中东沙特等地安防市场考察丨锚定中东蓝海新市场 “扬帆出海”新航程

尽管“出海”已成为众多中国安防企业的共识， 但“去哪里”却是一个需要综合衡量的重要问题。地缘政治、产业经济到市场潜力、货币要素、安全问题乃至友好程度等都是企业出海极具战略性与前瞻性的考量因素。

1.友好关系共建“一带一路”，推进中阿合作

阿拉伯国家是史上丝绸之路重镇，是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中阿双方的政治互信正不断增强。今年 5 月 30 日，中国－阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议在北京举行，会议指出下阶段中方愿同阿方构建“五大合作格局”，推动中阿命运共同体建设跑出加速度。目前中国已同 22 个阿拉伯国家和阿盟签署了“一带一路”合作文件，在多产业领域积极探索，密切合作。

2.中东国家积极拥抱数字经济和先进制造产业

当下，中东国家正积极寻求经济多元化发展， 拥抱数字经济与全球能源转型浪潮，发展创新性科技产业，带来巨大市场机遇。

沙特阿拉伯为寻找新的增长和可持续发展道路， 于 2016 年提出了“沙特阿拉伯 2030 愿景”和“国家转型计划”，被称为沙特版“改革开放”，标志着沙特经济转型再次起航。其核心目标包括提高就业率、推动经济多样化发展、增加私营业对经济的贡献、实现能源行业价值最大化、发展非油行业、巩固全球物流中心的地位，并最终打造 5 个国家级能力中心。另外，计划在人工智能领域吸引约 200 亿美元的国内外投资，创建 300 多家初创企业。

卡塔尔制定了“2030 国家愿景”，强调通过数字化转型和科技创新引领经济增长。该愿景聚焦于发展知识密集型经济，提升教育与科研水平，同时加大在信息技术、人工智能及高科技制造业的投资力度。卡塔尔设立了多个科技园区和创新中心，吸引全球顶尖企业和研究机构入驻，以促进技术创新与产业升级。在投资方面，卡塔尔政府不仅支持国内初创企业的孵化与成长，还积极吸引外资参与其数字经济与先进制造产业的建设。

埃及则推出了“可持续发展战略 2030”及一系列经济改革措施，旨在通过数字化转型推动制造业的升级与转型。埃及政府重视信息技术在制造业中的应用，鼓励企业采用智能制造、物联网等先进技术， 提高生产效率和产品质量。同时，埃及还加大了对基础设施建设的投入，特别是交通、通信和能源领域， 为数字经济与先进制造产业的发展提供有力支撑。在投资方面，埃及政府积极营造良好的营商环境， 吸引国内外资本进入其数字经济与先进制造产业领域，共同推动经济增长与产业升级。

1.沙特经济与安全发展环境

沙特地处欧洲、非洲和亚洲三大洲之间，国土面积 225 万平方公里，是中东面积最大的国家。沙特国家富裕，2023 年的 GDP 为 10694.4 亿美元，位列全球第 19、亚洲第 7，是中东及整个阿拉伯世界中最大的经济体，也是全球经济增速最快的主要经济体之一，是中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴。

沙特政府重视强化国内安全机制和推行社会改革，致力于保持国内稳定。沙特在外交上奉行独立自主的政策，积极发展与世界各国的友好关系，建立安全合作关系。

沙特政府为外国投资者提供各种优惠政策和支持措施，包括设立经济特区、推进超大项目落地、税收减免、土地租赁等，吸引更多的国际企业前来投资发展。在用工管理方面，沙特对于引进外籍劳务持较为开放的态度，是海湾地区最大的劳务市场， 外籍劳工人数近 1000 万。

里亚尔是沙特货币单位，里亚尔与美元兑换实行固定汇率制，固定汇率为 1：3.75。沙特外汇管理没有具体立法，除禁止与个别国家交易外，对国内外居民没有外汇管制，各种货币可以在沙特自由兑换， 各种外籍人员的收入可自由汇入汇出。今年 6 月，沙特阿拉伯央行宣告加入由中国和国际清算银行牵头成立的央行数字货币跨境试验项目——多边央行数字货币桥（mBridge）。沙特加入货币桥项目意味着中沙两国的贸易不再需要通过美元进行结算，将可直接通过央行数字货币进行跨境交易，交易更加便捷。

