毛戈平开启招股:最高募资21亿港元 拟12月10日上市,CPE与正心谷资本是基石投资者

科技   2024-12-02 20:45   北京  

雷递网 雷建平 11月22日

毛戈平化妆品股份有限公司(简称:“毛戈平”,股票代码为:“01318”)日前开启招股,准备2024年12月10日在港交所上市。

毛戈平此次发行区间为26.3港元到29.8港元,发售7058.82万股,最高募资21.33亿港元。

毛戈平此次上市引入了6大基石投资者,分别为CPE、正心谷资本(LVC)、SeraphimAdvantage、常春藤、Brilliant Partners Fund、Mega Prime,一共认购1亿美元,占比例约为39%。

其中,CPE认购3500万美元,正心谷资本认购2000万美元,ACCF Capital认购1500万美元,常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金分别认购1000万美元。

毛戈平曾准备在A股上市,原计划募资11.2亿元,其中,8.06亿元用于渠道建设及品牌推广项目,9713.74万元用于研发中心建设项目,1.08亿元用于信息系统升级建设项目,1.09亿元用于形象设计培训机构建设项目。

2024年1月初,毛戈平上市被终止。几个月后,毛戈平就转战到港股。

毛戈平此次在香港上市的价格也不算便宜,若以发行价中间段计算,毛戈平约估值17亿美元(约123亿元)。

上半年营收近20亿 期内利润4.93亿

毛戈平于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平创立,主要从事MAOGEPING与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。

毛戈平的化妆品包括彩妆与护肤两大品类,具体包括“MAOGEPING”与“至爱终生”两个品牌。

其中:“MAOGEPING”品牌以公司创始人毛戈平的名字命名,是公司的核心牌。“MAOGEPING”品牌定位为高端品牌,目前以中高端百货专柜直营模式和电商销售为主,是面向都市女性的本土高端化妆品品牌;“至爱终生”品牌以经销模式为主,定位于二、三线城市的女性消费者,致力于提升公司产品的覆盖群体及销售区域。

招股书显示,毛戈平2021年、2022年、2023年营收分别为15.77亿元、18.29亿、28.86亿;毛利分别为13.16亿元、15.33亿元、24.48亿元。

毛戈平2021年、2022年、2023年净利分别为3.3亿元、3.52亿元、6.63亿元;扣非后净利分别为3.31亿元、3.52亿元、6.64亿元。

毛戈平2024年上半年营收为19.7亿元,较上年同期的14亿元增长40.7%;毛利为16.74亿元,上年同期的毛利为11.82亿元。

毛戈平2024年上半年期内利润为4.93亿元,较上年同期的3.49亿元增长41%;经调整净利为5.13亿元,上年同期的经调整净利为3.49亿元。

截至2024年6月30日,毛戈平持有的现金及现金等价物为5.53亿元。

刚刚派息5亿

于2021年3月及2023年5月举行的股东大会上,毛戈平公司分别向全体股东宣派股息4000万元及2.5亿元。截至2023年12月31日,毛戈平公司的应付股息为2500万元,已于2024年1月悉数支付。

于2024年2月举行的股东大会上,毛戈平公司向全体股东宣派股息5亿元。截至最后实际可行日期,派付股息3.81亿元,应付股息1.19亿元。

浦申九鼎套现7.3亿 实现完全退出

浦申九鼎曾持股10%,天易投资曾持股为3%,但2024年初,毛戈平公司刚刚进行了股权变动,其中,深圳笃实、苏州锦鸿分别接盘了浦申九鼎部分所持股权,深圳笃实斥资1.07亿元,每股成本为18.25元;苏州锦鸿斥资7191万元,每股成本为18.25元。

