大势研判：
指数在今日呈现出缩量下跌走势，临近春节，市场交投逐步趋于清淡，大统领表态要对中国加征关税，直接打击了市场的信心，导致抛售明显。从盘面上来看，拖累大盘指数的主要板块是房地产、银行和消费。活跃资金主要围绕算力板块展开进攻。具体来看，以下板块表现突出：1、铜缆高速互联：今日板块大涨，核心公司涨幅显著。2、CPO（共封装光学）：板块大涨，核心公司大涨，其中供应海外的千亿CPO巨头表现强劲。3、算力相关分支：包括PCB、AI电源、液冷服务器等，均迎来大涨。美国的“星际之门计划”预计在未来4年内投资5000亿美元，而目前海外四大巨头每年的总投资约为2000亿美元，这意味着未来每年算力的增量将直接提升60%。美国的“星际之门计划”是一个重大事件，影响深远。后续不排除国内也会加大算力领域的政策支持。另一方面，今日短线市场情绪修复明显，多个高位人气标的强势封板。最近一周，活跃资金主要围绕科技板块展开进攻：上周五，PCB/元件板块领涨，次日小幅震荡收阳；本周一，铜缆高速连接板块领涨，次日小幅震荡收阳；本周二，AI大模型和机器人板块领涨，次日小幅震荡；今日，算力相关的CPO和铜缆板块领涨。当前市场主要围绕泛科技领域展开进攻（如AI大模型、算力、机器人），科技领域支撑着市场情绪，市场整体依然较为活跃。液冷、铜缆高速连接器、光通信、CPO、创投、英伟达、PCB板、数据中心等板块表现较强，1032只个股上涨，赚钱效应较昨日明显转弱，达到冰点，按理讲明天会回暖。中线股今日涨跌各半，蓝思科技下跌，东方财富下跌，铂科新材上涨，润泽科技上涨，整体表现正常，继续跟踪。两市总计48只个股涨停，冀凯股份6连板，先锋电子、瀛通通讯4连板，远程股份、兴业股份、电光科技、华脉科技、祖名股份3连板，华联股份、广西广电、金智科技、好利科技、潍柴重机、冀东装备、福莱新材2连板。资金来看，机构增持人工智能等板块，短线资金主攻光通信、算力、PCB板、铜缆高速连接器、业绩增长、智能眼镜、光刻胶、大消费、机器人等题材。盘前有计划，盘中严执行，盘后多总结，无计划不交易。专注专注再专注，聚焦聚焦再聚焦。
市场人气（那条红色曲线）在今日出现回落，弱于昨日预判，明日人气线会反弹。
1、连板机会
妖股：利欧股份、海得控制、金奥博、美邦股份、冀凯股份
光通信：华脉科技、汇源通信、德科立、中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技、天孚通信
星际之门：电光科技、应流股份、瑞斯康达、福达合金、华胜天成、望变电气、联德股份、工业富联、新炬网络、欧陆通
PCB板：广合科技、胜宏科技、强达电路、沪电股份、景旺电子、生益科技
铜缆高速连接器：新亚电子、胜蓝股份、沃尔核材、神宇股份
机器人：冀凯股份、金奥博、冀东装备、福莱新材、长华集团、克劳斯、森源电气、晋拓股份、华菱线缆、长龄液压、北纬科技、秦川机床、浙海海曼
2、反包及二波机会
美邦股份有反弹迹象，接下来等待冀凯股份回踩10天均线的反抽机会，有大概10%到15%的反弹空间。
中线股票池：（注意看一下中线股的介入条件）
对于中线股而言，它的市值取决于两个因素，一个是净利润，一个是估值，市值不断增强只有三种可能：1、净利润增长而估值稳定，这是公司在高成长的表现；2、净利润稳定而估值提升，这是公司站上了风口的表现；3、净利润和估值同时提高，那么这就是传说中的戴维斯双击，而中线股的选择上，基本都是沿着这三个思路在确定。
1、趋势个股
11月3日新增中线股铂科新材300811，电感元件（以芯片电感为主）具备高功率低损耗优势，受益AI服务器需求释放，公司22/23/24H1营收对应2000万元/1亿元/1.95亿元，持续验证其打造新主业的趋势。客户方面，芯片电感产品持续取得MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可，同时还新进入了多家全球知名半导体厂商供应商名录；新产品方面，公司积极研发新品，适用于AI服务器电源电路的TLVR电感目前已经实现小批量生产；新领域方面，公司电感元件在AI笔记本、平板、可穿戴设备、汽车、AI手机等技术布局也取得了重大进展。明年净利润在5个亿左右，按照40倍估值测算，合理的市值为200亿，有一定空间。
1月21日新增中线股东方财富300059，这个是互联网券商龙头，近期调整的也是非常充分，如果接下来春节有行情的话，那券商肯定是要打头阵的，目标价在28元左右。
2、行业高景气
1月16日新增中线股蓝思科技300433，这个是苹果产业链个股，业绩非常好，三季度净利润23.7亿，同比增长44%，为啥分享这个股票呢，是因为有传闻苹果将出折叠屏手机，这个公司会为苹果折叠屏手机供货，所以有题材、有业绩、有故事、技术走势也挺强，调整一下之后，有一定的空间。
1月22日新增中线股润泽科技300442，这个公司是字节跳动数据中心的第一大供应商，今年字节会加大在数据中心这块的建设力度，公司会明确受益，纳入中线股持续跟踪。
另外新增一个观察标的英维克002837，短期涨幅有点大，等待回调之后再纳入股票池。
艾德生物表现不及队长预期，剔除股票池，医药股有毒啊。
二波做的是牛回头模式，风格稳健，10日线二波一般调整周期3-6天，调整幅度10-20%，调整幅度跟市场氛围有关系，龙头容易在10日线附近启动二波，对于调整幅度到20日线的二波，有可能是构筑平台，第一次是调整到10日线，然后反弹后二次回踩，20日线也是上移，然后形成平台整理，这种容易二波，也就是经常所说的平台突破。中线股票池可以考虑调到20日均线附近，缩量之后再去介入，有耐心的朋友可以考虑关注。
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