独家 | 长光卫星首次回应上市终止原因

科技 2024-12-06 20:12 北京

图源：长光卫星官网

撰文 | 胡芷君

编辑 | 神璐璐

审核 | 刘玉琳

封面 | 长光卫星官网

泰伯网讯，12月4日，长光卫星技术股份有限公司（简称：长光卫星）上交所科创板IPO审核状态变更为“终止”。上交所公告显示，因长光卫星及其保荐人撤回发行上市申请，根据相关规定，终止其首次公开发行股票并在科创板上市审核。

图源：上交所

泰伯网联系长光卫星，独家获悉其上市终止原因。

长光卫星表示，“虽然申报以来推进相对顺利，但受股权冻结及MG（美国）的SDN（特别指定国民清单）等因素影响，最终（上市）执行到位还需要较长时间，结合公司目前的经营情况和未来融资计划，公司调整了现有上市计划。故主动撤回上市申请，后续将再择机申报上市。”

笔者查阅相关信息，的确发现长光卫星在股权冻结以及SDN方面的动态。

公开报道显示，2023年12月12日，美国财政部宣布，制裁150多个个人和实体，列入SDN名单，其中包括长光卫星。

图源：上海国际经贸合规法律服务平台

据企查查，长光卫星股东海南省骞语贸易中心（有限合伙）分别于2024年8月26日、2024年10月22日被冻结股权，冻结权益数额为1000万元人民币。

图源：企查查

对此，资本市场从业者李桔（化名）向泰伯网表示，“今年以来，IPO市场持续收紧，审核、发行等节奏放缓，标准愈加严格。”

据公开资料，长光卫星专注于商业航天领域，是我国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司。

此次长光卫星科创板IPO申请于2022年12月23日获受理，2023年5月17日公布首轮问询回复，并两次更新财务数据。

招股书显示，长光卫星IPO原计划募资26.83亿元，用于“吉林一号”卫星星座建设项目（二期）、“吉林一号”生态开放商城建设项目、“吉林一号•共生地球”建设项目、偿还银行贷款。

据企查查，长光卫星于2020年11月进行Pre-IPO轮融资，融资金额为24.64亿元人民币。2022年12月申报上市后，未有新的融资。

图源：企查查

融资之外，长光卫星的造血能力和资金实力如何？

招股书显示，业绩方面，2019年、2020年、2021年度和2022年上半年，长光卫星营收分别为8456.01万元、10444.35万元、31171.84万元、3551.57万元；归母净利润分别亏损3.91亿元、3.91亿元、2.2亿元和2.07亿元。

三年半内，长光卫星归母净利润累计亏损12.09亿元。

上交所此前审核问询中，也重点关注了公司的持续经营能力。

关于亏损原因，长光卫星当时表示，主要由于投入大量资金进行遥感卫星的研发、生产制造和运营，卫星折旧及运营直接成本较高，以及目前其业务规模不足导致的。

此外，招股书中同样解释了公司尚未盈利的原因。“主要原因系公司致力于建设‘吉林一号’卫星星座，每年需要承担较大的卫星折旧成本及较高的研发投入。同时公司从建设‘吉林一号’卫星星座至形成系统的服务能力需要一定过程，相比较国外商业航天领域，我国商业航天起步较晚，商业遥感卫星产业的发展需要经历一个培育过程，导致前期公司销售规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的卫星折旧成本、研发费用、人员成本等支出。”

据长光卫星预测，2024年至2026年，公司营收预计分别达到10.28亿元、15.21亿元和18.04亿元，营业利润预计分别为-2.76亿元、1.67亿元和1.08亿元，营业利润将在2025年扭亏为盈，但从归母净利润来看，长光卫星何时能实现盈利则并未可知。

图源：发行人及保荐机构回复意见

截至目前，依托自主研制，长光卫星“吉林一号”星座在轨卫星数量增至117颗，涵盖视频、高分、宽幅、红外、多光谱等多种光学遥感卫星，是当前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。

在撤回发行上市申请后，长光卫星向泰伯网表示，“商业航天是一场高投入、长战线的科技征途。卫星研发、星座组网等环节，资金消耗数以亿计，研发周期动辄数年。从卫星产线建设到航天技术创新，从材料研发到人才培育，无不需要海量资金维系。”

长光卫星在此次回应中还表示，基于长远发展战略的综合考量，公司期望通过其他更灵活的融资方式，如引入战略投资者、争取专项产业基金支持等，来满足资金需求，保障长期发展战略的顺利实施。

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