郑重声明：本文为个人思路，不构成投资建议，据此操作，风险自负！
盘面说
周末消息：
1.国务院国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会
2.医药国谈目录外品种的专家评审通过率不到50% 创新药要求或提高。周五尾盘康龙化成、药明康德大涨
3.证监会：对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化 进一步引导证券公司充分发挥长期价值投资等功能作用
4.证监会：支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率
5.证监会全面优化券商风控指标体系 或释放近千亿资金
6.公安机关严查资本市场“小作文” 三名造谣者被罚
7.上海：推进城中村改造迈出更大步伐 陈吉宁龚正在城中村改造工作推进会上作部署
8.现货黄金站上2620美元/盎司 再创历史新高
9.国内成品油价迎年内最大降幅 加满一箱油少花14.5元
10.批价已跌破发售价 黄牛暂停回收龙茅；“龙茅”价格下跌 散瓶飞天茅台价格跌破2300
11.近10家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 贵州茅台拟最高60亿元回购并注销
12.美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
13.部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片
14.美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.09%；标普500指数跌0.19%；纳指跌0.36%；热门中概股普跌
下周重要事件前瞻：
连续几个周末都比较冷清，吹票的都少了，这个周末关注度比较高的有：国改/重组、自主可控/信创、通信安全（BP机事件）、黄金（期货大涨创新高）、CRO（港股尾盘大涨）
一、指数
指数上周三连阳，比之前连续下跌是好一些，但要说反转为时尚早
一个是成交量还是比较低迷，这种量能有点虚，再涨涨肯定有人会想着先兑现，而且9月下旬+季末流动性普遍会比较紧张，指数在这个位置放量也不太现实；另一个从技术面来看，一般大底都是大阳线的组合，连续逼空，资金才容易形成反转共识。因此目前的小阳线，暂时只能看成是反弹，而非反转
下一个强支撑是2635
二、市场情绪
市场情绪还行，高位的保变电气等个股也在持续打空间，不过连续2天没有亏钱效应了，在周五加标集体加速的情况下，周一也要留意市场的亏钱效应
如果核心票出现亏钱效应就要谨慎一些。毕竟从成交额来看，这批10cm个股，也略显拥挤，一旦放量，市场很可能面临接不住的情况
如果10cm释放亏钱效应，抱团个股应该是走淘汰赛，后排逐步掉队；部分资金会高低切，周一、周二的首板到节前是5、6板，也比较适合做节前高标，当然从中秋节前高标来看，高标节后也不一定有溢价，但是不影响资金做预期；另外也会有部分资金去20cm博弈风格切换，做一个过渡（成不成不知道，但是有这个预期）
三、板块
3.1 国改/重组，华强断板之后，资金主要围绕重组、国企改革相关个股博弈，板块近期也是持续出利好，不过需要留意的是前排个股已经持续加速，短期可能有释放分歧的需求，好的机会可能要等双成药业开板之后才会有了
3.2 信创，周五是一个比较好的参与机会，周五发酵之后，后面也是适合去弱留强，去接一致的话会比较被动。关注几个核心的反馈：国华网安、南天信息、常山北明
……
总结一下，指数看反抽，留意月底会不会因为流动性缩紧而导致回踩；市场情绪目前尚可，不过也要留意连续加速之后会不会出现亏钱效应；资金目前还是围绕头部个股进行抱团炒作，板块表现好一些的是国改/重组和信创
如果周一分歧大，资金可能也会去一些低位的板块，比如黄金、CRO这类有防守属性的板块，不过这种盘前利好的板块，最好是等分歧后再次走强才去关注；如果分歧小，就继续围绕核心展开博弈，重点关注重组相关机会
竞价说
