01 | 后市观点
大家好！今天是周六。米联储周五“顶住”选美落地的压力，继续降息25个基点，年内第二次降息，降息通道一旦开启，时间会较长，因此，米元向外的流动性会继续加大，有利于全球资产的估值提升，受此影响，凌晨米股上涨，纳斯达克继续创下历史新高。
反观周五的A股，各大指数纷纷收绿，似乎不受老米降息影响。我们认为A股当下在做自我，受外界资本市场影响不大，周五市场按兵不动，一方面是正常的走走歇歇，另一方面也是坐等周末的数据消息出台。
周五两市成交金额继续放大到2.6万亿，情绪十分高涨，虽然权重券商和地产等纷纷高开低走，但属于强势进攻的强势震荡，并非顶部信号，倒是震荡回落的位置正好位于3674前高，这表明裁判还是希望行情走慢点，放缓下脚步，不要把指数题材化。牛/市初期不变，走快了需要休息下。
题材方面还是围绕高科技，也是未来摩擦领域的预期题材，比如EDA软件（芯片设计）、光刻机，乃至国防JUN工等周五领涨，加上前面的稀土、农业、半导体设备等等，二级市场题材围绕摩擦走势进行，但如果放眼行业方向来看，华为产业链和算力建设（软件、硬件、通信）这两大方向，是主流主线，继续积极关注。
最后，未来两边摩擦升温是大概率事件，不然二级市场芯片半导体不会风生水起，但也不能一直被动防守，新质生产力方向，算力大基建是趋势所然，算力软硬件，乃至网络通信，是新基建的重点方向。
02 | 热点追踪
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