2024年11月28日，杨浦区、宝山区、松江区、奉贤区和陆家嘴金融城普惠金融顾问服务枢纽集体揭牌仪式在第十八届上海金融服务实体经济洽谈会（以下简称“金洽会”）闭幕式上成功举行。至此，本市已在16个行政区实现普惠金融顾问服务枢纽的全覆盖，并在张江科学城、陆家嘴金融城也设立了线下枢纽。
2022年9月，本市普惠金融顾问制度正式启动，旨在为本市中小微企业提供精准有效的金融服务，践行“金融为民”的初心和使命。在沪金融机构踊跃参与，充分发挥专业优势，为企业提供金融问诊、融资规划、上市辅导等金融咨询和专业服务。经持续扩容，目前共有来自44家金融机构的262名普惠金融顾问和228支专业服务团队，总人数近千名。
经过两年多的时间，普惠金融顾问制度已形成了“线上平台+线下枢纽”双轮驱动服务模式。从线下来看，目前已设立“16+2”（16个区和张江、陆家嘴金融城2个重点产业园区）普惠金融顾问服务枢纽，普惠顾问深入企业一线，实地解决企业的诉求和困难；从线上来看，已上线了“普惠金融顾问综合服务平台”，并已接入“随申办”企业云APP，增强了顾问服务的可达性和实效性，支持企业线上便捷获取金融服务。
为进一步发挥普惠金融顾问在强化产融对接方面的积极作用，2024年7月，市委金融办启动“上海普惠金融顾问融资畅通系列活动”，聚焦不同产业需求开展专场对接活动，现已围绕乡村振兴、绿色低碳转型、人工智能大模型、汽车产业、低空经济、现代农业、区块链、城市更新等产业举办8场对接活动，服务企业240余家。各区服务枢纽、各金融机构也推出了系列融资对接活动，累计服务企业数千家。
下一步，市委金融办将会同相关部门持续深化普惠金融顾问制度，支持普惠金融顾问入驻各区（园区）融资服务中心，并推动线上平台与本市融资信用服务平台加强合作，实现线上线下双向赋能、协同发展，引导“金融活水”精准滴灌实体经济，护航中小微企业健康发展。
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