【热点前瞻】

小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆

相关概念股有富特科技(301607)、浙江世宝(002703)等 

宁德时代第二代钠电池有望明年面世　性能优势显著

相关概念股有普利特(002324)、华阳股份(600348)等

eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持

相关概念股有新晨科技(300542)、国睿科技(600562)等 

减重版司美格鲁肽在华开出首批处方 助力肥胖症防治

相关概念股有奥锐特(605116)、翰宇药业(300199)等

抢占家庭中枢 苹果正在打造智能家居显示器

相关概念股有联得装备(300545)、联创电子(002036)等

新质生产力 2024中国高性能计算机榜单发布

相关概念股有浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等

产量价格双升 政策推动磷化工高效高值利用

相关概念股主要有六国化工(600470) 、安纳达(002136) 等。

【多空博弈】

A股三大指数18日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.35%，北证50指数跌3.64%，全市场成交额17960亿元，较上日缩量673亿元。全市场超4100只个股飘绿。板块题材上，石墨电极、银行、钢铁、房地产板块等涨幅居前，教育、AI应用方向跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月18日龙虎榜，宗申动力（001696）、宁波建工（601789）、永泰能源（600157）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为1.25亿元、1.08亿元、1.05亿元。

长江通信（600345）：中建投安徽分公司及华林沧州浮阳北大道游资主买，一机构买4009万

和而泰（002402）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买2179万、卖2.98亿

奥特迅（002227）：万和北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1120万、卖1440万

长荣股份（300195）：财通杭州新业路及中信杭州凤起路游资主买，一机构买336万、卖766万

酷特智能（300840）：东财拉萨团结路及国投云南分公司游资主买，两机构买4494万、卖3105万

潍柴重机（000880）：联储浙江分公司及东财昌都两江大道游资主买，一机构买636万、卖1652万

中信海直（000099）：国君西安雁展路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买5608万、卖1.53亿

瑞玛精密（002976）：开源西安西大街及华鑫南京清凉门大街游资主买，三机构买2808万、卖583万

国光电器（002045）：中建投杭州庆春路及国君南京清凉门大街游资主买，一机构买3831万、卖753万

金财互联（002530）：华泰长沙金沙江路及国投深圳科发路游资主买，一机构卖6054万

上海物贸（600822）：东财拉萨东环路及银河北京中关村大街游资主买

返利科技（600228）：国君咸宁咸宁大道及华福上海宛平南路游资主买

永泰能源（600157）：方正宁波江澄北路及国盛南昌金融大街游资主买

宁波建工（600170）：国金上海南京西路及国金重庆江北嘴游资主买

中红医疗（300981）：国君咸宁咸宁大道及国君东莞体育路游资主买

宗申动力（001696）：兴业厦门湖里大道及东财拉萨南环路游资主买

三友科技（834475）：甬兴宁波和源路及中建投深圳海秀路游资主买

中科美菱（835892）：甬兴宁波和源路及华西眉山海滨路游资主买

宁波新材（839719）：甬兴宁波和源路及申万武汉中北路游资主买

凯腾精工（871553）：银泰淄博华光路及银河南京金箔路游资主买

岭南股份（002717）：华泰上海武定路及东财拉萨南环路游资主买

硅宝科技（300019）：东莞北京分公司及开源西安成章路游资主买

东方集团（600811）：华泰天津二纬路及东财拉萨南环路游资主买

东方碳素（832175）：财信长沙金马路及甬兴宁波和源路游资主买

鼎龙科技（603004）：联储浙江分公司及国君总部游资主买

世茂能源（605028）：国君总部及国联上海分公司游资主买

黑牡丹（600510）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

【热点数据】

11月18日沪深两市主力资金净流出809.88亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、煤炭和工程建设，分别净流入39.77亿元、9.17亿元和8.64亿元。主力资金净流入前三的个股是永泰能源、工商银行、农业银行，净流入额分别为5.61亿元、5.52亿元和3.91亿元。

并购增发

德尔股份(300473)：拟收购爱卓科技100%股权 股票复牌

公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司70%股权，拟以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权（系未实缴的认缴出资额），并拟募集配套资金。截至目前，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。

广哈通信(300711)：拟6630万元收购北京易用51%股权

公司拟以支付6630万元现金方式收购北京易用视点科技有限公司原股东刘生智、路庆瑞、魏生平3人持有的北京易用51%股权。交易完成后，广哈通信在现有多媒体指挥调度系统、数字指挥调度系统、应急通信指挥等业务的基础上，新增抽水蓄能数字化业务

楚天高速(600035)：拟2953万元收购平安交通100%股权

拟收购平安交通100%股权，股权转让对价为2953万元。本次股权收购有助于公司拓展公路安全设施市场，实现高速公路投资运营主业的产业链延伸。

异动、风险提示及澄清公告

大千生态(603955)：公司近期股票涨幅较大 市盈率较高

披露股票交易风险提示公告，截至2024年11月18日，公司股票再次涨停，已连续10个交易日涨停。鉴于公司近期股票涨幅较大、市盈率较高以及公司控制权变更事项的不确定性风险

中安科(600654)：截至目前公司没有算力相关业务

发布股票交易异常波动的公告，公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，后续投资和规模存在重大不确定性。截至目前，公司没有算力相关业务。

三维化学(002469)：正丙醇市场价格波动的可持续性具有不确定性

披露股票交易异动公告，目前公司生产经营情况正常。近期受市场供需关系影响，公司化工产品之一正丙醇的市场价格出现一定幅度上涨，预计将对公司2024年度业绩产生积极影响，但该产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

