氧化铝要“疯狂”到什么时候？

创业 2024-11-17 10:30 重庆

氧化铝涨“疯”了！再创新高。

据中粉资讯.价格指数氧化铝价格走势图可以看到，近一年来，氧化铝价格从 2700多元/吨，一路飙升冲破5000多元/吨的大门，创新高！

氧化铝大涨的原因是什么？

1. 上游原料：“内”放不开，“外”跟不上

持续疯涨的原因有很多，原料紧缺是关键。我们都知道，铝土矿是生产氧化铝的原材料。但是，相对全球而言，我国铝土矿资源较为匮乏，铝土矿资源保障程度低。

根据美国地质调查局《矿产品摘要2023》，截至2022年底，全球已探明铝土矿储量约为310亿吨，预测资源量为550至750亿吨。其中，非洲占32%、大洋洲占23%、南美和加勒比占21%，亚洲占18%，其他地区约占6%。

从国家分布看，已探明铝土矿资源主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区，中国已探明铝土矿资源储量仅占全球的2.3%。

据国家统计局最新数据显示，产量方面，2024年前三季度，氧化铝产量6313万吨，同比增长2.4%；进口方面，2024年前三季度铝土矿进口实物量1.19亿吨，同比增长12.1%。很明显，随着氧化铝产量呈现出增长态势，对矿石的需求也同样会持续增长。

从开采来看，我国国产矿石因环保整治等问题一直没有完全放开，铝土矿进口依赖度继续上升。山西省作为国产铝土矿的标杆，因煤矿与铝土矿事故的影响，预计今年的产量将下降45%至50%。类似情况也在河南省出现，严格的环保检查导致该省矿山停产，产量减少40%至50%。难以复产的露天矿面临着安全和政策的双重压力。

中国是全球铝土矿贸易量最大的国家，进口量全球占比约为四分之三，尤其是自2019年以来，进口铝土矿已连续五年超过1亿吨，2023年中国累计进口铝土矿14138万吨，同比增长12.7%，再创历史新高。

进口矿则主要依赖几内亚，但受到基础设施落后及运输困难的影响，现货供应严重不足。本月早些时候，阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）宣布，几内亚子公司的铝土矿出口目前已被海关暂停，引发买家恐慌。阿联酋环球铝业的铝土矿供应中断后，中国港口的氧化铝库存下降到至少2015年以来的最低水平。

2. 下游：需求太大！

氧化铝的下游应用非常广泛，主要包括电解铝、陶瓷、耐火材料、磨料、阻燃剂等领域。上游铝土矿供应紧张相对应的是，国内下游需求情况旺盛，尤其是电解铝需求的支撑作用尤为明显。电解铝是我国主要的铝制品来源，而电解铝的生产离不开氧化铝作为原料。

三季度国内电解铝运行产能维持高位，截至9月底电解铝运行产能4351万吨，铝厂对氧化铝需求也保持旺盛。截至10月11日，电解铝厂厂内氧化铝库存282.8万吨，较去年同期下降8.2%，较二季度末下降7.4%，铝厂补库有较强的补库需求。这也导致氧化铝现货价格节节走高，出现氧化铝期现价格同步上涨。

3. 成本上升

由于矿石的短缺，年初以来进口矿的价格也在逐步抬升，这也直接导致氧化铝的生产成本大幅上行。原料成本价格高企一方面支撑了铝价，但另一方面也对企业生产利润空间形成挤压。

氧化铝在“狂飙”

氧化铝价格一路爆涨，有人欢喜，有人愁。

2024年上半年氧化铝企业发布半年报，中国铝业、中国宏桥、南山铝业、天山铝业发布半年报，年报中各企业均提到氧化铝板块的业绩增长是各企业2024年上半年业绩暴增的主要因素。

氧化铝企业盈利空间在不断上行的同时，电解铝企业生产利润缩水。据上海钢联铝事业部研究员姚馨采访时所说，对比年内盈利高点，近月来电解铝生产企业利润已显著缩水。

问：那么，氧化铝要“疯狂”到什么时候？

行业内人士分析，当前矿石紧张格局尚未彻底改变，下游仍处于高需求格局，叠加冬储、春节备货的预期增强，以及北方采暖季环保政策下氧化铝生产面临的不确定性，预计四季度氧化铝现货价格仍具备继续走高的可能。

目前氧化铝下游需求仍呈增长趋势，想要缓解供需矛盾，只有通过供应端增量释放解决，途径包括放开国产矿山、国内氧化铝新投产能释放，以及进口窗口打开。从当前市场实际情况预判，国产矿山整治力度还在不断加码，国产矿石开采受限的局势大概率会持续。同时，目前海外氧化铝供应也维持偏紧格局，部分新投及复产进度较慢。来自粉体网

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjY5MzEyNg==&mid=2666356481&idx=2&sn=f73fb46963a12de62dbdbd7ff34494c6

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