2.沙特市场需求六大发展新方向

基于“2030 愿景”政府每年支出超2 万亿人民币， 其中 50% 以上用于民生领域，值得中国安防企业重点关注和挖掘。

一是采矿业市场。沙特推动工业制造、采矿业等领域发展，已颁发 3000 项各类采矿许可，鼓励私营企业和国际企业进入勘测、开发、基础设施建设和配套服务产业，预估规模 1.3 万亿美元。

二是基础设施市场。沙特以制造业、文化旅游产业为主导，推出利雅得娱乐城、红海旅游项目、吉达市中心、NEOM 新城等，带来广阔基础设施市场。

三是新能源市场。沙特正抓住碳中和机遇期， 积极发展光伏、风能及氢能源等新能源，大力开发天然气，并为推动新能源与各工业领域结合。

四是水务领域市场。沙特积极推动海水淡化、污水处理、输水管线、战略储水和水务运营、大坝和农业灌溉等产业。

五是工业发展市场。沙特开发延布和朱拜勒工业城，以及在建综合城市和新城，发展和引进先进制造业。

六是物流服务市场。沙特加速扩建港口、铁路网、公路网以及免税综合物流区项目等。

3.沙特中长期重点建设项目

一是 NEOM“未来城”项目。沙特政府正斥资5000 亿美元建设一个占地 2.65 万平方公里的“新未来”智慧城市 NEOM，创建未来全球贸易、创新和知识中心以及清洁能源领域的领先城市，依靠新能源发展先进制造业，重点建设智能交通、智能安防、智能环保等领域。包括与智慧城市相关的大数据、物联网、云计算等技术、产品和服务，以及相关的基础设施建设等市场需求巨大。

二是“Red Sea” 项目。该项目占地 2.8 万km²，主要聚焦离网可再生能源系统供电。

三是 Qiddiya 项目。该项目占地 367 km²，分公园、景点、体育、交通和运动 5 大功能，打造文化艺术自然环境。

四是 The King Salman Park 项目。建设世界最大城市公园，打造 16km² 露天广场面积，环形步行道 7.2 公里、公园中央“Wadi”区域。

五是 Green Riyadh 项目。利雅得绿地总比例1.5% 提至 9%，提升建筑环境，计划新建 3331 个公园，增强交通网络能力。

4.沙特四大新经济特区潜力

沙 特 推 出 了 四 个 新 经 济 特 区（Special Economic  Zones），专注于先进制造业、云计算和医疗技术等高新技术领域， 目前已发布多项激励措施，可以预见这些特区在未来强劲的经济增长力。

沙特 NEOM 工地现场实景

一是西南部的 Jazan 特区。其位于沙特西南地区，是一个重要的工业中心以及与非洲和亚洲进行贸易的重要平台，吉达港是该区域最大港口，拥有获取自然和工业资源的便利条件。

二是西部的 KAEC 特区。其位于红海畔，距离吉达机场不到 90 分钟， 作为先进制造业和物流的首选目的地，该特区重点发展汽车供应链、装配到末端消费、信息通信技术和医疗技术等领域。

三是中部利雅得的云计算特区。其位于中部利雅得科学与技术城（KACST），允许投资者在沙特不同区域建立数据中心和云计算基础设施。到 2027 年，本项目的价值预计将高达 8340 亿美元。

四是东北部的 RasAlKhair 特区。其是位于阿拉伯海湾上领军海事行业的综合性海洋生态系统，目前该区近 40% 已经划分开发。开发的领域包括船舶建造和维修、近海钻探和海洋价值链建设等。