粤桂股份（000833）：公司当前滚动市盈率、静态市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

发布股票交易严重异常波动及风险提示公告称，公司股票价格短期涨幅较大，根据中证指数有限公司发布数据，截至2024年11月15日，公司的静态市盈率为139.43倍，滚动市盈率为38.13倍，市净率为2.64倍。公司所属中证行业分类“3010食品、饮料与烟草”的平均静态市盈率24.14倍，平均滚动市盈率22.65倍，平均市净率为4.45倍。公司当前滚动市盈率、静态市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

返利科技（600228）：公司2024年全年业绩存在业绩不确定性或波动的风险

发布股票交易异常波动公告，行业竞争格局、上游市场变动、公司对传统导购业务投放力度、公司广告收入回暖不及预期等因素对公司生产经营有相应影响，公司生产经营面临一定的竞争压力。2024年前三季度，公司营业收入为19,274.95 万元、扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负，2024年全年业绩存在业绩不确定性或波动的风险，若公司2024年度财务指标不能得到有效改善，则公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定被实施相关风险警示的可能，公司提醒投资者注意相关风险。

武汉凡谷（002194）：与武汉光钜签署的投资意向协议最终能否实施尚存在不确定性

公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司与武汉光钜于11月13日签署《投资意向协议》，公司有意向参与目标公司的增资扩股，投资金额不超过1亿元。公司与武汉光钜签署的《投资意向协议》系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步意向，最终能否实施尚存在不确定性。本次对外投资事项属于关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

股权转让

宝利国际(300135)：控股股东变更为池州投科 股票复牌

控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与池州投科签署了《股份转让协议》，周德洪、周秀凤将其合计持有的22.57%公司股份以协议转让方式转让给池州投科，本次标的股份的转让价款合计7.49亿元。本次交易完成后，池州投科将成为公司的控股股东，池州市政府国有资产监督管理委员会将成为公司新的实际控制人。公司股票自2024年11月19日（星期二）上午开市起复牌。

合同投资

宝鹰股份(002047)：全资子公司中标7.45亿元施工总承包项目

全资子公司宝鹰建科于近日收到珠海市公共资源交易中心出具的《中标通知书》，确认宝鹰建科为“大横琴湖心新城项目14号地块施工总承包”的中标单位，中标价为7.45亿元，本项目中标金额占公司2023年度经审计营业收入的18.11%。

多利科技(001311)：子公司获车企项目定点

子公司昆山达亚近日收到国内两家头部新能源汽车制造商的定点通知，确认昆山达亚为上述客户新项目配套一体化压铸零部件。上述项目预计都将于2026年开始量产，项目生命周期内预计销售总金额约12亿至14亿元。

极米科技(688696)：收到车企开发定点通知

全资子公司宜宾极米收到某国内知名汽车主机厂两个项目的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户两款车型的车载投影仪及幕布定点开发供应商。

增持回购

民生银行(600016)：将获新希望化工方面举牌

新希望化工拟增持本行股份。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%。

万里扬(002434)：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

公司控股股东万里扬集团拟以集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自公告披露之日起6个月内，增持不设定价格区间，增持股份比例不超过公司总股本的2%，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。

盛泰集团(605138)：控股股东拟3500万元—7000万元增持公司股份

控股股东宁波盛泰拟3500万元—7000万元增持公司股份，增持资金为宁波盛泰自有资金与专项贷款相结合的方式。

科大智能(300222)：拟2000万元至4000万元回购公司股份

公司拟以2000万元至4000万元回购公司股份，回购的股份将用于注销并减少注册资本，回购价格不超过12.5元/股。

其他

国芯科技(688262)：集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功

公司研发的集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片产品“CCL2200B”于近日在公司内部测试中获得成功。

机构及投资者调研

中钢国际(000928)接受调研时表示，近年来，公司在矿业领域不断取得新的突破，继南非铂金矿成功投产后，相继签约了阿尔及利亚高磷矿铅锌矿，几内亚西芒杜铁矿等相关项目，又成功与力拓集团围绕绿色低碳等领域进行了技术交流。近期，公司签订的阿尔及利亚Tala Hamza铅锌矿200万吨/年采选矿一体化项目正式启动，标志着公司在国际矿业工程技术和服务领域不断拓展，实力逐渐增强。

北方稀土(600111)接受调研时表示，公司长期看好稀土行业的需求。目前经济逐步复苏，利好稀土行业的法规和政策陆续出台，例如《稀土管理条例》正式实施、消费品以日换新和大规模设备更新等政策出台，稀土市场供需格局将得到改善，对产品价格带来支撑。同时，风力发电、工业电机、低空经济、人形机器人等新兴领域的快速发展，将为稀土产品未来需求的增长带来广阔空间。

百胜智能(301083) 接受调研时表示，在汽车保有量不断增加以及停车位存在大量缺口的背景下对车位资源的优化整合尚有较大市场空间。新能源汽车保有量呈快速增长态势，已经从最初的以运营车辆为主转变为以私人乘用车增长为主，推动公共充电需求大幅提升。未来，公司将在夯实车行、人行管理业务的基础上开展新能源充电站投建业务、充电桩销售业务。

沪深两市互动精华（截至11月18日22点）

一博科技：产品应用于低空飞行汽车等领域

长安汽车：计划2026年前推出飞行汽车产品

东港股份：东港瑞宏人形机器人基于自研模型开放平台开发 应用于政务、教育、医疗等领域

风华高科：多款产品已供货低空经济相关产业客户

爱施德：公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商

中信海直：与沃飞长空合作推动eVTOL商业化进程

利亚德：子公司北京虚拟动点有与人形机器人相关公司进行技术沟通与合作

兴瑞科技：通过行业头部客户间接覆盖小鹏飞行汽车

德尔股份：正在上海建设固态电池试制产线 预计年底前完成

金博股份：子公司为小鹏汇天“陆地航母”提供标配长纤涂层碳陶制动盘

亿纬锂能：计划2026年推出全固态电池2028年实现技术突破

长阳科技：干法隔膜主要供应比亚迪 湿法隔膜已获固态电池小批量订单

万安科技：已小批量生产飞行汽车副车架产品

飞凯材料：TMO产品已实现量产且供货稳定

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 证监会：将推动市场、机构、产品全方位、制度型开放。进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道。支持更多外资机构来华投资展业，支持更多符合条件的内地机构“走出去”开展跨境业务。

