【中间品形势综述】
1-11月纱线面料出口双增长
从纱线面料整体出口情况看， 2024年1-11月，我中间品出口749.4亿美元，同比增长4.7%，主要为面料带动。从具体产品看，纱线出口128.6亿美元，同比增长1.2%，面料出口620.8亿美元，同比增长5.5%。
今年国际形势和外部环境复杂多变的情况下，我国中间品出口今年前11个月取得的成绩实属不易，反映了我国前一阶段“稳外贸”政策的效果和行业的优势和韧性。截止年底，大部分企业表示在手订单较充足，全年稳增长的目标基本实现。
1-11月中间品进口持续下降
从进口情况看，我中间品进口持续下降，1-11月，纱线面料累计进口72亿美元，同比下降10.4%。从具体产品看，纱线进口47.5亿美元，同比下降13%，面料进口24.5亿美元，同比下降4.9%。
11月单月中间品出口持续上涨，进口下降幅度扩大
从出口情况看，11月单月，我出口中间品71.7亿美元，同比上涨11.6%，其中出口纱线11.6亿，同比增长9.8%，出口面料60.1亿美元，同比增长11.9%。
从进口情况看，11月单月，我进口中间品6.3亿美元，同比下降21.3%，其中进口纱线4.1亿美元，同比下降23.2%。进口面料2.3亿美元，同比下降17.7%。
12月供给扩张放缓，需求继续改善
2024年12月制造业PMI为50.1%，继续处于扩张区间。供给端，12月PMI 生产指数52.1%，较上月回落 0.3 个百分点，扩张斜率放缓。需求端，12月PMI 新订单指数回升0.2个百分点至51.0%，连续4个月回升；其中新出口订单指数回升0.2个百分点至48.3%，指向内外需均有所好转。进出口订单均回升，12月出口增速可能反弹。出口端，12月新出口订单回升0.2个百分点至48.3%，连续8个月处于收缩区间。出口运价小升，指向外需韧性仍强，可能与“抢出口”的支撑有关，预计 12 月出口增速反弹；进口端，12月进口订单回升2个百分点至49.3%，侧面验证内需继续好转。
墨西哥于12月20日起对138个关税细则的纺织服装产品征收临时关税
2024年12月19日，墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆与经济部长马塞洛·埃布拉德签署了一项法令，该法令对155个纺织服装税号产品征收临时关税，其中对138个关税细类的服装和制成品征收35%的进口关税，对17类纺织品征收15%的关税，并制定纺织品禁止进口清单。新关税法令于2024年12月20日生效，有效期至2026年4月22日。该关税将针对从未与墨西哥签署自由贸易协定的国家进口的产品。
此次墨西哥关税调整，无疑会使中国纺织企业对墨出口面临更高门槛与成本压力。短期内，出口企业订单量或受冲击，利润空间将被压缩，需重新评估市场布局与定价策略。
【出口情况】
我对东盟出口保持2位数增长
中国纱线、面料对第一大市场东盟出口保持两位数增长。
这主要还是源于美国温和去库存的趋势仍在持续。美国无论是服装服饰零售额还是批发商服装及服装面料销售额，均处于近六年最高水平。预期2025年还将持续这一趋势，将对我中间品出口有一定的带动作用。
1-11月对东盟纱线面料出口持续增长
东盟是我纱线出口第一大市场，占我出口总额的比重超过20%。1-11月，我对东盟出口纺织服装478.1亿美元，同比增长6.9%。中间品纱线面料出口250.4亿美元，同比增长11.4%。其中纱线出口28.8亿美元，同比增长18.8%；面料出口221.6亿美元，同比增长10.5%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。
11月单月，对东盟出口纱线2.7亿美元，同比增长22.4%。主要源于美国市场进入补库存周期，欧盟同时带动纱线面料等中间品订单增长。
越南：1-11月，我对越南出口纱线13.5亿美元，同比增长22.8%。11月单月，我对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长30.1%。
美欧对服装等制成品需求恢复，带动了越南对我中间品的需求。2024年1-10月，越南纺织服装产品对美出口增长5.7%，对日本出口增长0.1%，对欧盟出口增长5.8%。
柬埔寨：1-11月，我对柬纱线出口3.8亿美元，同比增长34.4%。11月单月，我对柬出口2.4亿美元，同比增长20.6%。
缅甸：1-11月，我对缅出口纱线0.88亿美元，同比下降17.7%；11月单月，我对缅甸出口纱线699万美元，同比下降11%。受政局和欧美制裁影响，我对缅甸中间品出口有所回落。
我对巴基斯坦出口纱线大幅增加
1-11月，对印出口纱线8.7亿美元，同比下降34.1%；11月单月对印出口纱线0.8亿美元，同比增长8.7%。
1-11月，对巴出口纱线10.0亿美元，同比增长46.9%；11月单月，对巴出口纱线1.2亿美元，同比大幅增长68.9%。
1-11月，对孟出口纱线11.2亿美元，同比增长9.6%；11月单月对孟出口纱线0.8亿美元，同比增长13.8%。
对中东、北美洲和欧洲纱线出口均下降
中东（21国）：1-11月，中东国家在我纱线出口中占比14.3%。1-11月，我对中东国家纱线出口18.9亿美元，下降1.7%。其中，对中东主要出口国中，土耳其纱线出口下降，下降17.3%；对埃及、阿联酋、摩洛哥分别出口增长10.6%、19.9%以及4.0%。
