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文摘 2024-10-31 17:10 江苏

全国基建、市政项目陆续赶工，砂石需求有限、质量管控提升

一、砂石市场本周热点

1.近日，广东省珠海市海洋发展局发布了广东省珠海市高栏岛东南侧海域1号区块海砂开采海域使用权和采矿权网上挂牌出让公告。海砂原矿资源储量7174.39万立方米，生产规模2100万立方米/年，出让年限3年，挂牌起始价为人民币27.35亿元。据从珠海市自然资源局获悉，此前，官方公布了广东省珠海市高栏岛东南侧1号矿区、2号矿区、3号矿区回填用海砂采矿权出让收益评估报告，1、2、3号区块资源储量共计超2.3亿方，合计年产能7200万方，起始价超68.64亿元。此次1号区块开始出让，2、3号区块或许也将紧随其后迈入出让计划。

2.近日，广东省交通运输厅发布关于云浮市云安区都杨镇观音山与牛栏坑矿区建筑用花岗岩矿项目西江供水工程航道通航条件影响评价审核意见的函，这标志着该项目的外运系统建设得到重大进展。据中国砂石协会了解，观音山及牛栏坑矿区于2023年底形成联合开发机制，总投资超100亿元，年产规模超5800万吨，由矿山开拓系统、廊道运输系统、生产加工系统和配套外运码头组成，是广东省最大的砂石骨料生产基地。

3.近日，广西南宁市自然资源局本月已经接连挂牌出让6宗砂石类采矿权。这6宗矿可采资源储量约2.55亿吨，合计年产能超1600万吨，出让年限6-20年不等，拍卖时间均在2024年11月。这6宗矿分别位于西乡塘区（4宗）、江南区（1宗）、武鸣区（1宗）。其中，可采资源储量最高为西乡塘区双定镇秀山村陇集山建筑石料用灰岩矿，约1.15亿吨，折算约3.01元/吨；西乡塘区双定镇兴平村岜仙山建筑石料用灰岩矿出让单价最高，约3.76元/吨。6宗矿均为净矿出让。

4.10月21日，据中央生态环境保护督察协调局消息，经党中央、国务院批准，第三轮第三批中央生态环境保护督察全面启动。组建8个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对江苏、安徽、四川、贵州4个省，中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国化学工程集团有限公司4家中央企业开展为期约1个月的督察进驻工作，并已全部实现督察进驻。

二、砂石价格周度回顾

据百年建筑网数据统计，截至10月25日，全国砂石综合均价94.3元/吨，年同比下跌9%，周环比持平。目前天然砂均价121元/吨，同比下降6.9%；机制砂均价82元/吨，同比下降11.8%；碎石均价80元/吨，同比下降10.1%。

分区域来看重点城市砂石均价变化情况，本周华东区域机制砂均价较上周下跌0.1元/吨，天然砂均价较上周回升0.4元/吨；华南天然砂均价较上周下跌2.5元/吨，西南机制砂均价较上周涨0.5元/吨。华北、华中、西北地区砂石均价暂稳。

三、砂石成本利润分析

海运费方面，环渤海发往珠三角5-6万吨船运费43.5元/吨，较上周上涨4.1元/吨，出口订单增加，国内海水倒灌，沿海船只发运受阻，价格持续回升。往年四季度运费受大宗交易量增加，及煤炭价格回升，运费持续走高。目前沿海运费价格依然震荡上行。北下砂石价格优势减弱，随之北方大港口砂石发货量下降。

江运费方面，长江沿线枯水期水位下降，大船运行受阻，小船增加，运费持续上涨。湖北发南通万吨船运费报12-13元/吨，较上涨1元/吨。砂石船只集排队中长江下游装货。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

本周天气好转砂石矿山产线恢复生产，沿海江浙市场开机率回升。据百年建筑网调研，截至2024年10月24日，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为65.28%，较上周下降0.57个百分点。华东、华南、华南矿山厂开机率小幅下降1-1.5%，本周全国砂石矿山厂生产端西北、东北减弱，沿海地区受海水上涨，加工厂暂停开机。

