市场高低切换趋势显著，“困境反转”策略备受当前市场青睐。
自7月31日市场出现大阳线以来，高低切换的市场情绪开始萌芽。当天，高位股首次出现大分歧，而人形机器人、券商、CRO创新药等前期超跌板块则强劲反弹，市场高低切换态势十分明显。尽管随后几日受外围市场波动影响，市场未能延续反弹态势，资金仍集中在高位分支，但周末受利好消息刺激的教育等低位消费板块已开始表现强于市场。
低位的教育、新能源游戏、CRO创新药等板块则再次大涨，形成第二次显性的高低切换。
随后低位板块此起彼伏，尤其是具有困境反转预期的板块更是走出了持续性反弹。近期盘面上，领涨的消费、军工板块均属于困境反转类型。
以教培行业为代表的消费板块反弹，其大逻辑源于730政治局会议。会议强调促消费、扩内需、增加居民收入，并将此作为政策首要地位。财政政策全面发力扩内需促消费，且不到一周便迅速落地了《关于促进服务消费高质量发展的意见》这一国字号文件，对促消费提出了6方面20项重点任务。这是低位消费板块反弹的核心逻辑。原本市场预期消费不振，但现在政策强刺激，已扭转市场预期，连之前被外资下调评级的白酒股都出现了连续涨停。
军工板块则具有产业出清反转的预期。这一轮反转预期始于三中全会，通稿最后写了一些相关内容，这表明相关事情已告一段落。随着人事问题的解决，订单重启只是时间问题，6月开始已经陆续有订单出现。从业绩角度看，考虑到去年下半年军工公司业绩开始走弱，基数较低，因此今年三季度开始，军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善，下半年业绩也将走出低点。
近期价格首次出现反弹的光伏主链也值得关注。昨天盘中，硅料价格首次反弹，SMM最新报价显示，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，上涨了1元/kg。今天盘前，8月组件排产上修。光伏主链包括硅料-硅片-电池片-组件，最上游的硅料价格反弹是光伏产业链企稳的一个信号，而下游组件排产上修则意味着中下游的需求回暖超预期。这一系列的产业链事件均表明光伏产业链的景气度在改善。
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日职联
京都不死鸟 vs 名古屋鲸八
京都不死鸟在联赛中的表现可谓跌宕起伏，他们取得了6胜7平11负的战绩，积25分，目前排名倒数第四，仅领先降级区1分，保级形势依然严峻。然而，京都不死鸟在联赛主场的表现却令人担忧，他们场均失球数超2的球队，是联赛中唯一一支主场场均失球数达到2球的球队，防守端的问题亟待解决。近期京都不死鸟的状态有所回升，他们过去6场正式比赛取得了4胜2平的不败战绩，上轮更是在客场以2-1的比分战胜了田喜悦。而在主场方面，京都不死鸟也表现出色，他们过去5个正赛主场取得了2胜3平的不败战绩，期间还有3场比赛实现了零封，防守端的表现有了显著提升。
名古屋鲸八的联赛战绩为9胜4平11负，积31分，暂时排名第12位。尽管他们的表现远未达到预期，但名古屋鲸八在攻防两端的数据上均优于湘南海洋，尤其是防守端，他们比对手少丢了9个球。值得一提的是，名古屋鲸八的客场表现并不逊色于主场，他们客场场均进球数甚至要多于主场，这显示出他们在客场的强大攻击力。名古屋鲸八近期的联赛表现则显得有些低迷。他们在遭遇4连败后，最近2轮联赛取得了1胜1平的成绩，上场更是在客场以3-3的比分战平了神户胜利船。然而，尽管名古屋鲸八在最近两轮联赛中有所反弹，但他们的客场战绩依然低迷，最近5个联赛客场仅取得了1平4负的成绩，状态极差。
京都不死鸟在面对名古屋鲸八时却展现出了不俗的战斗力，他们过去4次联赛交锋中取得了1胜2平1负的成绩，双方可谓平分秋色。本场数据上并没有给出两队任何一方优势，但从近期状态来看，京都不死鸟是占据优势，而名古屋鲸八状态上不及对手，即便状态较好的不死鸟，也没能得到机构的支持，所以综合来看，名古屋鲸八本场有望客场不败而归。
观赛指南：名古屋鲸八 不败
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