（注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、利比亚、卡塔尔、苏丹、巴林、巴勒斯坦）
美洲：1-11月我对北美洲纱线出口同比下降18.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长4.8%，其中对巴西、哥伦比亚和秘鲁等主要出口国出口增长，分别增长9.1%、4.3%和13.4%，对墨西哥出口下降，降幅8.3%。
欧洲：1-11月我对欧洲纱线出口同比下降8.6%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙增长和法国外，分别增长15.4%和9.3%，其余8国均下降。其中降幅最大的是英国，同比下降24%，其次是波兰和荷兰，分别下降20.4%和22.7%。
纱线出口量由负转正，出口单价小幅上涨
1-11月，纱线出口562.6万吨，同比增长0.13%；单价2.29美元/公斤，同比增长1.1%。纱线出口数量由负转正，单价持续小幅上涨。
从具体产品看，2024年1-11月，棉纱线出口27.1万吨，增长25%；出口额10.9亿美元，增长23.5%。化纤纱线出口530.8万吨，下降0.9%；出口额1074.9亿美元，增长1.1%。丝纱线出口2895千克，增长8.8%；出口额为1.4美元，同比下降2.6%；羊毛动物毛纱线出口2.0万吨，下降10%；出口额为5.8亿美元，同比下降27.2%。
主要省市中江苏、山东和广东三省出口增长
沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东，合计占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增长。江苏省出口30亿美元，同比增长12.9%，山东省出口7.6亿美元，同比增长17.6%，广东省出口5.7亿美元，同比增长10.1%。浙江和福建出口额分别为49.7和11.8亿美元，降幅分别为4.8%和2.7%。
2024年1-11月面料出口持续增长
1-11月，纺织服装出口2730.6亿美元，同比增长2.0%，纺织品出口1288.4亿美元，同比增长4.6%；服装出口1442.2亿美元，同比下降0.2%，纺织服装出口由纺织品带动。四大类商品中，面料出口额增长5.5%；家用纺织品增长4.2%，针梭织服装出口下降0.2%。
受欧美需求回暖影响，我对东南亚面料出口恢复增长
亚洲是我面料出口的主要市场，2024年1-11月我对亚洲国家累计出口面料420.4亿美元，占面料出口总额的67.7%。在前十大目标市场出口中，亚洲市场占了7席。越南作为我面料出口最大的单一市场，占我面料对全球出口的24.5%，出口额103.1亿美元，同比增长10.6%。
1-11月，前十大市场中对缅甸、尼日利亚和墨西哥出口下降，分别下降0.8%、7.9%和8.1%，其余国家保持增长。其中对孟加拉国、柬埔寨和巴西增长突出，分别增长21.4%、32%和14.5%。
化纤制机织物出口回升，棉布出口下降
从大类产品看，1-11月化纤机织物和棉布两大类产品出口分别为264.7和87亿美元，分别增长3.8%和下降1.8%。丝机织物出口为3.0亿美元，下降13.8%；羊毛动物毛机织物出口金额为2.8亿美元，增长3.1%。
前五大出口省市面料出口市场除山东外均增长
东南沿海是面料出口的主要地区，浙江、江苏、广东、山东和上海，前五大出口省份合计占比超85%。浙江、江苏、广东和上海出口增幅分别为7.5%、13.5%、14.4%和7.3%，山东下降5.6%。
【进口情况】
11月单月进口持续下降
11月单月，我进口纱线4.7亿美元，同比下降13%，我进口纱线主要来源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦大幅下降，分别为8%、57.7%、33.5%，自乌兹别克斯坦进口增长11.8%。主要由于棉纱线进口大幅下降导致，棉纱线同比下降36.9%。
从大类产品看，2024年1-11月进口棉纱线32.5亿美元，同比下降18.8%，进口数量136.7万吨，同比下降10.8%；进口化纤 13亿美元，同比上涨2.5%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为330.5万美元和1.1亿美元，同比增长30%和15%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。
从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-11月，我自棉纱前五大来源地除乌兹别克斯坦和马来西亚外均下降，自越南进口棉纱线71.7万吨，同比增长1.1%，占棉纱线进口总量60.9%，进口金额达15.8亿，同比降7.3%，占进口总额的52.5%。我自乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线分别增长11.8%和13.6%，自巴基斯坦和印度进口棉纱线下降，分别下降33.6%和58.9%。
来源：中国纺织品进出口商会纱线分会、中国纺织品进出口商会面料分会
