郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！
周末复盘
一、被小作文影响的市场
周末讨论比较多的是“化债”符不符合预期
谨慎派：3年新增6万亿，力度不够；传闻里的4万亿回购房产，2万亿刺激消费，都没有提
乐观派：6万亿元债务限额和4万亿专项债，还有棚改2万亿，起码12万亿符合预期，而且财长说后面还有利好在路上
单纯从数据上来看，应该是超预期的，毕竟是近年来力度最大的化债。只是因为前段时间传言的小作文，把大家的预期抬太高了
除了化债，还有周五关于芯片的小作文，盘中因为传言台积电断供，导致hwj大跌，周末也有澄清
盘面还是被小作文影响着情绪
……
指数呈现震荡上行趋势，上周五出现了一定程度的回调
目前指数与五日均线的偏离较大，预计短期内可能还会回踩，不过只要不是大跌，问题不大
当前市场流动性充裕，两市成交额超过2.5万亿元。尽管部分个股有所调整，但整体市场情绪依然比较积极：大部分时候，红盘家数都是大于2000+；涨停家数基本都维持在100+以上，封板率以及涨停溢价都是比较高的
因此，即使指数调整，资金应该还是会积极寻找机会
二、几个赚钱效应
盘面几个赚钱效应
1.抱团：中国长城、上海电气
2.二波反抽：远达环保2b、城地香江、双成药业、欧菲光涨停。如果这批二波个股继续向上打空间，一些前期老妖企稳后，也有望模仿赚钱效益走二波
3.低位板块轮动为主。周四调整的军工、固态电池都有修复，周五则是芯片、信创强势一些
芯片科创板的次新+芯片涨停了几个；信创主要是大资金参与比较多，相关个股：中国长城、中国软件、浪潮信息、中科曙光等
另外还有一个中国卫通也比较强，6G+商业航天。之前特朗普制裁过我们的5G通讯，所以他胜选后，6G也在做预期；另外巴西正寻求引入中国的卫星互联网服务，以减少对马斯克星链服务的依赖
目前，星链在巴西的市场占有率高达45.9%，如果中国卫星服务能够进入并替代星链，市场潜力是很大的。这不仅是中国卫星服务在6月份进入泰国市场后的又一重要进展，也是中国卫星服务首次进军南美市场（卫星出海）
…………
周末消息：
1. 6万亿元！全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措
2. 人大发布会：10万亿化债，我国还有较大举债空间
财政部部长蓝佛安：加上这次批准的6万亿元债务限额 直接增加地方化债资源达10万亿元
财政部部长蓝佛安：在解决存量债务风险的同时，必须坚决遏制新增隐性债务
财政部部长蓝佛安：加快债券发行进度 支持地方做好发行工作
支持房地产健康发展的税收政策即将推出
财政部部长蓝佛安：我国政府还有较大举债空间
财政部部长蓝佛安：正在采取一系列措施 确保完成全年预算目标任务
3.央行：适应形势变化研究修订货币供应量统计 更好反映货币供应的真实情况
4.国家发改委：将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况
5.国常会：要壮大外贸新动能 促进跨境电商发展 推进海外智慧物流平台建设
6.国常会：要进一步激发养老事业和养老产业发展活力 大力发展银发经济
7.商务部：对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶继续征收反倾销税 实施期限为5年
8.发布《军队装备保障条例》
9.空军发布最新主题宣传片《为你》 多型武器装备震撼画面首次公布
10.智谱推出AI生成视频新清影：支持超高清 自带音效
11.广州、佛山启动存量房收购 专项借款达14.4亿元
12.上交所：本周对严重异常波动股票进行重点监控
13.深交所：本周对近期涨幅较大的“中化岩土”“华映科技”进行重点监控
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15.证监会：统筹推动投资端融资端改革
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18.引外资入市 深交所开展国际路演（国轩高科、先导智能、徐工机械、汇川技术、中信特钢、中联重科、龙源电力）
19.美股三大指数均再创历史新高，道指涨0.59%，标普500指数涨0.38%，纳指涨0.09%；特斯拉涨超8%总市值重返1万亿美元；纳斯达克中国金龙指数收跌4.74% 热门中概股普跌
下周重要事件前瞻:
竞价说