► 上海市：取消普通住房和非普通住房标准，对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。

► 经济参考报：行至11月中旬，汽车市场竞争更加激烈，车企2024年“收官大战”已经打响，对24家主流车企的统计显示，销售目标完成率和市场表现不容乐观。截至10月底，仅有小米、比亚迪、吉利等5家车企目标完成率超过80%，有望完成年度目标销量。

 宏观经济 

1、财政部：1-10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%；全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作，正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。

2、统计局：10月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.8%。

3、上证报：冲刺四季度经济增长，经济大省在行动。11月14日，深圳再上马276个项目，总投资约2160.2亿元。其中，产业领域项目94个，项目总投资约279.7亿元。此举与广东省打好四季度经济攻坚战，吹响“稳增长”“优结构”“强动能”冲锋号的工作部署相呼应。

4、中国债券信息网：截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。分析师指出，真正的供给压力可能集中在11月末和12月上旬。

5、澳门：前三季本地生产总值为3010亿澳门元，按年实质增长11.5%，整体经济规模恢复至2019年同期的86.3%。其中，服务出口按年上升11.4%，而内部需求同比上升2.7%。

 地产动态 

1、北京市：1-10月，全市新建商品房销售面积847.3万平方米，同比下降1.8%。其中，住宅销售面积598.2万平方米，下降5.7%；办公楼60.1万平方米，增长5.2%。

2、湖南省长沙市：职工家庭购买首套或者第二套改善性自住房申请公积金贷款的，最低首付款比例统一调整为20%，组合贷款同步调整。单身缴存职工购买第二套改善性自住房为新建商品房的可以申请公积金贷款。

3、武汉贝壳平台：10月通过平台成交的二手房单量环比上涨102.5%，并在进入11月后依旧保持增长。涨价房源环比上涨37.4%，降价房源环比下降18.3%。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报3323.85点，下跌0.21%，成交额7558.10亿。深证成指报10544.02点，下跌1.91%，成交额10018.85亿。创业板指报2190.95点，下跌2.35%，成交额4661.15亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，逾200股跌超9%。两市成交额1.76万亿，较上个交易日缩量688亿。盘面上，石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.77%，报19576.61点。恒生科技指数涨0.32%，报4341.53点。国企指数涨1.1%，报7057.1点。盘面上，建材水泥、航空、内银、核电、电池、高铁基建等行业或概念涨幅居前。影视、生物医药、家电、医药外包、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入135.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入78.64亿港元，港股通（深）净买入56.87亿港元。

3、截至11月18日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6635.21亿元，成交金额386.96亿元。

4、两市融资余额：截至11月15日，上交所融资余额报9421.60亿元，较前一交易日减少32.53亿元；深交所融资余额报8803.76亿元，较前一交易日减少60.78亿元；两市合计18225.36亿元，较前一交易日减少93.31亿元。

5、证监会：支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放。将坚持市场化、法治化、国际化方向，努力打造“愿意来、留得住、发展得好”的良好局面。进一步健全境外上市监管协调机制。

6、证监会主席吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措；将始终坚持市场化、法治化、国际化的方向，为国际投资者投资中国市场创造更好的环境。

7、港交所行政总裁陈翊庭：目前沪深港通已经成为国际投资者交易持有内地A股的主要渠道，有接近77%的外资通过该渠道持有内地股票。

8、证券时报：截至11月15日，自9月20日首只中证A500基金成立以来，全市场已成立32只中证A500基金，合计规模达1985.9亿元。展望后市，短期市场虽有波动调整的可能，市场仍将维持中期震荡上行趋势，大概率将演绎跨年行情。

9、中信建投：锂电行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%，以旧换新补贴推动下，预测2025年国内电车销量1560万辆，同比+20%。

10、小米集团：第三季度，营收925.1亿元，同比增长30.5%；经调整净利润为63亿元，同比增长4.4%，智能手机收入同比增加13.9%至475亿元，智能电动汽车收入95亿元，智能电动汽车等创新业务分部毛利率为17.1%。

11、万泰生物：公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术收到药监局下发的《药物临床试验通知书》，同意公司九价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）开展针对男性人群适应症的临床试验。

12、*ST鹏博：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。同日，公司实际控制人杨学平也收到《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对杨学平立案。

13、大千生态(10连板)：公司所处行业最新滚动市盈率为7.76，最新市净率为0.67，公司最新的滚动市盈率为166.05，最新市净率为2.19，公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平。

14、中安科(8天7板)：公司因与招商证券的追偿权纠纷被起诉，涉案金额为2.87亿元。目前案件已立案受理，但尚未开庭审理。本次诉讼对公司本期及后期利润的影响具有不确定性。

15、长江通信(7天5板)：11月18日，公司股票换手率为27.77%（前五个交易日日均换手率15.31%），存在换手率过高风险。

16、兰生股份(4连板)：公司最新市盈率为27.06，市净率为1.90，所属的行业分类“L72 商务服务业”最新的静态市盈率为17.21，市净率为1.75。公司市盈率及市净率均高于行业平均水平。

投融资

17、武汉凡谷：公司有意向参与目标公司的增资扩股，投资金额不超过1亿元。与武汉光钜签署的《投资意向协议》系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步意向，最终能否实施尚存在不确定性。

