当前政策层面的重头戏无疑是万亿级别的化债行动，它与A股市场IPO数量的减少相呼应，共同掀起了一轮新的并购重组浪潮。每日都有众多企业公布并购重组的消息，紧随其后的股价表现往往是一字板的强势上涨，这样的场景让人回想起2013年的那一波并购热潮。不难发现，化债与并购重组在本质上都指向了企业资源的优化配置和债务结构的调整。
从产业发展的角度来看，新能源领域虽然有着反转的预期，但目前的增长主要集中在供给侧，需求端尚未展现出明显的增量，这限制了其想象空间的拓展。然而，新能源板块已经历了两年的调整，若未来有进一步的政策刺激，即便只是回到2021-2022年周期的一半，许多个股的股价也有望实现翻倍。新能源的老树若能开出新花，其产业链中或将涌现出新的增长分支。
AI领域作为当前的热门赛道，其中的CPO技术正稳定释放业绩。但核心个股自去年以来已实现数倍的涨幅，其投资逻辑也已被市场充分认知，机构资金高度集中，这限制了其未来的上涨空间。
在科技电子领域，半导体和消费电子是两个紧密相连的分支，半导体的周期性繁荣往往伴随着消费电子的繁荣。然而，当前的市场主要聚焦于华为和国产替代的结构性行情，且半导体的投资热点主要集中在并购重组上。
在寻找新的投资机会时，我们应关注那些具备“低位+新产业+政策驱动+业绩落地”特征的板块。目前，数据要素/数字经济和新质生产力正是这样的板块。数据要素领域，随着自上而下政策的加速落地，该行业正从概念炒作逐渐转向商业化落地。新质生产力也同样如此，其关键在于哪个分支能够率先实现商业化闭环并兑现业绩。
10月9日，两办发布的关于加快公共数据资源开发利用的意见，为公共数据要素的应用提供了顶层政策支持，预示着该领域的政策推进将全面加速。
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