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文摘 2024-11-19 16:40 江苏

南北方需求两极分化，全国砂石市场行情震荡运行

一、砂石市场本周热点

1.按照国家推进北斗规模应用工作部署，水利部选取55个采砂区作为试点，开展河道采砂监管北斗技术应用先行先试工作。其中，水利部黄河水利委员会所辖黄河大北干流的52个试点采砂区均圆满完成了北斗技术先行先试应用工作，并将北斗技术推广至直管河道全部砂场。按照水利部工作要求，黄委周密安排，扎实推进，编制完成《黄河大北干流河段河道采砂监管北斗技术应用工作实施方案》，明确牵头部门、任务要求，强化采砂管理、技术支撑、经费保障等措施，围绕电子围栏设置、采砂机具定位、采砂高程控制、采量精准计量、采砂现场监管、运砂车船管控、非法采砂报警、违规行为记录、远程控制停机等场景开展河道采砂监管信息化建设，形成基于北斗应用的河道采砂信息化监管技术措施、方法、路径和体制机制相关经验，全面提升了黄委直管河道采砂监管效能。

2.近期，华新水泥、华润建材科技、海螺水泥、天山股份等上市企业的三季度报告揭示了行业的严峻形势。从财报数据来看，这四家企业的净利润普遍下降，多数企业营收也呈下滑态势，最高同比降幅超30%。而在砂石产能方面，2023年四家企业总计砂石年产能约7.9亿吨，这一庞大的产能规模在当前市场变化下承受了巨大压力。

以天山股份为例，2024年前三季度营业收入614.6亿元，同比下降 23.55%，归母净利润更是出现巨额亏损，同比下降 7471.1%。2024 年第三季度营业收入217.6亿元，1-9月销售骨料9336万吨，同比下降9.22%，尽管其拥有2.2亿吨的骨料产能，但销售的下滑暗示着市场需求的疲软。华新水泥前三季度营业收入247.19亿元，同比增长2.29%，但净利润同比下降39.26%，2023年其骨料年产能达2.77亿吨，营收增长而利润下降，表明成本压力或价格因素对其砂石业务产生了影响。华润建材科技2024年前三季度营业额和毛利同比减少，其2023年全部砂石项目建成后预计骨料年产能将达1.475亿吨（含权益产能），当前的经营数据反映出市场的不景气对其砂石业务的冲击。海螺水泥营收和净利润下降明显，2023年年底骨料产能为1.49亿吨，市场变化对其砂石业务的盈利能力造成了显著影响。

3、11月13日-14日，2024年建筑材料行业大会暨建设建材领域交流对接活动在京举办。住房和城乡建设部党组成员、副部长王晖作主旨演讲，中国建筑材料联合会党委书记、会长阎晓峰作主旨报告。中国建材集团党委书记、董事长周育先，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登，国家发展改革委产业发展司副司长霍福鹏出席会议并致辞。

4.近日，安徽芜湖繁昌区发展和改革委员会发布芜湖海螺绿色建筑科技有限责任公司500万吨骨料生产线能效提升技改项目告知登记表。技改项目总投资5916万元，对现有年产500万吨骨料生产线的矿山石灰石输送系统、码头骨料储存与筛分车间及厂内关联输送系统等实施效能提升技改，通过技改新建一条年产120万吨骨料深加工生产线，配套环保安全设施等。完成达产后，年新增120万吨高端骨料产品，提高原料利用率和产品附加值，年新增销售收入5000万元，各项税收720万元，净利润1300万元。

二、砂石价格周度回顾

本周全国砂石需求南增北降，其中华东、华南地区重点工程项目积极赶工，砂石需求带动砂石发货量提升；华北、东北进入竣工、停工期，需求回落。砂石价格行情整体持稳，热点市场价格涨跌互现。据百年建筑网数据统计，截至11月15日，全国砂石综合均价95元/吨，周环比下降0.18%，同比下跌9.8%。目前天然砂均价121元/吨，周环比下降0.41%，同比下降7.6%；机制砂均价83元/吨，周环比持平，同比下降12.6%；碎石均价81元/吨，周环比持平，同比下降10%。

分区域来看重点城市砂石均价变化情况，本周全国天然砂石暂稳。华东区域机制砂均价较上周涨0.2元/吨，碎石均价较上周上涨0.3元/吨，天然砂均价较上周持平；华中碎石均价较上周涨0.3元/吨；华南机制砂均价较上涨涨0.5元/吨，碎石均价较上周涨3.5元/吨；西南机制砂、碎石均价较上周跌0.2元/吨；华北、西北重要城市砂石价格持稳。

本周全国各地城市砂石价格涨跌互现，南方市场重点工程项目赶工，需求增加，沿江流域砂石矿山涨后趋稳，少部分厂家暗降1-2元/吨。船运上涨，订单下降，长三角地区需求有支撑，综合价格不变。

