据海关总署统计，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元人民币，同比增长5.0%，增量达到了2.1万亿元，同期首次突破43万亿元创历史新高；按美元计则为6.16万亿美元，同比增长3.8%。其中出口25.45万亿元，同比增长7.1%，按美元计则为3.58万亿美元，同比增长5.9%；进口18.39万亿元，同比增长2.3%，按美元计则为2.59万亿美元，同比增长1.1%。
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几个特点在于，外贸市场东升西降的态势显著且短期内难以逆转；包含照明产品在内的机电产品仍是出口主力，占出口总额的比重提升至六成；其中“新三样”新能源汽车、锂电池和光伏产品出口超万亿元，是出口增长的重要引擎。
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总体而言，2024年整体外贸在多重不利因素叠加下表现尚可，面对海外需求走弱和全球产业链重构的压力下，无论以人民币计价还是以美元计价的出口总值都录得增长，且在全球贸易占比仍维持在高位，展现了我国作为“世界工厂”的较强韧性，但当前内外部环境更加错综复杂，接下来我国外贸发展仍面临诸多挑战。且现下宏观形势并不能准确表达目前具体细分行业的真实状况，面临内卷外压的照明行业出口要弱于整体出口和机电出口大盘。
一、整体情况
主要产品2024年全年出口
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2024年全年，中国照明产品出口总额为563亿美元，同比下降3.3%，去年同期为582亿美元。其中LED照明产品出口额423亿美元，已占到整体出口额的75%，同比下滑2.5%，去年同期为433亿美元。
主要产品2024年12月单月出口
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四季度反弹得益于此前不利于出口干扰因素消退以及“抢出口”因素。
2024年12月,在中国农历春节前和美总统交接前“抢出口”作用下，单月出口额录得全年最高的57亿美元，同比增长3.8%，前值为-2.9%，继10月份后再度止跌回升；环比增长19.4%，前值为6.3%，增幅大为提升。
中国照明出口规模变化情况
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存量竞争阶段：出口规模自2021年之后已连续三年收缩。
后疫情时代，再全球化来势汹汹，世界经济仍处于挣扎中是正在到来的现实，而外需减弱，贸易保护主义盛行及地缘政治冲突加剧则是长期制约。而处于目前行业的存量竞争阶段，照明出口企业在不同市场区域、不同所在地域、不同产品领域的恢复节奏和力度都不尽相同，导致千企千面，预期差异大，各自感受判若云泥，这种局面也将长期存在。
分月
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分月来看，在2024年2月单月的良好表现带动下，2024年开年的1-2月实现了自2023年4月以来照明出口的首次正向增长，而且增幅达到两位数。但3月受去年同期高对比基数叠加春节效应影响，表现大幅回落，降幅超过30%。4月同比下降13%，虽降幅大幅收窄，但仍处于负增长区间。5月-6月出口降幅虽得到一定程度上的修复，并体现了照明出口的韧性，但上半年整体出口依旧呈现偏弱的态势。7月-9月情况更为低迷，数据进一步下探。10月-12月在干扰因素消退，低对比基数以及年前“抢出口”等因素作用下振荡上行，但对全年数字影响较为有限。
分季度
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分季度来看，2023年第一季度依靠3月份的反弹修复了跌势仅下滑1.0%；但第二季度则进一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，录得自2020年一季度以来14个季度单季度最大跌幅；第四季度降幅略有修复，但受10月拖累，录得9.4%的下滑。
进入2024年，第一季度依靠1-2月的表现录得降幅收窄，与去年同期基本持平略降，同比小幅下滑2.0%；二季度在没有2023年同期大起大落的对比基数干扰以及季节性周期影响下，也避免了大幅下滑，仅下滑4.7%；三季度在去年低基数对比下仍降幅加深至8.0%，四季度在干扰因素消退，低对比基数以及年前“抢出口”等因素作用下转正至1.6%。
二、分析解读
照明出口的十大现状：
1、照明出口整体偏弱的主要因素：一个是外部特别是发达经济体需求萎缩，另一个是订单、产能和产业链外溢，还有就是价格通缩因素。后疫情时代的长尾效应和区域地缘冲突拖累全球经济复苏，叠加货币紧缩，通胀高企和高位库存等因素所导致的需求不足；另外就是欧美近年来奉行的“中国+N“政策和持续推动相关需求从离岸外包逐步转向供应商多样化、本地化、近岸采购和友岸生产所导致的产能/产业链外溢。
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中国对越南、泰国、柬埔寨等地中间品出口显著高于整体和成品增速。
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中国占美国灯具进口额比重已从近七成下滑至不足53%，
相对的，东南亚和印度比重从2%上升至逾20%。
2、出口价格通缩持续。2023年以来，终端需求不振叠加供给端产能结构性过剩使得行业价格竞争愈演愈烈，价格竞争狼烟四起。2024年与内销量价齐跌的形势不同，外销金额下滑的很重要因素来自价格通缩。九成的产品类别出口均价同比下滑，给整体出口形势雪上加霜。出口企业也普遍反映“增量不增收，增收不增利”的共性问题。
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近年来，光源产品中LED光源出口均价下滑明显。
3、地缘政治冲突持续扰乱外贸供需秩序。诸如巴以冲突衍生出的胡塞武装打击红海船只问题，进一步推高了航运价格和货运周期，近期有所回落；俄乌冲突衍生欧美对俄进一步制裁特别是二级制裁，导致大量企业对俄贸易结算难的问题。所以不存在好的战争，亦不存在坏的和平。
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4、供应端的产能结构性过剩。照明行业长期以来未能摆脱同质化低水平大规模的重复性生产，叠加需求端低迷的影响，目前行业更处于产能利用率不足的周期中，中上游企业产能利用率稍好普遍在70%-90%，而下游成品企业的产能利用率平均仅为56%。这也是价格竞争的重要诱因之一。全行业"去产能"势在必行，迫在眉睫!