2024年1月17日,浦申九鼎以对价5.51亿元向帝景投资转让4,530,000股股份(占公司当时已发行股份总数的7.55%)。

2024 年3 月22 日,由于毛氏家族安排,帝景投资进一步以对价1.825亿元向毛霓萍女士之子徐科君转让5000,000股股份(占公司当时已发行股份总数的2.5%);及以对价1.825亿元向毛慧萍女士之子丁韬转让5,000,000股股份(占公司当时已发行股份总数的2.50%)。

于2024年4月3日,徐科君和丁韬直接向浦申九鼎悉数结算了转让对价,作为帝景投资对浦申九鼎于2024年1月向帝景投资转让公司当时已发行股份总数5%的结算。

于该等转让完成后,浦申九鼎不再持有公司任何权益。

2024年1月8日,为明确曹国熊(当时为天易投资持股20%的股东)通过天易投资而于公司持有的间接权益,作为其于公司层面的直接持股,天易投资将360,000股股份(占本公司当时已发行股份总数的0.60%)以900万元的对价转让予曹国熊。

2024年3月22日,为明确姚芝红女士(当时为天易投资的间接股东)通过天易投资而于公司持有的间接权益,作为其于公司层面的直接持股,天易投资同意将1,401,000股股份(占本公司当时已发行股份总数的约0.70%)以1050万元的对价转让予姚芝红女士。

同日,天易投资进一步同意分别向姚芝红女士及曹国雄转让2,439,000股股份(占公司当时已发行股份总数的约1.22%)及960,000股股份(占公司当时已发行股份总数的0.48%),对价分别为8536万元及3360万元。

毛戈平家族色彩浓厚

毛戈平公司是一个非常家族企业的公司。当前,毛戈平公司执行董事分别为毛戈平、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立华、宋虹佺女士;独立非执行董事分别为顾炯、黄辉、李海龙博士。

毛霓萍、毛慧萍系实际控制人毛戈平的姐姐,汪立华系实际控制人汪立群的弟弟,毛霓萍、毛慧萍、汪立华现分别在公司担任副董事长兼副总经理、董事兼副总经理及董事兼副总经理。

IPO前,毛戈平直接持有毛戈平公司43.63%股权,汪立群直接持有11.34%股权。

毛戈平、汪立群夫妇通过帝景投资(其由汪立群及毛戈平分别控制35.45%及10%权益,毛戈平作为其普通合伙人)间接控制已发行股本总额的0.55%,及汪立群通过嘉驰投资间接控制已发行股本总额的1.74%。

毛戈平,1964年7月出生,中专学历。1983年7月至1998年7月任职浙江省越剧团,1998年11月创建杭州毛戈平化妆艺术有限公司,2000年7月创建杭州汇都化妆品有限公司,任公司董事长兼产品研发负责人,2000年10月创建浙江毛戈平形象设计艺术学校。现任毛戈平董事长兼总经理。

汪立群,女,1971年9月出生,1991年至1999年任浙江省越剧团演员,2000年至2008年任浙江毛戈平形象设计艺术学校执行校长,2008年至今,任杭州毛戈平形象设计艺术有限公司总经理。现任毛戈平副董事长。

IPO前,毛霓萍持股11.34%,毛慧萍持股为9.6%,汪立华持股6.11%,宋虹佺持股5.24%,徐科君、丁韬分别持股2.5%,姚芝红女士持股1.92%;

嘉驰投资持股为1.74%,深圳笃实持股为1.47%,曹国熊持股为1.08%,苏州锦鸿持股为0.99%,帝景投资持股为0.55%。

IPO后,毛戈平直接持有毛戈平公司37.09%股权,汪立群直接持有9.64%股权。毛霓萍持股9.64%,毛慧萍持股为8.16%,汪立华持股5.19%,宋虹佺持股4.45%,徐科君、丁韬分别持股2.13%,姚芝红女士持股1.63%;

嘉驰投资持股1.48%,深圳笃实持股为1.25%,曹国熊持股为0.92%,苏州锦鸿持股为0.84%,帝景投资持股为0.47%,其他公众股东持股为15%。

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