今天指数早上拉了一波黄线，但是整体上依然没有太大波动，量能维持在5000亿，外围是否降息对我们目前市场没有什么强关联，月底这里最后一周披露期了，该爆的雷也会陆续爆完了，市场上看是否在月底会去提前抢筹博弈一些新的题材。另外今天李蓓的那个图也火了，也映射了不少事情，这里就不展开说了。消费电子这块，力源科技减持把版块带分歧了，前排的华强依然一字，但是后排不少今天出现比较大幅度的调整。今天市场又发酵了新的分支，一个是折叠手机，之前作为一个版块分支，今天加强。另外一个就是苹果发布会预期9月10号召开，市场主要预热的是引入石墨烯散热这个方向。目前情况来看苹果AI手机大概率要到明年，今年的iPhone16不是AI手机，最多有一些预热功能，今年的也没有存在加单的情况。目前消费电子无论是华为还是苹果还会反复，二个会议落地前资金会继续博弈，方向就是几个高标，以及轮动的日内新的小分支，这类分支最好是日内上车更为主动一些。车bu的事情逐步落地，这里无论是塞力斯还是长安，市场反馈都是跌的，也表明了态度，大家对于车bu未来赚钱多少还是打上问号的，最终还是看hw如何来分配最终利益。另外新能源今天反弹比较强，这个大家也习以为常了，动不动来那么一下，但是持续性也不会太好，明面的催化，一个就是后天的固态电池的发布会还有一个就是阳光电源的业绩。低空这边，万丰奥威业绩第一个出来，但是仔细看了也没有体现出太多，这里更多的还是跌的多了，然后还有亿航的大涨所映射。周五同样是政策线的西部，今天前排还给了不错的溢价，目前市场在热点比较少的情况下，给一些政策的东西还是能吸引来一些资金，另外一个例子就是周末房屋养老金的事情，房子检测的，今天也都涨了，至于具体细节目前也不细究，大家都是第一天上车，吃个溢价。至于游戏这块，周末也讲了挺清楚了，今天走势也是印证了这点了，后续应该也难有更大的催化了，毕竟是一个单机，告一段落了。现在微信公众号功能改了，及时点右下角的“在看”，同时将公众号设为星标，这样就可以第一时间收到文章了。
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