雷递网 雷建平 12月18日
英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（简称：“英诺赛科”，股票代码为“02577”）日前开启路演，预计2024年12月30日在港交所上市。
英诺赛科此次发行45,364,000股，发行区间为30.86港元到33.66港元，最高募资15.27亿港元。
英诺赛科基石投资者分别为STHK、江苏国企混改基金、东方创联、苏州高端装备，一共认购1亿美元，其中，STHK认购5000万美元，江苏国企混改基金认购2500万美元，东方创联、苏州高端装备分别认购1250万美元。
英诺赛科是2024年6月递交招股书，准备在港交所上市。整体来看，英诺赛科上市的速度相当快。
上半年亏损近5亿
英诺赛科致力于氮化镓功率半导体行业及生态系统的创新，是一家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的公司，亦是具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司。
英诺赛科设计、开发及生产若干类型的氮化镓产品，包括分立器件、集成电路、晶圆及模块。英诺赛科在广泛领域（包括消费电子、可再生能源及工业应用、汽车电子及数据中心）为客户赋能。
招股书显示，英诺赛科2021年、2022年、2023年营收分别为6821.5万元、1.36亿元、5.93亿元；毛亏损分别为1.82亿、3.94亿、3.62亿元；运营亏损分别为10亿元、11.76亿元、9.83亿元；期内亏损分别为34亿元、22亿元、11亿元。
英诺赛科2024年上半年营收为3.86亿元，较上年同期的3.08亿元增长25%；运营亏损4.44亿元，上年同期的运营亏损为5.17亿元；期内亏损为4.88亿元，上年同期的期内亏损为5.8亿元。
英诺赛科2021年、2022年、2023年经调整净亏损分别为10.81亿、12.77亿、10.16亿元。英诺赛科2024年上半年经调整亏损为3.78亿元，上年同期的经调整亏损为5.49亿元。
截至2023年6月30日，英诺赛科持有的现金及现金等价物为4.6亿元，总体来看，英诺赛科的资金链处于非常紧张的状态。
实控人为美国籍
英诺赛科执行董事分别为WeiweiLuo博士、Jay Hyung Son、吴金刚博士、锺山；非执行董事分别为汪灿博士、张彦红女士、崔米子女士；独立非执行董事分别为黄显荣先生，荣誉勋章、易继明博士、杨士宁博士、陈正豪博士。
IPO前，WeiweiLuo博士于英诺赛科已发行股本总额中直接拥有约5.9%的权益，并于已发行股本总额中间接拥有约23.1%权益，包括通过作为Inno Holding控制人，其持有公司约10.31%的权益；为英诺芯的最终普通合伙人，其持有公司约3.95%的权益；
WeiweiLuo博士通过作为Inno HK控制人，其持有公司约3.37%的权益；通过作为英诺优朋的最终普通合伙人，其持有公司约4.19%的权益；及通过作为芯生大鹏的普通合伙人，其持有公司1.28%的权益。
此外，根据Luo博士及JayHyung Son于2021年10月15日约定的投票权安排，Jay Hyung Son同意（其中包括）就彼直接及间接拥有或将拥有的本公司及Inno Holding股份权益所附带投票权利的一切过往及未来行动，一直并将继续根据Luo博士的指示行事。
截至本文件日期，Luo博士亦被视作拥有JayHyung Son持有的公司已发行股本总额中5.47%权益。
因此，Luo博士、InnoHolding、英诺芯、Inno HK、英诺优朋和芯生大鹏共同组成控股股东集团，直接和间接控制约34.48%股权。
此外，招银成长持股为11.73%，招银朗曜持股为3.15%，招银壹号持股为0.92%，吴江产投持股为6.92%，SKChina持股为5.81%，同创卓越持股为1.96%，共创未来持股为1.78%，华业启融、华业天成分别持股为0.89%；
钛信五期持股为1.42%，温州钛阳持股为1.33%，钛信七期持股为1.16%，钛信四期持股为0.44%，武汉光谷芯持股为2.56%，珠海港湾持股为2.13%，凝科投资持股为0.91%，嘉科投资持股为0.83%，天汇干兴持股为0.18%，天汇弘鑫持股为0.16%；
洪华灿持股1.78%，上海国玶持股1.75%，国民凯得持股为1.6%，深圳华升创持股1.51%，启璟投资持股1.07%，南京毅达持股为1.02%，Instant Technology持股为1.01%，On Ride、金芯微电子分别持股0.95%；
协同仕富持股为0.93%，佳承鑫和持股为0.83%，深商创投持股为0.71%，青岛航越持股为0.7%，珠海共赢持股为0.68%，赛富高鹏持股为0.51%，郑旭持股为0.48%，金琥投资、东科半导体、领越赛睿分别持股为0.47%，湖南兴湘、海富长江分别持股为0.37%；
佳承沛和持股为0.24%，海通创新持股为0.23%，杭州光曜持股为0.21%，中国－比利时基金持股为0.19%，深圳共赢持股为0.03%。
IPO后，InnoHolding持股为9.78%，Luo博士持股为5.6%，Son持股为5.19%，英诺优朋持股为3.97%，英诺芯吃为3.75%，Inno HK持股为3.19%，芯生大鹏持股为1.21%。
招银成长持股为11.12%，招银朗曜持股为2.99%，招银壹号持股为0.87%，吴江产投持股为6.57%，SKChina持股为5.51%，同创卓越持股为1.86%，共创未来持股为1.69%，华业启融、华业天成分别持股为0.84%；
钛信五期持股为1.35%，温州钛阳持股为1.27%，钛信七期持股为1.1%，钛信四期持股为0.42%，武汉光谷芯持股为2.43%，珠海港湾持股为2.02%，凝科投资持股为0.86%，嘉科投资持股为0.79%，天汇干兴持股为0.17%，天汇弘鑫持股为0.15%；
洪华灿持股为1.69%，上海国玶持股为1.66%，国民凯得持股为1.52%，深圳华升创分别持股为1.44%，启璟投资持股为1.01%，南京毅达持股为0.97%，InstantTechnology持股为0.96%，On Ride、金芯微电子分别持股为0.9%；
协同仕富持股为0.88%，佳承鑫和持股为0.79%，俞浩持股为0.77%，深商创投持股为0.67%，青岛航越持股为0.66%，珠海共赢持股为0.65%，赛富高鹏持股为0.49%，郑旭、金琥投资分别持股为0.45%，东科半导体、领越赛睿分别持股为0.44%，湖南兴湘、海富长江分别持股为0.35%；
佳承沛和、海通创新分别持股为0.22%，杭州光曜持股为0.2%，中国－比利时基金持股为0.18%。
此外，STHK持股为1.37%，江苏国企混改基金持股为0.69%，东方创联、苏州高端装备分别持股为0.34%。
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