18、民生银行：董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。

19、德尔股份：拟向上海德迩实业集团等交易对方以发行股份等方式，购买其持有的爱卓智能科技有限公司100.00%股权，公司股票将于11月19日起复牌。

增减持

20、友邦保险：回购669.5万股普通股，每股购回价格介于56.9港元至58.1港元之间，总代价约为3.84亿港元。

21、博士眼镜：实际控制人之一致行动人刘开跃、董事刘之明、董事兼副总经理郑庆秋、董事兼副总经理何庆柏及特定股东江西江南道企业管理，拟合计减持1.53%公司股份。

 财富聚焦 

1、财政部：决定开展国债做市支持操作。11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

2、上证报：在9月24日以来的上涨行情中，部分基金快速出击，斩获颇丰。从今年以来的业绩表现来看，近九成基金实现正收益。从次新基金的业绩情况来看，多只基金成立两个多月净值增长就超过90%。

3、证券时报：9月底以来，一向以稳称道的公募量化对冲基金，却成了此轮反弹行情中最失意的一类基金。有20只公募量化对冲基金年内出现亏损，净值回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。

4、央行深圳市分行：截至9月末，深圳新能源汽车产业贷款余额突破千亿元达1174.7亿元，同比增长25.5%；前三季度，深圳汽车制造业增加值同比增长36.3%。

 行业观察 

1、新华财经：据悉，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

2、中证网：随着冬季来临，冰雪经济呈逐步升温之势。近期多个在线旅游平台“冰雪游”相关产品的预订量大增。发展冰雪经济能激活冬季旅游市场，促进体育与文化旅游深度融合，对经济转型升级具有重要推动作用。

3、央视新闻：今年以来，我国年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件。截至11月17日，快递年业务量首次突破1500亿件。

4、中国光伏行业协会：前三季度，我国光伏产品出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%。本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。

5、Canalys：第三季度，全球个人智能音频设备市场出现强势反弹，总出货量逼近1.26亿件，同比增长15%。这标志着该市场连续第三个季度迎来上升态势。其中，新兴的开放式耳机和中等规模的厂商做出了有力贡献。

6、闪存市场：第三季度，全球NANDFlash市场规模环比增长5.7%，DRAM市场规模环比增加10.4%，全球存储市场规模环比增长8.3%。前三季度，全球存储市场规模累计达1202.25亿美元，同比增长96.8%。

7、洛图科技：第三季度，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道零售销量为10.3万台，同比下降17.9%；销售额为3.5亿元，同比下降9.2%。

8、韩国半导体行业协会：今年预计中国和韩国半导体贸易额将进一步增长至688亿美元左右。如果没有办法满足技术需求或者是保持稳定的供应链，半导体产业作为电子产品坚实基础的声誉就会受到严重的损害。各国需要更多的相互合作。

9、微信视频平台：10月，累计处置23574个违规直播间，11590个违规账号。主要违规类型中包括但不限于不规范直播特定资质内容、不良风气、套路博眼球。部分违规荐股账号处罚结果显示为永久禁播、或禁播一定期限。

 公司要闻 

1、宁德时代：第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，这意味着电池可以大规模在极严寒地区应用，有望于2025年推向市场。

2、雷军：小米SU7交付已超过10万台，提前完成全年目标。将冲刺全年交付13万台的新目标。

3、PConline：夸克PC端位居2024年国内电脑端AI应用下载量第一，成为年轻人首选的PC端AI产品。

 环球视野 

1、Wood Mackenzie：预计全球海上风电装机量将比目标少三分之一，美国到2030年还无法完成其减排目标的一半。成本飙涨、项目推迟和供应链投资不足阻碍了大部分风电设施的安装。

2、泰国：第三季度GDP环比增长1.2%，预估增长0.8%。同比增长3%，预估增长2.4%。

3、韩国证券交易所：受半导体需求强劲和全球经济复苏的影响，前9个月韩国上市公司的总营业利润同比增长64.5%，达到155.65万亿韩元（约合1115亿美元），创历史新高。

 金融数据 

国内

1、中国信托业协会：截至上半年末，信托资产规模增至27万亿元，连续9个季度实现正增长。证券市场成为信托规模增长的“主力军”，投向证券市场的信托资金规模增长近2万亿元。

2、新三板：11月18日，合计挂牌6100家公司，当日新增2家，成交金额2.02亿。三板成指报770.82，跌0.20%，成交额1.22亿。

3、国内商品期货：截至11月18日下午收盘，收盘涨跌不一，原木跌超5%，液化石油气（LPG）、燃油、玻璃跌近3%，豆油跌2%；铁矿、碳酸锂、集运欧线涨近2%。

4、国债：11月18日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.04%至102.630，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.09%至105.165，10年期国债期货主力合约T2412下行0.19%至106.550。10年期国债利率涨1.69BP，至2.11%；10年期国开债利率涨1.70BP，至2.17%。

5、上海国际能源交易中心：11月18日，原油期货主力合约2501，以514.5元/桶收盘，下跌9.9元，跌幅为1.89%。全部合约成交166828手，持仓量增加2636手至47664手。主力合约成交92517手，持仓量增加3499手至26525手。

6、央行：11月18日进行1726亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有1337亿元7天期逆回购到期，实现净投放389亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4700%，上涨0.00个基点。7天报1.6970%，上涨1.20个基点。3个月报1.8560%，上涨0.00个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2441，跌0.1812%，人民币中间价报7.1907，涨0.1181%。

9、上海环交所：11月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量435384吨，成交额4561.10万元，收盘价104.62元/吨，跌0.15%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌1.09%，报38220.85点。韩国KOSPI指数涨1.99%，报2464.87点。

11、美股：道指收跌0.13%，报43389.60点；纳指收涨0.60%，报18791.81点；标普500收涨0.39%，报5893.62点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.57%，报8109.32点；德国DAX30收跌0.11%，报19189.19点；法国CAC40收涨0.12%，报7278.23点。