截至2024年10月24日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为38.89%，较上周减少0.76个百分点。北方市场需求受冷空气影响，小项目和厂家逐渐停工，及沿海受演习影响，矿山砂石生产和发运量放缓。所以砂石总体销量低于产能和产量，因此砂石产能利用率小幅下降。预计下周重点项目赶工，需求增加，测算砂石产能利用率或将回升。

2、需求情况分析

截至2024年10月24日，据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1742.15万吨，年同比下降12.15%。其中，碎石发货量为965.75万吨，周环下降3.13%；机制砂发货量为575.08万吨，周环比下降4.31%；石粉发货量为201.32万吨，周环比下降4.69%。本周砂石发货量较上周调研总量下降67.05万吨。分区域看，西南砂石发货量有增加；其中东北地区下降占比较大下降6.06%，其次是华东下降5.06%。预计下周全国砂石发货量好转。

截至10月22日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为6.98%，周环比下降0.17个百分点；年同比下降4.82个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为139.84万方，周环比减少2.41%，年同比减少40.84%。本周国内雨水天气明显增多，多数区域混凝土发运量减少，华南多地天气情况好转后，项目进度有所加快，混凝土发运量整体有所增加。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口发货较上周持续下降。目前主发上海，发江苏、山东量较少，还是直取为主，加上沿海运费持续上涨，港口平仓价格优势不明显，因此港口发货量暂无增长，预计下周发货与本周持平。

龙吴港：到港量回升，中转周边市场为主，砂石库存持平，部分重点桥梁、高速、高铁项目赶工，上海市场需求仍不及预期，受地产下滑影响，加之水泥涨价，搅拌站采购量放缓，砂石贸易输出受限，预计下周库存或将明显下降。

五、砂石后市观点

华东地区：本周上海市场需求放缓，老项目收尾，新项目减少，且搅拌站采购原材料价格持续回升，回款率偏低，采购订单减少，港口码头来港量回升，中转周边市场，较少库存压力；江苏苏中、苏北的部分重点工程项目还是在积极赶工，整体调研施工企业还是正常运行的；受环保影响江苏本地加工企业出货量下降，目前还未传导到下游。预计下周砂石发货量会相对稳定；浙江本地搅拌站方量下降，受信息价持续下跌，搅拌站利润挤压，订单下降。沿海矿山本周外发量小幅上升；安徽省内部分高速陆续赶工，水稳需求量大，拉动本地矿山发货；外发方面，皖南池州、铜陵等地船运价格优势不足，发货小幅下降；福建外销受演习影响，少量码头出货受限，导致外销量下降；本地出货稳定；江西多地进入赶工期，项目进度加快，砂石发货量小幅增加；山东济南地区本周受生态环保检查影响较大，叠加持续阴雨天气，所以本周山东发货量有所下降。

华中地区：本周河南主要受寒冷天气影响较大，导致项目进度放缓，搅拌站所需方量有所下滑；湖北鄂西部分矿山目前有停产现象；鄂东机制砂略微上涨，本周湖北砂石发货量小幅下降；湖南主要受阴雨天气影响较大，本地项目进度放缓，部分厂家机制砂胀库难销。

华南地区：广东产业园及高速改扩建项目进度加快，近期西江下行缓慢，本地提货增加；广西受西江水运影响，外销量下降，本地需求相对稳定，整体砂石发货量有下降，预计项目需求回升，砂石发货量增加；海南台风过境，重建项目使用居多，近期生产线陆续开始恢复，发货量回升。

西南地区：成都本地受环保督察影响，当地砂石供应下降，川南、川北地区发往成都地区的砂石料有所增加，总体来看，本周四川地区的砂石发货量上升

三北地区：河北省部分源头厂家处于停工停产状态，受环保督察影响，地区需求量降低，大型商混站采购量较同年大幅下降；港口码头平仓价上涨；西北内蒙古即将到冬季停工期，发运量即将减少，砂石矿山发货量降低；辽宁省内陆城市砂石市场发运量波动不大，主要砂石外发量减少的区域在辽西半岛；黑龙江主要以风电、桥梁、道路项目收尾，且受冷空气影响，部分项目施工停止，商混站停供，砂石采购量降低。

来源：百年建筑网

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