三、砂石成本利润分析

1、海运费方面，环渤海发往珠三角5-6万吨船运费46.6元/吨，较上周上涨0.3元/吨，大宗出口交易量回升，南方受台风影响，发运难度加大。环渤海发往江浙沪2-3万吨船运费38.4元/吨，较上周上涨0.3元/吨。目前沿海运费价格依然震荡上行，环渤海港口砂石外发量暂无增量。

2、沿江运费方面，长江沿线枯水期水位下降，4.5米左右，大船运行受阻，小船增加，运费持续上涨。湖北发南通万吨船运费报12-13.5元/吨,重庆发南通运费42元/吨。

四、砂石供需分析

1、供应情况分析

据百年建筑网调研，截至2024年11月13日，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产线开机率为63.38%，较上周减少0.36个百分点。受环保影响，华中、华南及华北开机率下降，其他区域开机稳定。

截至2024年11月13日，据百年建筑网测算，本周全国样本砂石矿山厂和加工厂产能利用率为39.42%，较上周下降0.15个百分点。华东部分市场产量下降，北方现阶段由于施工条件受限，整体销量下滑。预计未来砂石出货将呈现南强北弱态势，测算砂石产能利用率或保持偏稳运行。

2、需求情况分析

截至2024年11月13日，据百年建筑网调研，本周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1766万吨，年同比下降12.49%。其中，碎石发货量为971.68万吨，周环比增加0.05%；机制砂发货量为586万吨，周环比下降1%；石粉发货量为208.32万吨，周环比下降0.57%。本周砂石发货量较上周调研总量减少6.64万吨。分区域看，本周除华东砂石发货量有增加；其余地区均有下滑。

截至11月12日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.12%，周环比提升0.11个百分点；年同比下降4.72个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为142.53万方，周环比增加1.57%，年同比减少39.90%。区域方面，除西南、东北以外，其他区域混凝土发运量均保持上升趋势，其中华东地区混凝土发运量增幅最大，其他区域整体保持持稳。东北地区受天气影响，当地混凝土企业仅有重点项目仍在继续施工，其他非重点项目陆续停工，混凝土企业发运量逐步下滑。西南区域部分市场砂石开采受限，导致砂石供应量紧张，因此混凝土生产和发运量有所下滑；此外部分市场由于原材价格大幅上涨，搅拌站对部分回款情况较差，或者不接受混凝土价格上涨的需求方进行停供，导致混凝土发运量下滑。

3、库存情况分析

京唐港：本周港口平仓外销量暂无增量，发华东沿海砂石量减少。目前主要发煤炭、钢材、玄武岩为主，机制砂、碎石量偏少。因海运费走高，砂石价格优势减弱。预计下周发货量持平。

龙吴港：本周大会结束，港口码头装卸船只恢复正常，湖北、江西、重庆外来港口砂石量放缓，水位下降，船周期延长。因本地搅拌站、施工项目赶工，采购需求回升。上海港口码头贸易商交易积极性走强，库存下降。预计下周福建、浙江发上海港口码头砂石量回升。

五、砂石后市观点

华东地区：本周上海市场需求回升，重点工程及搅拌站开工率回升，带动本地砂石采购量增加；同时外来港口量有所回升；江苏本周重点工程项目赶工期，部分项目及商混站备库完成，本周采购量较上周有所下滑；浙江厂房、学校项目需求较好，碎石用量提升，并且基建项目进度陆续推进，普料/高料发货量均有上升；安徽由于山东环保限制，外发山东砂石量上升，但本地部分大厂由于价格调整，贸易商拿货积极性下滑，销量整体下滑；福建本地混凝土放量回升，砂石出库量小幅增加；江西外销江苏市场砂石需求回落；山东安全事件管控减弱，供应端暂未恢复生产，但目前需求端陆续恢复，省内周边市场发货量激增。

华中地区：本周河南环保因素影响，厂家生产受限，供应减少，销量下滑；湖北由于价格上涨，下游提货积极性下降，整体销售略有下滑；湖南长沙本地基建高速项目进度加快，长益高速、长吉高速正常推进，长沙外围城市主要以市政、产业园为主，整体发货量小幅上升。

华南地区：广东近期下游赶工速度加快，大型项目以及粤北公路改扩建项目需求支撑，叠加枯水期，本地提货增加；广西枯水期，西江水上漂砂石料较多，下游急用原料客源流失，整体提货减少；海南年底施工加快，资金回款略好于预期，市场信心较稳，发货支撑。

西南地区：四川环保督察未结束，生产受限，供应减少，整体发货量下滑；重庆因受沿江水位降，运费涨影响，本地砂石外销量放缓。

三北地区：冬季影响下游施工，多数项目基本处于停工状态，材料采购全面暂停，整体发货下滑较多。

来源：百年建筑网

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