13、黄金：COMEX黄金期货收涨1.80%，报2616.4美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收涨3.19%，报69.16美元/桶。布伦特1月原油期货收涨3.18%，报73.3美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌1.62%，报1756点。

· 固态电池：新能源与eVTOL发展的“加速引擎”·

► 东方财富证券：面对新能源和智能电网等的需求，市场迫切需要支持发展高安全性、长寿命和高比能量的化学储能技术，固态电池能量密度高、安全性能好、工作温度范围广的优势在这些需求下尤为突出。相比传统锂电池，固态电池的能量密度可从300Wh/kg提升至500Wh/kg，大幅增强续航能力。由于固态电池中的固态电解质弹性模量较高，可以有效抑制锂枝晶的生长，提高电池安全性能。同时，在国家鼓励发展固态电池的背景下，各企业也纷纷投入研发并布局相关产能。

► 华西证券：固态电池契合eVTOL所需的高能量密度、长续航性能需求，固态电池的技术落地，有望加速eVTOL领域的商业化；同时，为其后续在消费电子、动力电池领域的应用打开了想象空间。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快。

► 东海证券：当前宁德时代主攻硫化物路线的固态电池、华为公布《掺杂硫化物材料及制备方法》专利，硫化物电解质发展路线基本确定。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑。目前，行业供给端有序调整，价格趋稳。锂盐，工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格震荡运行；正极材料，磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；电解液，整体需求稳定，六氟磷酸锂受产能影响价格持续下滑。

► 交银国际：随着天气转冷和农民工逐步返乡带动中低端乘用车市场，叠加4季度新车上市潮和以旧换新政策推动，预计年末乘用车市场和动力电池装车量均有望保持同比高增态势。多家企业密集发布固态电池研发进度；政策面上，工信部研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务，预计航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景。动力电池行业仍在加速洗牌，建议关注具有成本和技术优势，以及出海布局领先的企业。

2024-11-19-时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
1、小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆　产业链望进入新一轮预期强化期
2、宁德时代第二代钠电池有望明年面世　性能优势显著
3、震裕科技：低空飞行器驱动电机铁芯已经处于客户验证阶段
4、元力股份：储能新材料硬碳、多孔碳均已实现量产

【今日头条】
小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆　产业链望进入新一轮预期强化期
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小米汽车最新发布的三季报显示，汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。小米CEO雷军11月13日曾表示，小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万辆。这意味着，仅隔5天小米便将全年交付目标大幅上调1万辆。
业内人士认为，小米汽车突然确定新目标，或与其产能持续提升有关。此前，小米方面多次提及正在持续提升产能。今年6月，小米汽车工厂开启双班生产，并于7月进行产线调优维护。此外，小米二期汽车工厂或于明年6月竣工。机构预测，完工后25年总体产能或可接近40万台，考虑规模效应下毛利率有望提升，费用率或有所回落，小米汽车或扭亏为盈。国泰君安认为，参照小米SU7上市节奏，预计小米第二款纯电SUV将于2025年上半年正式发布交付，小米产业链有望逐步进入新一轮预期强化期。
$富特科技(sz301607)$ 公司在电池充放电领域具备深厚的技术积累，已量产的AC/DC液冷超充桩电源模块采用高压快充技术，为配套客户的储能式超级充电桩蓄电池或新能源汽车动力电池充电。小米汽车是公司的重要客户之一，公司为小米汽车SU7供应车载电源产品，并荣获“2024小米汽车优秀质量奖”。
$浙江世宝(sz002703)$ 公司是小米汽车的一级供应商，目前主要为其配套中间轴产品。

【投资聚焦】
宁德时代第二代钠电池有望明年面世　性能优势显著
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据报道，在11月17日举行的世界青年科学家峰会上，宁德时代首席科学家吴凯表示：宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，可在极严寒地区大规模应用。同时，第二代钠电池有望于2025年推向市场。
当前钠离子电池的能量密度和循环寿命虽不及锂离子电池，但其较好的性价比、倍率性能、低温性能及更加稳定的电化学性能决定了其在储能、两轮车及A0级以下乘用车细分赛道具备较好的比较优势，有望成为锂离子电池的有效补充和替代。当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，预计2025年国内钠离子电池需求将达到42.1GWh，对应钠离子电池电解液需求5.9万吨。技术布局领先的钠电企业和规模化生产经验丰富的传统锂电企业将率先受益。
$普利特(sz002324)$ 钠离子电池能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，循环性能方面国内领先水平，并已通过TTI、百得等国际一流客户认证并认可。
$华阳股份(sh600348)$ 高质量布局钠离子电化学储能全产业链，全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线投运。

【独家参考】
震裕科技：低空飞行器驱动电机铁芯已经处于客户验证阶段
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$震裕科技(sz300953)$ 接受机构调研时表示，公司前期公告苏州范斯特管委会签署战略合作意向书，拟建设范斯特新能源智能制造总部项目，该项目目前已经正式开工，公司近期也审议通过募投项目变更，拟投入募集资金约2亿元建设新能源汽车电机铁芯新建生产线，将满足未来新能源汽车电机铁芯的产能需求。公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形式。公司配合客户开发的是专用型的，调速范围、体积还有输出扭矩会跟电动汽车驱动电机有些差异，已经处于客户验证的阶段。

元力股份：储能新材料硬碳、多孔碳均已实现量产
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$元力股份(sz300174)$ 接受机构调研时表示，公司储能新材料开发工作进展顺利，硬碳、多孔碳均已实现量产，并受到了下游知名厂商的青睐。后续公司将紧密链接下游重点客户，紧跟市场动态，力争加速形成公司发展的新增长极。公司利用创新性技术，实现热能与物料的循环与综合利用，推进林产化工循环产业园的建设，将活性炭、硅酸钠、硅胶的生产有机结合，产业链协同效应日益明显，为公司持续提供低成本、高质量的产品参与市场竞争。

