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【DT新材料】获悉，在2024年12月16日额外接受期结束后，ADNOC International Germany Holding AG宣布，其已通过对科思创股份公司全体股东的自愿公开收购要约，连同此前已收购股份，持有172,591,806股科思创股份，这相当于科思创所有对外发行股份的91.3%。ADNOC International Germany Holding AG为XRG P.J.S.C.（前身为ADNOC International Limited，与收购方及ADNOC集团的其他公司合称为“XRG”）的全资间接子公司。XRG将科思创视为其高性能材料与特殊化学品的基础平台，并对科思创的战略前景及其实现完全循环的愿景充满信心。收购科思创将成为XRG迈向全球前五大化工企业战略目标的关键里程碑。该交易的完成需满足有关反垄断审查、外商投资审查及欧盟外资补贴审查等常规成交条件。预计交易最早将于2025年下半年完成。此前在截至11月27日的初始接受期结束时，期内提交的股份和XRG收购的股份合计占科思创总流通股的约69.94%，已超过自愿公开收购要约中规定的50%加一股的最低接受门槛。10月1日，科思创（Covestro）宣布，已与阿布扎比国家石油公司集团（ADNOC)旗下旗下相关实体，ADNOC International及其子公司ADNOC International Germany Holding等签署投资协议。其中确认，收购方将以每股62.00欧元的价格，向所有Covestro股东提出公开收购要约。该价格对比2023年6月19日潜在交易报道前的收盘价溢价约54%，较2024年6月23日正式谈判开始前的收盘价溢价21%，以此价格计算Covestro的股权价值约为117亿欧元（合约913亿元人民币）。同时，据科思创表示，在交易完成后公司将增加10%股本（约1890万股），并在交易完成时，以要约价发行新股给ADNOC。这将进一步为科思创增加11.7亿欧元的收益。即此次交易合并价值高达128.7亿欧元（合约1002.14亿元人民币）。此次收购完成后也将成为今年欧洲最大的并购交易案例。说明：本文部分素材来自于科思创及网络公开信息，由作者重新编写，系作者个人观点，本平台发布仅为了传达一种不同观点，不代表对该观点赞同或支持。如果有任何问题，请联系我们：18094560191（微信同号）
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