抗战胜利以后，我军各解放区最精锐部队进军东北，主要有两大主力：
一、罗荣桓带领山东军区6.2万人，在山东八路军8个师中，抽调了第1师、第2师、第3师、第5师的一部分、第6师、第7师，都是主力部队。
二、黄克诚带领新四军三师，3.2万人。新四军三师源自115师，与粟裕的第一师并称新四军主力。
加上其他解放区部队，共有12万多人，徒步行军路上减员，到达东北有11.3万人。
这些部队长途跋涉到达东北，部队非常疲劳，战斗力严重下降。
以黄克诚的新四军三师为例，做了充分准备，带了棉衣还有武器。第三师经过2个月的长途跋涉，经历了5个省，在11月25日到达了锦州。
进入东北后，黄克诚发现困难远远比他想的要多，他向中央发报，总结有7个困难：
第一、没有地方党组织；
第二、没有群众支持；
第三、没有政权；
第四、没有后方；
第五、没有粮食；
第六、没有医药；
第七、没有服装鞋袜。
其他到部队比第三师还要困难。曾克林向中央汇报，东北到处是武器，物资充足。这些部队仅携带了少量武器和物资，到东北后发现武器物资补充不了。
东北抗联和晋察冀到东北发展的新部队，都拿着最好武器，但是这些部队人员成分复杂，不少是土匪和伪军。
蒋校长派杜聿明抢占东北，带的也都是精锐：
国军13军，军长石觉，黄埔三期。该军1933年组建，是汤恩伯的基干力量，装备全是美械。
国军52军，军长赵公武，黄埔一期。1937年组建，关麟征基干力量，半美械军。
国军53军，军长周福成，保定九期。1933年组建，前身是东北军万福麟的部队。
国军60军（滇军），军长曾泽生，1937年组建，是原云南王龙云麾下的主力部队。
国军第71军，军长陈明仁，1937年组建，这支部队是原中国远征军的主力。
国军新1军，军长孙立人，1942年组建完，这支部队是原中国远征军的主力。
国军新6军，军长廖耀湘，1944年组建，是原中国远征军的主力部队呢。
国军青年军第207师，师长戴朴，1944年组建。这支部队由陈诚和罗卓英掌握，装备的是全套美式军械。
这7个军中6个美械军，60军战斗力也不差，兵力超过23万。
国军由美国军舰运送，1945年11月在秦皇岛登陆，一路向山海关进攻。
林彪初到东北时，发现老部队加新部队合起来有20万人。但是老部队武器物资缺乏，非常疲惫，部队番号也很混乱，无法有效指挥。
在东北新发展的部队更没有战斗力，看到形势不妙，有的倒向国民党，有的一哄而散。
杜聿明的国军气势汹汹，沿着铁路线一路攻击。东北我军连续后撤，丢失锦州、沈阳，一路撤退到了吉林省四平市。
四平保卫战，东北我军伤亡8000多人，最终还是撤退。撤退时我军的作战科长投敌，杜聿明乘胜一路追击，我军放弃长春，撤退到松花江以北才稳住阵脚。
东北我军陷入最困难时期，林彪决心建设根据地，进行整军。
