上课地点：深圳市
W老师
某破产管理人机构及特殊资产投资公司董事长
破产圈老兵，担任31个破产案件管理人负责人，其中22个为房地产破产案件，盘活烂尾楼总面积达到650万平米，合计协助化解19000人次的信访维稳群体，实现9000户交房，为购房户发放超7000本不动产权证。典型成功案例：东兴鸿德房地产开发有限公司重整案、贺州市广建房地产开发有限公司重整案、南宁长江企业投资集团有限公司重整案、荔浦百利公司暨23家关联企业实质合并重整案、贺州建贺投资有限公司重整案、钦州海越房地产开发有限公司重整案、北海和佳房地产开发有限公司重整案等。
F老师
现任知名资产管理公司董事总经理
先后就职于银监会、银行总行和四大资产管理公司总部和子公司，具有丰富的不良资产从业经验，包括资产收购重组、不良资产处置、资产整合盘活、并购重组、房地产纾困、上市公司及大股东纾困、股权投资、管理和处置、不良资产证券化等。
T老师
某国有地方AMC投行部总经理
深交所董秘资格证，从业经历覆盖银行、信托、证券、AMC四大行业，曾牵头负责数十家百强房企的集团授信工作，累积审批地产类资管产品规模超800亿元；主导多家上市公司纾困和破产重整，投资规模超20亿元。
高老师
金杜债务重组部合伙人
主要执业领域为破产重整、协议重组、不良资产并购、破产清算等。高文俊律师在债务重组业务领域拥有丰富的执业经验，参与大量上市公司及大型企业集团的债务重组项目，涉及包括汽车、钢铁、房地产、航运、化工、纺织、能源等行业。
承办及参与众多大型企业、上市公司重整案件，包括重庆力帆系列重整案、天津渤钢系列重整案、四川泸天化系列重整案、重庆钢铁重整案、上海超日太阳重整案、武汉长航凤凰重整案、山东海龙重整案等。
#DAY1
时间：10月26日 上午 9:00-12:00
主题：《兀鹫投资者——大重整时代来临与特殊投资机会兴起》
主讲专家：W老师
一、大重整时代的投资机会和投资人角色
二、破产投资的优缺点分析
三、秃鹫投资者的分类及自我修养
四、案例：以投资人视角为例，分享投破产企业如何赚钱
五、不良资产圈与破产生态圈的交接地带
六、不良资产从业者跟破产管理人打交道的正确姿势
1.知己知彼：认识和理解破产管理人的角色、处境和职业期待
2.负面案例：与破产管理人不正确对接方式的不良收购将处于高风险状态
3.共赢案例：在法院-破产管理人-主要债权人-债务人共同信赖和支持下展翅飞翔
七、模拟投融管退全流程及起局
八、如何寻找到一个投资机会并加入高价值的秃鹫投资生态圈
时间：10月26日 下午 14:00-17:00
主题：《房地产不良资产的重整投资及盘活方式实例》
主讲专家：F老师
一、现阶段房地产不良资产投资逻辑
1.主要参与主体和产品类型
1.1资产管理公司等金融机构主要参与模式
1..开发商主要参与模式模式
1.3其他投资机构主要参与模式
1.4.法律等服务机构主要参与模式
2.现阶段主要操作方式
2.1资金注入型纾困及案例
2.2并购重组型纾困及案例
2.3破产重整型纾困及案例
2.4其他类型
3.不同业务模式下的投资逻辑
3.1资金注入业务模式下投资逻辑
3.2并购重组业务模式下投资逻辑
3.3破产重整业务模式下投资逻辑
二、房地产不良项目投资尽职调查要点
1.项目背景尽调要点
2.主要交易对手尽调要点
2.1主要交易主体及实控人基本情况
2.2主要交易对手经营情况
2.3主要交易对手负债及诉讼等
2.3主要交易对手财务情况分析
3.第一还款来源尽调要点
3.1当地市场情况
3.2困境项目建筑施工情况
3.3困境项目销售情况
3.4现金流分析
4.房地产不良项目选择要点
5.方案设计要点
5.1风险隔离
5.2封闭监管
5.3优先退出
5.4其他要点
三、不同业态地产不良的盘活方式及相关案例
1.住宅类不良资产主要盘活方式
1.1 债务重组方式及案例：贵阳某房地产盘活项目、上海某地产盘活项目
1.2 并购重组方式及案例：湖北某房地产盘活项目
1.3破产重整方式及案例：上海某房地产盘活项目
2.商业类不良资产主要盘活方式及相关案例
2.1 改造盘活方式及案例：上海某盘活项目
2.2 并购重组方式及案例：北京某盘活项目
#交流晚宴
时间：10月26日 18:00-20:00
#DAY2
时间：10月27日 上午 9:00-12:00
主题：《上市公司破产重整实务经验与投资案例》
主讲专家：T老师
一、为什么选择上市公司破产重整业务？
1.上市公司破产重整基本情况
2.上市公司破产重整的原因及目的
3.上市公司破产重整的变化趋势
4.投资人参与重整有哪些机会
二、上市公司破产重整流程
1.破产重整受理前:政府线和法院线的受理流程及原则
2.上市公司破产重整的类型及参与主体
3.破产重整受理后的流程讲解
4.法院关于破产重整的审查要点
5.破产重整管理模式选择、资产评估、债权申报及引入重整投资人
6.破产重整出资人权益调整及债权清偿方式
7.破产重整计划草案表决及裁定
三、上市公司破产重整中的特殊问题及破解经验
1.破产重整管辖权问题
2.上市公司保壳问题
3.营业收入扣非问题
4.上市公司信息披露与停牌问题
5.转增股票定价和限售期问题
6.资金占用问题及解决方案
7.违规担保问题及解决方案
8.被证监会立案调查问题
9.行政处罚与证监会出具无异议函的关系及或有负债的处理问题
四、投资人参与上市公司破产重整业务关注要点
1.关注各方交易目的及底层资产
2.关注认购资本公积金转增股票的定价范围及依据
3.关注共益债投资及除权
五、典型案例分析
案例一:STXX 破产重整案(成功案例)
案例二:STJY 破产重整案(成功案例)
案例三:STKL 破产重整案(失败案例)
时间：10月27日 下午 14:00-17:00
主题：《破产财产处置及重整投资人利益保护》
主讲专家：高老师
因不可见因素，主办单位保留个别讲师及主题内容调整的权利，届时请以官方通知为准。
（1）费用包含：课程费、教材费、会务费、10月26日晚宴费；不包含：交通费、食宿费；
（2）为了提供更好的授课服务，学员每期将限制名额；
（3）培训开始前一周通知，按报名先后，安排座次顺序；
（4）发票开“培训费”，培训结束后统一开；
2.报名联系人：Eva 18529502280（微信同号）
资产界是金融资产从业者的信息服务平台，旨在链接人、信息与资产，致力于围绕资金、资产和运营做行业整合及服务。2021年6月19日主办首届“个贷不良乌镇峰会”，2023年4月21日主办“第二届个贷不良西湖峰会”，2024年6月1日主办“第三届个贷不良西湖峰会”，每场峰会现场嘉宾近600人，观看线上直播的用户超过1万人次，是不良资产行业历史上规模少有的“万人盛会”汇聚了当下整个行业最为头部的力量。
目前次贝学苑已上线视频课程超10000+分钟，并成功举办多次线下沙龙会议、知识培训等行业活动，已有5000+银行、信托、AMC、券商、私募基金、上市公司、房企、大型城投公司等机构人士加入，他们在这里和你一起学习、成长。
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