【导读】顶格募集60亿元 国内首只应对气候变化高等级债券指数基金成立
中国基金报记者 曹雯璟
仅用了2个交易日完成60亿元顶格募集，绿色债券领域又有创新品种问世。
国内首只应对气候变化的高等级债券指数基金——路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金（以下简称路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数）于12月25日正式成立。
国内首只应对气候变化高等级债券指数基金问世
12月26日，路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数发布基金合同生效公告，披露完成60亿元的顶格募集。该产品于12月23日开始募集，12月25日提前结募，原定募集截止日为12月31日，但最后仅用了2个交易日就完成顶格募集。
据了解，该产品是国内首只应对气候变化的高等级债券指数基金，跟踪的是国内首只应对气候变化主题的债券指数——CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数。
今年4月，中国外汇交易中心正式发布该指数。该指数综合考虑发行人应对气候变化的意愿、能力和长期战略等关键因素；在发行主体筛选方面还参考《商业银行资本管理办法》中关于投资级公司的相关标准，同时要求外部主体评级AAA及以上、交易中心隐含评级AAA-及以上。该指数样本券发行人数量达到50余家，样本券数量超过200只，平均剩余久期约1.9年，发行主体行业分布广泛，整体信用评级等级较高。
路博迈基金表示，作为全球化的公募基金管理人，公司一直致力于支持并赋能中国企业实现气候转型目标。此次与中国外汇交易中心和浦发银行的联动合作，为中国金融市场开发并定制这一气候变化高等级债券指数，旨在推动中国企业在可持续发展和应对气候变化领域取得更大的进展。
北京绿色金融与可持续发展研究院院长、可持续投资能力建设联盟（CASI）主席马骏博士表示，气候变化高等级债券指数的发布将有利于丰富绿色债券市场的产品，引导国内外投资者在应对气候变化资产和主题领域的投资配置，支持中国落实“碳达峰、碳中和”的战略。
又见绿色债基发行热
临近年尾，又见绿色债基发行热。
摩根资产管理于12月5日公告称，旗下摩根共同分类目录绿色债券基金公告成立，该基金仅用了12个交易日完成60亿元顶格募集，比原定结募时间提前两个月。据了解，该产品是国内首只《共同分类目录》主题绿色债券基金。
此外，汇丰晋信绿色、鹏华绿色也分别于12月11日、12月19日成立，募集规模均为60亿元。
Wind数据显示，2024年以来，绿色主题债基发行数量和规模均达到历史最高水平。截至12月25日，年内已有鹏华、汇丰晋信、摩根资产管理、嘉实、国海富兰克林、宏利、东方基金陆续成立7只绿色主题债基，合计募集规模近500亿元，每只发行规模在60亿元或80亿元左右。相比之下，2023年发行的3只绿债基金，募集规模近105亿元，而2021年、2022年的发行数量分别为1只、3只，发行规模分别为25.10亿元、63.56亿元。
目前，还有包括宝盈基金、中航基金等多家基金公司上报的绿色债券相关产品，等待监管批复。
华南一位绿色低碳债券基金经理表示，基金公司密集布局绿色主题债券基金，主要是在绿色低碳理念指导下，基金投资人和基金管理人共同践行社会责任、重视绿色投资带来的创新产品需求，同时，近两年来绿色债券品种不断创新，绿色债券发行持续放量，也使得绿债市场呈现供需两旺格局。
最高收益近36%
当前含“绿色”两字的债券基金有14只，从业绩表现来看，不论是今年以来，还是成立以来回报率均为正。其中，截至12月25日，年内表现较好的是兴业绿色纯债一年定开A、路博迈中国绿色债券，年内复权单位净值增长率均超5%，富国绿色纯债A、招商CFETS银行间绿色A年内业绩均超4%。成立最早的富国绿色纯债，自2018年成立以来，复权单位净值增长率达35.28%。
汇丰晋信绿色债券基金经理刘洋表示，绿债投资具有投资优势。首先，绿色债券的发行人整体信用资质较高，信用风险相对较低；其次，绿色债券发行项目多集中在国家支持的水电、风电、光伏、基础设施绿色升级等产业项目，质地相对较优，贯彻绿色投资理念，也符合政策支持方向。
记者注意到，多只绿色债开启了限购模式，当前路博迈中国绿色债券、嘉实中债绿色普惠主题金融优选指数A已“暂停大额申赎”，富国绿色纯债A、兴业绿色纯债一年定开A、太平绿色纯债一年定开、申万菱信绿色纯债A处于“暂停申赎状态”。
具体在投资绿色主题债基时，刘洋提醒投资者，应注意对应基金投资绿色债券的占比，从满足投资者绿色投资需求的角度出发，可以选择投资绿色债券占比较高的基金。此外，绿债基金可能会参与信用债投资，因此理论上存在信用风险，投资者需有所预期。最后，主动管理型绿债基金管理人会灵活调整持仓债券久期，对于风险偏好较低的投资者来说，应尽可能选择久期中枢与自身风险偏好相匹配的绿债基金。
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