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周末是有利好的，无论是财新还是国家统计局的数据，11月制造业的PMI都是上行的，创了四个月来的新高。国家统计局：11月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点。这说明之前一系列稳增长的政策开始发挥作用。经济回暖，对股市是有力的支撑。当然也有利空，比如美国商务部对东南亚四国光伏电池反倾销税调查初裁结果出炉，准备征收反倾销税。但是昨天我看了一遍，发现绝大部分媒体都是标题党，直接拿越南最高一档271.28%来做标题就算了，文章内容也根本没有四个国家的具体税率。我这里补一张图。
其实细看，越南执行高税率的是四家企业。马来西亚有两家123.94%，其他都不高。而且征反倾销税不是新闻，四五月份就已经报道过，当时好像还大跌了。现在既然确定，看市场反应。我觉得对逆变器储能这些也没什么影响。光伏还有一个新闻，11月硅料开功率大幅下降。国内调低出口退税，加上老美征反倾销税，搞光伏的老板们是应该好好想想除了无休止的打价格战有什么出路了。你便宜了全世界想使用新能源的国家，还天天被骂。里外不是人，这都不能清醒点吗？当然了，光伏锂电等疯狂扩产，地方zf也有很大责任。而当时股市的政策也是助纣为虐的，拼命给上市公司再融资开绿灯，等于拿了股民的钱补贴全世界。这方面还是要反思一下。
周末有一个上热搜被热议的新闻，那就是寒武纪赛力斯被纳入了上证50成分股。因为有寒武纪分担了大部分火力，赛力斯这次只是风暴边缘，不过赛力斯去年6月初25元，现在120多。这肯定是高位。更让大家坐不住的是寒武纪，前三季度1.85亿营业收入，2400亿市值。成立以来每年都是大亏，产品也没真正大规模商用。这恐怕是上证50成分股史上最有争议的一次。有人调侃寒武纪700多个员工，每个员工就价值3亿多，其他上市公司赶紧去挖人，几百万挖到一个就赚大了。寒武纪也好，赛力斯也好，如果他们是低位，争议也没那么大。但是涨了好几倍后才进入上证50，ETF基金就得被动接盘。而一旦他们未来高位开始大跌，那肯定会拖累指数。所以为什么我们的上证50沪深300指数总是没办法好好涨，因为很多权重都是大涨几倍甚至十几倍后才纳入的，出道即巅峰，之后就是漫长的下跌，跌到最后被踢出成分股，又换一批高位的。
所以，这事细思极恐。寒武纪还是有点技术含量的，至于值多少我也不知道怎么估值。但是想想已经退市的左江科技，如果它的牛皮没吹破，然后有资金把它继续推高进入沪深300成分股，然后退市了，谁损失最大？谁为这种荒唐事买单？我10月份常山北明润和软件高位时就说，有一个很恐怖的情况，那就是游资继续抱团他们，把他们弄进沪深300成分股去，那ETF基金就被动配置，这时游资才从容撤退，留一地鸡毛给郭嘉队和管理层。润和软件和常山北明高峰时都进了两市市值前240名的，好在后来回调了。否则它们进沪深300恐怕比寒武纪进上证50还可怕。但眼下，银之杰的主力再努力一点，也是有可能进沪深300成分股的，一家17年以后最高峰一年利润2200万，已经连续亏损4年的公司，居然可能进沪深300成分股。这种公司如果没有改退市新规前，早就被ST然后退市了。目前看，寒武纪只是个案，但最怕的是什么？那天一部分游资领悟了，抱团就是把一家又一家的垃圾股坐庄弄到最后沪深300上证50成分股里去，那就是基民、郭嘉队一起接盘。
说到这里，我是对接下来基金重仓股跑赢中小盘股不抱什么希望的，尽管我希望好公司能有更好的表现。但是想想看，垃圾股的大股东是不给减持的，量化和机构也不能转融券砸盘了，这就意味着游资压根没有对手盘。你在港股也好美股也好，股价有可能产生巨大的泡沫，然后空头会出来做空戳破泡沫。但A股能让炒小炒差炒概念终结的根本没有，最后这些公司跌都不是因为基本面差，而是因为游资玩腻了要换场地了，高位卖出韭菜接不住了。所以游资挺像一群蝗虫，飞到一块庄稼地里，狂吃一通，吃光了后又换一块地。当然了，我估计现在管理层也没太多办法，他们现在肯定不敢松绑大股东减持和转融券，否则市场马上死给大家看。游资抱团把垃圾股搞进沪深300上证50成分股的事，希望永远不会发生，但是管理层最好未雨绸缪！
至于市场，我觉得比较简单。本周跌破3244时，很多人很悲观，但我跟大家说快见底了。之后我找到了深成指创业板中证500等的60分钟底部告诉大家抄底，市场在随后三天中两天大涨。下周市场两个任务，第一是站上3341，这是上证短期趋势压力。另外一个重要的任务就是3674—3509的连线，以及3152—3227连线，这构成了一个收敛三角形，高点下移，低点上移。而这个收敛三角形，下周就要选择突破。向上向下都有可能，只是向上概率更大，大很多。突破收敛三角形上边后会怎样？首先会努力站稳3400，那么以后调整的箱底会从3200大幅提高。之后，市场会再次冲击3509和3674。一切都是最好的安排！3300的A股，放到历史长河中看，还是低位！
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