1.关注国际油价变动对经济发展的冲击

尽管沙特开始经济产业多元化发展，但其对油气化工产业的依赖程度仍然较高。国际油价变动，对沙特经济发展和大型项目建设将产生重大影响， 该类风险值得持续关注。

2.关注政治状况变化及对社会稳定造成的影响

企业出海发展与国际形势和目的地国家政治状况、社会稳定紧密相关，政局变化对工程商业影响较大，应引起重视和关注。

3.警惕经济政策变化带来的投资不确定性风险

中东一些国家社会经济正在转型发展，本土化政策、区域政策、税收政策等依然是对外资投资经营过程中产生较大影响的变量。

4.了解和高度关注市场环境的特点和竞争格局

在中东工程市场属于高端市场，准入门槛高，执行标准复杂，叠加所在地教法体系、政府办事流程、社会文化习惯等多重因素，或对企业经营活动带来诸多影响。

5.关注劳动力管理和用工法律法规的约定政策

如在沙特，中国可进 行劳务派遣。程序如下：首先，向劳工部申请工作签证指标；其次，通过银行转账方式缴纳签证指标费用和手续费；再次，内政部出具工作签证指标证明；第四，向沙特驻华使馆申办劳工签证。

目前已有诸多中国安防企业成功走进中东市场， 并在沙特等国家深耕多年，积累了丰富的中东地区项目运作、市场资源和出海经验。

从 2012 年开始，海康威视、大华股份、中国通信服务股份有限公司、浙江中控信息产业股份有限公司、中控技术股份有限公司、正泰电器等企业纷纷走进中东，积极参与当地高新科技项目建设。目前在电力、新能源、智能制造、智慧城市、智能交通、智慧建筑、智慧教育、通信、智慧水务、智慧社区、智慧消防及 IMI 数字化、全面环境健康监测系统、AMR 智能机器人等项目中表现亮眼、备受好评，其参与的在建项目成为助力当地数字化转型和多元化发展的关键工具，其产品技术的应用价值日益凸显。

中国安防头部企业在中东的成功落地提供了成熟的参考经验和操作范式，其经验如下：

1. 紧跟国家战略引导，企业要重视海外市场

中国安防企业应积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，主动出海与国际市场接轨， 重视海外市场开拓，持续坚持资源投入与配置，在海外设立相关平台、布局海外市场人才等。

2.根据自身业务能力，进行分阶段战略部署

以中国通信服务股份有限公司出海沙特为例， 其业务开始于 2003 年，经历了四大发展阶段。第一阶段“借船出海”，虽然业务规模小，但培养了国际化队伍。第二阶段“近海试航”，业务种类增加， 以分包为主，海外品牌发展逐步规范化。第三阶段“扬帆远航”，以海外平台为主体，整合产业链，提供整体解决方案，规模化发展体系建设。2017 年至今进入第四阶段“联合共创”，业务以拓展大型总包项目为主，加强平台合作，中资抱团出海、联合共拓。

3.持续深耕、模式创新，推动大项目的落地

掘金中东要选择政治平稳、国家富裕、对华友好、履约精神较强、外汇不管制等条件较好的中东国家进行持续深耕。实施公司化、平台化运营，创新探索多种资金运作模式，推动大项目落地。

4.多元化、专业化、本地化发展的趋势明显

以业务结构、专业结构的多元化发展推动服务客户结构的多元化，将服务拓展到千行百业。构建低成本交付核心力，尽量“管理输出，本地交付”，调整人员结构，提升本地化率，积极引入成本优势。

5.国内生态协同发展，借平台资源抱团出海

企业出海应充分协同国内生态，与央企等深度合作，将国内能力平移海外。浙安协在中东考察后联合共建“数字安防海外业务拓展共享服务平台”， 广大安防企业可利用协会平台资源与服务支撑，抱团出海，有序有效地走向中东市场。

作为安防“希望之地”，中东兼具市场潜力与战略地位。中国安防企业应紧随国家“一带一路” 倡议，把握中东数字经济发展与智慧化建设市场机遇，协同作战，汇聚力量拓展中东市场。它们将不断贡献高质量产品、解决方案与服务，助力当地智慧城市建设，并不断深化合作，促进技术交流与人才培养，与中东伙伴共创智慧安防新纪元，推动全球安防行业繁荣，共筑辉煌未来。

■文 / 沈叶青 梁琰 赵永华 浙江省安全技术防范行业协会

文章来源于《中国安防》杂志2024年第9期