雷递网 雷建平 12月20日
小菜园国际控股有限公司(简称:“小菜园”,股票代码为:“00999”)今日在港交所上市。
小菜园发行价为8.5港元,全球发售1.01亿股股份。其中,中国香港发售1011.84万股,国际发售9106.24万股。
小菜园募资总额8.585亿港元,扣除发行费用6530万港元后,募资净额为7.95亿港元。
小菜园开盘价为9港元,较发行价上涨5.88%;收盘价时,小菜园股价有明显的拉升动作,收盘价为9.66港元,较发行价上涨13.65%;以收盘价计算,公司市值为113.65亿港元(约106.73亿元)。
小菜园董事长汪书高在上市仪式上致辞:“小菜园的上市是企业发展的重要里程碑。感谢广大客户对小菜园的选择、感谢团队的努力、感谢合作伙伴与投资者的信任。小菜园会继续带领团队,以创新引领市场,坚持匠心做菜,用真心服务,用爱心呵护每一位家人,打造具有现代化科学管理体系的、科技化的一流餐饮集团。”
这之前,九毛九已经在港交所上市。绿茶餐厅等也已递交招股书,准备在港交所上市,不过,绿茶餐厅仍未完成上市。
8个月净利4亿
据介绍,小菜园创办于2013年6月,定位为新徽菜时尚连锁餐厅。传统徽菜汤汁厚重,味鲜浓郁,擅长烧、炖、蒸,而爆、炒菜少,重油、重色,重火功,其主要风味特点为咸鲜为主,突出本味,讲究火功,注重食补。
为迎合现代人健康饮食的理念,小菜园创立之初便推出“新徽菜”概念,即在传承徽菜用料讲究、重视火功、以食养生的基础上,注重健康营养,以少油少盐、少用调味品的烹饪方法,尽可能还原食物天然味道。
在店面设计装修上,提炼徽派古建筑元素,将徽派建筑风格和家常味道一并带入餐厅,提升顾客用餐体验。小菜园人均消费在50元-70元之间。
截至最后实际可行日期,小菜园建立了663家直营门店组成的门店网络,覆盖中国不同地区,基本上均是「小菜园」品牌。
招股书显示,小菜园2021年、2022年、2023年营收分别为26.46亿元、32.13亿元、45.49亿元;期内利润分别为2.27亿元、2.38亿元、5.32亿元。小菜园2023年营收较上年同期增长41.6%。
小菜园2024年前8个月营收为35.4亿元,较上年同期的30.7亿元增长15.3%;期内利润为4亿元,较上年同期的3.95亿元增长1.3%。
截至2024年8月31日止八个月,与2023年同期相比,小菜园旗下小菜园门店的同店销售减少11.4%,门店层面经营利润率则由21.3%降至17.8%。
刚完成派息近2亿
于2021年,小菜园宣派股息1.5亿元,并于2022年结清该等股息,而2023年,宣派股息1.35亿元,并于同期结清该等股息,全数均以现金支付。
截至2024年4月30日止四个月,小菜园宣派股息1.88亿元,并于同期结清当中的1.74亿元,余款已于2024年5月结清。
加华资本是股东
小菜园执行董事分别为汪书高、李道庆、田春永、周斌、汪维芳女士、陶旭安;非执行董事为徐大卫,独立非执行董事分别为钱明星、朱南军、曾晓松。
IPO前,小菜园持股平台控制公司发行股本92.99%投票权,包括由XCY Yongqing Limited、XCY Xuyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Liyuan Limited及XCY Future Limited(统称英属维尔京群岛实体)分别持有公司已发行股本39.96%、25.61%、6.48%、5.21%、2.50%、1.91%及11.32%。
汪书高为各英属维尔京群岛实体的唯一董事,故此能够控制该等实体的投票权。此外,汪书高及其他个人股东(即李道庆、田春永、周斌、陶旭安、叶红利、方志国、汪维芳女士及陈海燕)分别持有XCYYongqing Limited 29.26%、9.84%、9.84%、9.84%、9.84%、8.51%、8.51%、7.18%及7.18%股权。
于2023年10月10日,汪书高与其他个人股东订立一致行动协议,据此,自本公司于2021年注册成立以来,汪书高及其他个人股东已并将继续一致行动,方式为统一其XCYYongqing Limited的投票(包括在本公司股东大会上行使投票权),而其他个人股东将遵循汪书高有关XCY Yongqing Limited在公司股东大会上行使投票权的决定。
此外,加华资本旗下HarvestDelicacy持股为7.01%。
IPO后,XCY Yongqing Limited持股为36.52%,XCY Xuyuan Limited持股为23.41%,XCY Huiming Limited持股为4.76%,XCY Weiyuan Limited持股为2.28%,XCY Zhiyuan Limited持股5.93%,XCY Liyuan Limited持股为1.75%,XCY Future Limited持股为10.35%,Harvest Delicacy持股为6.4%,公众股东持股为8.6%。
加华资本自2023年起连续两轮5亿元人民币投资小菜园,成为小菜园上市前唯一的外部机构股东。
随着小菜园市值超过100亿元,加华资本浮盈1亿元。
加华资本创始人、CEO宋向前说,小菜园抓住了中式正餐的结构性机会,通过提供平价高质的产品及服务,满足大众消费者的日常用餐需求;并凭借提升运营的标准化、数字化,不断夯实供应链能力,形成竞争优势。对小菜园的投资也是加华资本坚守“刚需、高频、民生”消费投资赛道,“走进人间烟火,赋能百姓生活”投资理念的真实注脚。
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