提升接收站的利用率，增加接收站的经济效益，又能帮助终端用户获得多样化选择机会，推动LNG和管道气充分竞争，促进天然气市场化改革进程。
（三）强化LNG接收站调峰储备作用。已投运的LNG接收站可通过储罐扩建，提升储备调峰能力，尤其是华北、华东等天然气消费密集区域。同时，推动气化外输管道的配套建设，进一步增强LNG在用气高峰期的保障能力，确保天然气供应的稳定性。
（四）控制LNG接收站新建规划。目前已投运和已规划的LNG接收站的设计接收能力和实际利用能力的差距将逐年增加，为避免未来接收能力过剩，建议政府在接收站新建项目审批时，适度控制新建LNG接收站的数量，提升现有接收站的使用效率，保障LNG接收能力与市场需求的同步发展。
综上所述，我国LNG接收站的建设为保障国家能源安全、推动天然气市场化改革和构建清洁低碳能源体系提供了强大支撑。在未来的发展过程中，需要在建设规模、利用效率和市场开放之间找到平衡，以推动我国LNG接收站的高质量发展。
来源：重庆石油天然气交易中心 南滨观察 作者：美岚、筱蓝 2024年09月30日