【财经要闻】
1、财政部已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。
2、港交所：目前多项互联互通优化措施正在筹备中。
3、前10个月新增专项债券投向项目3万余个，用作项目资本金超3000亿元。
4、10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期2.5倍。
5、中国电子专用设备工业协会金存忠：预计今年国产半导体设备销售收入增长35%，超1100亿元。
6、渝万高铁首座3千米以上长隧道贯通，提前172天。
7、海南低空经济发展“路线图”：到2026年产业目标300亿元。
8、截至9月末深圳新能源汽车产业贷款余额突破千亿元，达1174.7亿元。

【公告淘金】
1、$国芯科技(sh688262)$ 集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功。
2、$滨海能源(sz000695)$ 全资子公司新签订5万吨负极材料前端项目总承包合同。
3、$万泰生物(sh603392)$ 公司九价HPV疫苗男性临床试验申请获批。
4、$广哈通信(sz300711)$ 拟6630万元收购北京易用51%股权。
5、$太平鸟(sh603877)$ 计划总投资约6亿元建设太平鸟时尚研发中心项目。
6、$楚天高速(sh600035)$ 拟2953万元收购平安交通100%股权。
7、$宝鹰股份(sz002047)$ 全资子公司宝鹰建科中标7.45亿元大横琴湖心新城项目14号地块施工总承包。
8、$德尔股份(sz300473)$ 拟发行股份购买爱卓科技100%股权，股票复牌。

【龙虎榜看台】
资金流入石墨电极、银行等板块
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今日市场冲高回落，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.21%报3323.85点，深成指跌1.91%报10544.02点，创业板指跌2.35%报2190.95点。沪深两市成交1.76万亿元，较上个交易日缩量688亿元。盘面上，『石墨电极』、『银行』、『钢铁行业』、『房地产』等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$宗申动力(sz001696)$ 获买一主买，总买入净额为1.25亿元；
$维信诺(sz002387)$ 获浙江资金买入，总买入净额为9109.69万元；
$渤海股份(sz000605)$ 获机构资金买入，总买入净额为5886.61万元；
$中红医疗(sz300981)$ 获买一主买，总买入净额为5659.68万元；
$奥特迅(sz002227)$ 获机构资金买入，总买入净额为4743.60万元。

【产品回顾】
时报财富资讯11月17日（周日）投资聚焦栏目个股$上海建工(sh600170)$ ，独家参考栏目个股$上海洗霸(sh603200)$ 今日均涨停收盘。

2024-11-19-中证快报（星期二）

【今日导读】
○抢占家庭中枢 苹果正在打造智能家居显示器
○新质生产力 2024中国高性能计算机榜单发布
○产量价格双升 政策推动磷化工高效高值利用

【中证头条】
抢占家庭中枢 苹果正在打造智能家居显示器
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据报道，苹果公司在评估是否制造苹果电视。据消息人士透露，苹果正在打造一款智能家居显示器，其造型类似iPad，主要作用是负责控制智能家居设备，成为家庭中的智能中枢。如果这款设备能成功的话，苹果电视也有可能会推出上市。
点评：近几年，智能家居浪潮汹涌。随着AI与5G技术的突破，智能家居产品的认知度和市场需求将得到进一步释放。随着年轻人更多地追求个性化和智能化的生活方式，消费者对智能家居产品的需求量越来越大。此外，政府推出相关政策促进智能家居行业的发展，如《关于促进家居消费若干措施的通知》，鼓励家居企业将物联网、云计算、人工智能等先进技术运用到产品中。据统计，‌2023年中国智能家居市场规模为7157.1亿元，预计未来仍将处于快速发展阶段，2025年即有望突破万亿‌。
$联得装备(sz300545)$ 是我国平板显示自动化模组组装设备领先厂商，主要应用于包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品。苹果、华为等知名平板显示领域制造商都是公司重要客户。
$联创电子(sz002036)$ 触控显示产品主要应用于手机、平板、笔电等消费类及智能汽车、安防监控、智能家居家电等领域。公司与苹果积极接触供货事宜。

【中证聚焦】
新质生产力 2024中国高性能计算机榜单发布
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据报道，第六届中国超级算力大会（ChinaSC 2024）在京召开。会上，中国计算机学会高性能计算专业委员会联合中国工业与应用数学学会高性能计算与数学软件专业委员会、中国智能计算产业联盟，共同发布了2024中国高性能计算机（HPC）性能TOP100榜单。榜单中，应用于“算力服务”的系统性能份额占比最多，占到71.78%。
点评：算力是数字经济时代新生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。现阶段5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的高速发展，推动数据的爆炸式增长和算法的复杂程度不断提高，带来了对算力规模、算力能力等需求的快速提升，算力的进步又反向支撑了应用的创新，从而实现了技术的升级换代、应用的创新发展、产业规模的不断壮大和经济社会的持续进步。随着5G商用步伐的加快，物与物之间的连接不断深化，算力在自动驾驶、智慧安防、智慧城市等领域的应用不断扩大，边缘计算以及雾计算的需求日益增加，算力范畴和边界仍在不断扩展。
$浪潮信息(sz000977)$ 是全球领先的服务器厂商，为云计算、人工智能、大数据、5G等应用场景提供专业高效的计算力平台。
$中科曙光(sh603019)$ 建设“全国一体化算力服务平台”，通过统一的算力服务门户，实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给。

【要闻精选】
○11月18日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。
○国家广播电视总局、商务部及文化和旅游部联合发布了关于推进酒店电视终端以旧换新工作的新通知。该通知旨在将酒店电视更新纳入地方消费品与家电以旧换新的补贴范畴。
○华为官微正式宣布，华为Mate 70系列将在11月26日14:30分举行的Mate品牌盛典上亮相。
○11月16日，叶县仙台镇北庞庄，中国平煤神马集团深地盐穴大规模储氢项目开工。这里的地下将诞生亚洲首个深地盐穴大规模储氢项目。
○截至11月17日16时29分，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关。
○据中国债券信息网数据显示，截至11月18日，已有河南省、贵州省、江苏省、大连市和青岛市五个省市披露了特殊再融资专项债的发行计划，整体发债金额合计高达2244亿元。

