在中国动荡多事的民国时期，艺术娱乐业也在社会混乱中求生存，形成了一些见不得人的黑暗面。
1912年的秋天，沈阳一家小有名气的马戏团曾闹出一件轰动一时的丑闻，背后牵扯出的利欲和残暴，至今令人扼腕、警醒。
当年，王丙兆是沧州一家小药店的老板，每月都要到沈阳进货。
有一天，他提早完成采购，在闲暇时光里，被沈阳故宫广场上的马戏团吸引住了。
这个马戏团名声不小，于是他决定混在观众中观看他们的表演。
马戏团的班主是一个自吹自擂的人，宣称手下的猴子是“人猿”，是齐天大圣的转世，能模仿人类的动作。
只见他挑逗猴子表演各种技能，引来一片喝彩。王丙兆也被猴子的灵巧所吸引，尤其是它的武艺和才华。
然而，在观众热烈打赏、要求更多表演的时候，那只“猴子”突然失控，冲向王丙兆，抱住他的大腿哭泣不止。
场面骤然安静，班主也赶紧中止了表演，将猴子带离了现场。
回家的路上，王丙兆一直沉浸在那场意外之中。他感觉到猴子的哭声中蕴含着某种深深的悲伤和眷恋，让他陷入沉思。
更令他困扰的是，在猴子那红肿的眼眸里，似乎有着熟悉的光芒……
深夜，他在脑海深处回忆起了一段模糊的记忆——他曾有一个外甥，小名天灵儿，一个长相与众不同的孩子，被戏称为“猴子”。
他聪明伶俐，备受亲人宠爱。可是几年前，天灵儿就此失踪，最终在村边河道发现一具模糊不清的年幼尸体。
王丙兆开始怀疑这只“猴子”和外甥天灵儿是否有什么联系。
第二天，他再次花钱入场，发现猴子看见他仍旧情绪激动，似乎欲言又止。于是，王丙兆决定深入调查。
王丙兆心中的疑虑彻底消失——这就是他失踪多年的外甥天灵儿！他立刻报了警，揭开了这桩匪夷所思的阴谋。
在警方的调查下，马戏团班主钱大彪最终承认了这个可怕的真相。
他们几年前绑架了天灵儿，为了欺骗观众，残忍地杀死了一只猴子，将其皮毛剥下粘在天灵儿身上，并夸大了他的所谓“人猿”神力。
天灵儿在失踪后遭受了长时间的酷刑和恐怖训练，被迫表演各种技能。
这场利润丰厚的表演，却是建立在一个孩子无辜痛苦之上。
而王丙兆也毫不犹豫地承担起照顾他的责任。
这件事情不仅揭示了民国时期艺术娱乐业的黑暗面，更是对于人性的警醒和警示。被隐匿的真相最终浮出水面，正义也得以伸张。
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