5、产业链更齐全，复工复产更快的中国制造对其他生产国的“转移替代效应”是疫情期间出口走高的重要原因。进入后疫情时代，相关制造国已全面恢复生产生活，加之生产本土化和供应链在地化趋势盛行，“转移替代效应”逐步退潮，叠加产能/产业链外溢的影响，所占市场份额也将面临新一轮激烈竞争。
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中国在2021年占全球贸易比重至新高的超14%，之后显著下滑。
6、人民币加速贬值，对冲外需下滑带来的影响，但一味贬值并非长久之计，且面临美联储降息和贸易顺差扩大对人民币的升值压力。
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7、传统光源数量加速下滑，LED替换空间进一步压缩。2024年，LED光源占比已超85%。
光源产品
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这两年在LED替换光源性价比不断提升下，加之各国对高耗能传统光源产品的限制，LED替换光源对传统光源的替换有所加速。2024年，各类光源产品出口总数为76亿只，同比下滑1.2%，其中传统光源产品11亿只，总体同比下降31.1%；LED替换光源产品已达65亿只，同比增长6.8%，占整体比重已从去年同期的79%迅速提升至历史同期新高的85.3%。
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从目前光源产品结构来看，此消彼长之下，也意味着可替换空间进一步压缩。2024年中国光源出货量仅为约95亿只，其中LED光源80亿只，占比近85%。
8、中间品出口增速显著高于成品。2024年，大部分照明中间品出口数量维持增长，其中LED模块产品数量同比增长近500%，显著高于整体和照明成品增速。这也是在地缘政治格局挤压下相关产能/产业链出海，SKD/CKD贸易盛行的结果。
同时需要指出的是，除了东南亚承接部分中国照明产业链之外，在印度、巴西、巴基斯坦、孟加拉、印尼、伊朗、埃及、土耳其等人口众多的新兴经济体市场，CKD已取代SKD成为市场主流，产能在地化已成燎原之势。
中间品
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9、传统照明出口强省如江浙鲁比上半年略有回暖，但排头兵广东省表现则相对低迷。因其体量巨大，从而拖累整体下行，在一定程度上这也是因目前珠三角照明企业美线灯具产能/产业链部分外移所带来的影响。另外在对中亚、对俄、对越边贸繁荣的推动下，新疆、黑龙江、广西等地数据继续增长，但体量偏小，对整体拉动作用杯水车薪。
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10、出口市场已从之前的“东升西降”演变为目前的东南亚“独木难支”。欧美日澳等发达经济体延续下滑态势，而南亚、中亚、中东等这类新兴经济体本是值得出口企业重点关注和开拓的增量市场，但在2024年也由升转降。
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欧美为主力的发达经济体所在的欧洲、北美、大洋洲市场均有下滑。需要指出的是，北美市场下滑还具有另外一个重要因素就是产能/产业链外溢，欧洲市场则在德法意西等大陆国家的带动下比上半年有所回暖。
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对新兴经济体出口增速显著好于发达经济体，前25强中已占半壁江山。
2024年，我国对南亚、中亚、西亚、非洲等“一带一路”、“金砖国家”等概念的新兴经济体市场出口由升转降，从带动项变成拖累项。保持正向增长的仅余东南亚市场，也是由于产能/产业链外溢造成的中间品贸易拉动为主要因素。整体形势难言乐观。
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三、具体市场
欧洲
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北美
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东南亚
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西亚
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东亚
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拉美
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南亚/中亚
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非洲
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大洋洲
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四、总结展望
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本文作者
光亚照明研究院GALR常务副院长兼首席研究员
国际照明商业联合会CILCA执行会长
中国城市科学研究会CSUS低碳照明研究中心副主任
光亚照明研究院成立于2010年，是专业从事照明行业服务活动的非营利性社会组织，是照明行业第三方独立研究机构。研究院正在成为照明产业研究和行业服务的权威综合性平台，将为整个照明行业价值链各方提供其需求的全方位以及定制化服务。目前研究院正致力于助力中国照明企业实践“走出去”战略。
研究院主要工作包括：
产业研究：定期发布产业调研、数据分析、行业动态、市场预测、技术趋势、资本运作等相关研究报告，并可根据需求提供定制化报告和数据；
行业咨询：承接政府、企业、机构提出的相关课题并提供定制化服务，包括政府的产业规划，企业的发展战略，机构的产业咨询等；
活动组织：也将提供会议沙龙、人才交流、教育培训、标准认证、市场考察、资本运作、海外投资、企业法律事务、数字化转型、信息化建设等行业相关的服务。
研究院院长为光亚集团董事长潘文波博士，温其东任常务副院长兼首席研究员。
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来源:光亚照明研究院，作者：温其东
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