【产经透视】
产量价格双升 政策推动磷化工高效高值利用
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据报道，根据中国磷化工行业协会的最新数据，2024年前三季度，中国磷化工市场继续保持稳步增长态势，环保政策的推动使得行业向更加绿色、高效的方向发展。截至9月底，磷化工主要产品产量和价格均有所提升。
点评：依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础，近年来我国磷化工产业取得了长足发展。从产品价格趋势来说，由于新增矿石产能投放周期较长叠加落后产能的出清，中短期时间内我国磷矿石供应将持续偏紧，支撑磷矿石价格维持在高位水平。政策推动磷化工高效高值利用，磷矿石价格维持高位，利好资源丰富且产业链完整的磷化工头部企业。A股相关概念股主要有$六国化工(sh600470)$ 、$安纳达(sz002136)$ 等。

【公司动向】
宝利国际控股股东变更为池州投科
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$宝利国际(sz300135)$ 控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤与池州投科签署了《股份转让协议》，周德洪、周秀凤将其合计持有的22.57%公司股份以协议转让方式转让给池州投科，转让价款合计7.49亿元。本次交易完成后，池州投科将成为公司的控股股东，池州市政府国有资产监督管理委员会将成为公司新的实际控制人。公司股票自11月19日起复牌。
○$德尔股份(sz300473)$ 收购爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权。标的公司主营产品为汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件，属于汽车内饰件。公司股票将于11月19日开市起复牌。另外，德尔股份11月18日在互动平台表示，目前正在上海建设固态电池试制产线，预计年底前建设完成。
○$民生银行(sh600016)$ 11月18日晚间公告，新希望集团有限公司看好本行长期发展，其子公司新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%，实现举牌。
○近日，$阳光电源(sz300274)$ 与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C两座标杆独立储能电站。作为欧洲最大的储能电站，该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统。
○$长安汽车(sz000625)$ 11月18日在互动平台表示，未来五年内计划投入超500亿元，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，2027年前发布人形机器人产品，加速向智能碳出行科技公司转型。
○$晶晨股份(sh688099)$ 在业绩说明会表示，公司6nm芯片基于新一代ARM V9架构、自主研发边缘AI能力，为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。
○$可川科技(sh603052)$ 收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔首笔小额订单。
○$极米科技(sh688696)$ 全资子公司宜宾极米于近日收到某国内知名汽车主机厂两个项目的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户两款车型其供应智能座舱显示产品。
○$国芯科技(sh688262)$ 集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功。
○$家家悦(sh603708)$ 拟投资3.5亿元建设智慧物流园。
○$天成自控(sh603085)$ 拟不超4亿元投建泰国生产基地。
○$一汽解放(sz000800)$ 拟49.24亿元出售一汽财务21.84%股权给控股股东。
○$万里扬(sz002434)$ 控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份。

【资金观潮】
○11月18日沪深两市主力资金净流出809.88亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、煤炭和工程建设，分别净流入39.77亿元、9.17亿元和8.64亿元。主力资金净流入前三的个股是永泰能源、工商银行、农业银行，净流入额分别为5.61亿元、5.52亿元和3.91亿元。
○$中信海直(sz000099)$ 11月18日涨停，成交额31.24亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.46亿元并卖出1.74亿元，三机构席位净卖出4730.80万元、3175.01万元、1788.99万元。

2024-11-19-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持
>减重版司美格鲁肽在华开出首批处方 助力肥胖症防治
>民生银行获股东举牌 可川科技获得复合铝首笔订单
>华东医药GLP-1类产品临床试验 三机构买入瑞玛精密

【上证聚焦】
〇eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持
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11月18日，全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能发布财报，第三季度营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长256%，季度营收续创历史新高。公司股价在美股盘前交易中涨逾5%。
同日，海南省召开《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》新闻发布会。
目标到2026年，建成通用机场9个，布局低空飞行器起降场500个，低空产业规模达到300亿元。
@国海证券研究所 认为，低空经济是新质生产力的重要组成，相关顶层设计和地方政策持续落地。我国低空经济产业分别在飞行器制造、基础设施建设以及跨界融合生态三个层面具备万亿市场空间。空管系统是低空经济发展的坚实基石，具体包括CNS系统(通信、导航、监视)以及空中交通管理等。从落地节奏上判断，空管系统有望成为低空基建排头兵。
$新晨科技(sz300542)$ 自主研发了低空空域申报平台、低空综合监视平台等产品;
$国睿科技(sh600562)$ 与南京联通合作，共同打造国内首个5G-A和雷视一体多源融合低空广域感知体系。

【上证精选】
〇财政部表示，已于11月9日将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作;超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元也已全部下达。
〇上海市住建委等四部门联合印发通知，取消普通住房和非普通住房标准。上海成为首个取消普宅非普宅标准的一线城市，有望大幅降低住房交易成本。
〇港交所表示，多项互联互通优化措施正在筹备中，包括在沪深港通中引入大宗交易、将房地产信托基金(REITS)纳入沪深港通，以及将人民币股票交易柜台纳入港股通，
〇小米集团财报显示，第三季度智能电动汽车收入95亿元，当季共交付39790辆小米SU7系列新车。全年10万台的交付目标已于11月18日提前完成。
〇华为商城预约页面显示，Mate 70系列当日开启预订后，仅1个多小时预约量就突破百万。预约结束日期为本月26日14时，购买时间为当天18时8分，

