中国家电龙头美的集团(00300.HK)昨日(9月12日)公开发售(IPO)部分孖展截止认购,最终超购2.25倍,涉及资金43.83亿港元。
事实上,美的集团先前已传出国际配售部分超额认购数倍,并且提前一日于本周三(9月11日)截止。彭博报道指,内地私募基金巨头高瓴正洽购美的逾10亿美元H股,而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的,拟认购5亿美元等值股份。
美的集团,原定发行4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权),募资269.69亿港元。
外媒报道,由于认购需求强劲,尤其是国际配售获数倍超额认购,或将行使发售量调整权,并以招股价上限54.8港元,一共发行约5.66亿股H股,募资最多310.14亿港元,有望超越京东物流(02618.HK),成为自快手(01024.HK)以来香港IPO募资最大新股。
美的集团,预期将于9月17日挂牌,中金公司、美林联席保荐。
美的集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf
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