美的集团香港上市发行价,拟以上限定价,国际配售提前一天结束,高瓴、GIC洽购 | 香港IPO市场

文摘   2024-09-11 22:55   新加坡  



美的集团(00300.HK)正在招股,拟上限定价。


IFR援引知情人士报道,美的集团向投资者表示,若他们的认购价格未达招股区间(52港元至54.8港元)最高端,可能会认购失败,意味集团倾向以上限定价。


美的集团国际配售将在周三(9月11日)下午5时结束,较原计划提前一天。


美的集团国际配售认购火热,传已录数倍超购,拟以招股价范围上限定价,即每股54.8港元,并提早1天结束招股。IFR引述消息指,早于9月9日首日建簿时,国际配售已获足额认购,仅长线投资者(Long Only Fund)就足以覆盖整个交易。


彭博亦指,内地私募基金巨擘高瓴(Hillhouse Group)正洽购美的逾10亿美元H股,而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的,拟认购5亿美元等值股份,惟交易细节仍有变数。


另一边厢,美的公开发售部分孖展则相较平淡,直至招股第三日(9月11日)孖展才获足额认购,但在国际大户有意认购的消息流出后,孖展反应转趋活跃,截至周三下午6时45分,美的孖展额录得24.7亿元,超额近1倍。


美的集团A股昨日(9月10日)收报人民币60.75元(约66.6港元),若H股以54.8港元上限定价,仍较A股折让约17.7%。

美的集团计划全球发售4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权),其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有15%超额配股权每股发售价介乎52.00~54.80港元,每手100股,不计发售量调整权及超额配股权,最多募资约269.69亿港元发售量调整权及超额配股权均悉数行使,最多募资将达约356.66亿港元。

美的集团预期将于9月17日挂牌中金公司、美林联席保荐。


美的集团作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工,连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。根据弗若斯特沙利文报告,于2023年按收入及销量计,美的集团为全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%;于2023年按产量计,美的的家电压缩机业务在全球排名第一,市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一,全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计,美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商,市场份额分别我14.3%、6.6%;美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,于2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%、17.9%;


美的集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf






*疏漏难免,敬请指正
版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO等境外上市资讯,敬请浏览:www.hkmipo.com


相关阅读

香港上市中介机构「IPO保荐人」排行榜:中金、华泰、摩根士丹利、海通、中信建投(截至2024年8月)


香港上市中介机构「IPO中国律师」排行榜:竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合 (截至2024年8月)


香港上市中介机构「IPO香港律师」排行榜:高伟绅、美迈斯、达维、威尔逊、史密夫斐尔(截至2024年8月)


香港上市中介机构「IPO审计师」排行榜:普华永道、安永、毕马威、德勤、立信(截至2024年8月)


130家「医疗健康企业」香港上市中介机构排行榜:中金、安永、通商、达维,保持领先 


130家「医疗健康企业」在香港IPO上市,其中包括65家未盈利生物科技公司、1家特专科技公司


港交所上市主管陈翊庭:香港是中国企业IPO的首选,香港上市选择「合适的保荐人」非常重要



港澳IPO上市
关注香港、美国等资本市场动向,分享上市公司资讯
 最新文章