【产业情报】
〇减重版司美格鲁肽在华开出首批处方 助力肥胖症防治
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11月18日，全球首个用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1)周制剂“诺和盈”在上海复旦大学附属中山医院开出全国首批处方。11月17日，诺和诺德方面宣布，减重版司美格鲁肽正式在国内商业化上市，能够实现平均17%的体重降幅。
司美格鲁肽是诺和诺德的王牌产品，也是全球GLP-1药物的代表。此前国内仅获批了降糖版司美格鲁肽，不少有减重需求的人士通过超适应证使用降糖版来减重，被指滥用。随着“诺和盈”的正式获批及商业化上市，国内减重人群能够在医生指导下合法使用司美格鲁肽。相关产业链公司有望迎来景气周期。
$奥锐特(sh605116)$ 的司美格鲁肽原料药已完成中试，年产300公斤司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目的生产厂房已完成建设;
$翰宇药业(sz300199)$ 连续收获多笔GLP-1原料药以及制剂海外商业批订单。

【公告解读】
〇民生银行将获新希望化工方面举牌
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$民生银行(sh600016)$ 公告，新希望化工拟增持本行股份。截至公告日，新希望集团有限公司控制的南方希望实业有限公司和新希望六和投资有限公司合计持有本行总股份比例4.96%。增持后，新希望化工与其一致行动人合计持有本行总股份比例将超过5%。
〇可川科技获得复合铝箔首笔小额订单
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$可川科技(sh603052)$ 的复合集流体项目己采购了试验线和规模化生产线，并于2024年第三季度将规模化生产线的试产产品向客户送样验证。公司已于近日收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单。
〇华东医药GLP-1类产品获临床试验批准
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$华东医药(sz000963)$ 子公司杭州中美华东制药有限公司申报的HDM1005注射液药品临床试验申请已获得美国食品药品监督管理局批准，可在美国开展I期临床试验。HDM1005注射液为多肽类人GLP-1受体和GIP受体的双靶点长效激动剂，具有降糖、减重及治疗代谢相关脂肪性肝炎的作用。
〇会通股份等公司拟回购股份
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$会通股份(sh688219)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。
$科大智能(sz300222)$ 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过12.5元/股。
〇广哈通信拟收购北京易用股权
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$广哈通信(sz300711)$ 拟以6630万元现金方式收购北京易用三位原股东持有的51%股权。收购旨在落实公司“智能指挥调度领军企业”战略，打造“可靠通信网络、泛指挥调度业务数字化服务”三位一体布局,
〇多利科技子公司获车企项目定点
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$多利科技(sz001311)$ 子公司昆山达亚近日收到国内两家头部新能源汽车制造商的定点通知，确认昆山达亚为上述客户新项目配套一体化压铸零部件。上述项目预计都将于2026年开始量产，项目生命周期内预计销售总金额约12亿至14亿元。
〇极米科技收到车企开发定点通知
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$极米科技(sh688696)$ 全资子公司宜宾极米收到某国内知名汽车主机厂两个项目的开发定点通知，宜宾极米将成为该客户两款车型的车载投影仪及幕布定点开发供应商。

【资金观潮】
〇第二批中证A500指增基金获批
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11月18日，”富国基金、广发基金、中欧基金、银河基金、申万萎信基金等多家公募机构上报的中证A500指数增强基金正式获批，这是第二批拿到批文的中证A500指数增强基金。
目前，首批4只中证A500指数增强基金已有3只启动发行，另有一只将于11月28日起发行。其中，华商中证A500指数增强基金11月1日成立，募集规模为19.89亿元。
〇三机构席位买入瑞玛精密
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11月18日的交易公开信息显示，$瑞玛精密(sz002976)$ 获3家机构席位合计买入2807.86万元，占全天成交总额的7.89%。另有1家机构席位卖出385.32万元。
天风证券认为，瑞玛精密新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件，主要产品为壳体、盖板、防爆片等。公司已实现向客户批量供应动力电池、储能电池精密结构件，未来将加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目，进一步扩大业务规模。

【机构调研】
〇上周公募基金重点调研电池等行业
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公募排排网不完全统计数据显示，11月11日至11月17日，共有134家公募基金对156家上市公司进行了925次调研。从行业来看，电池行业备受关注，接受调研77次，或与国内首条全固态锂电池量产线正式投产消息有关。此外，半导体、通用设备、广告营销行业也均被调研超过70次。
〇$中钢国际(sz000928)$ 表示，近年来，公司在矿业领域不断取得新的突破，继南非铂金矿成功投产后，相继签约了阿尔及利亚高磷矿铅锌矿，几内亚西芒杜铁矿等相关项目，又成功与力拓集团围绕绿色低碳等领域进行了技术交流。近期，公司签订的阿尔及利亚Tala Hamza铅锌矿200万吨/年采选矿一体化项目正式启动，标志着公司在国际矿业工程技术和服务领域不断拓展，实力逐渐增强。
〇$北方稀土(sh600111)$ 表示，公司长期看好稀土行业的需求。目前经济逐步复苏，利好稀土行业的法规和政策陆续出台，例如《稀土管理条例》正式实施、消费品以日换新和大规模设备更新等政策出台，稀土市场供需格局将得到改善，对产品价格带来支撑。同时，风力发电、工业电机、低空经济、人形机器人等新兴领域的快速发展，将为稀土产品未来需求的增长带来广阔空间。
〇$百胜智能(sz301083)$ 表示，在汽车保有量不断增加以及停车位存在大量缺口的背景下对车位资源的优化整合尚有较大市场空间。新能源汽车保有量呈快速增长态势，已经从最初的以运营车辆为主转变为以私人乘用车增长为主，推动公共充电需求大幅提升。未来，公司将在夯实车行、人行管理业务的基础上开展新能源充电站投建业务、充电桩销售业务。